Слияние дублированных учетных записей в Salesforce является важным шагом на пути к поддержанию чистой и надежной системы CRM. Дублирующие учетные записи могут привести к несоответствиям данных, путанице и препятствовать эффективному принятию решений. Дубликаты Mergin - это очень важный процесс, который повышает точность данных, упрощает рабочие процессы и в конечном итоге повышает общую эффективность вашей платформы Salesforce.

Если вы хотите автоматически / массово объединить свои данные, вы можете проверить эти статьи: Массовое объединение дубликатов в Salesforce, Автоматическое слияние дубликатов в Salesforce оптом


Одиночное слияние: To Слияние дублирующих счетов в Salesforce (Используя инструмент Vanilla от Salesforce) вам сначала нужно активировать Дублирующие правила для создания дубликатов отчета Salesforce. Как только правила будут установлены, и отчет будет готов, вы сможете увидеть дубликаты. Инструмент Salesforce позволит вам объединить до трех учетных записей, а также предложит вам сохранить данные, которые вы выбираете. Это можно сделать как в Salesforce Classic, так и в Salesforce Lightning. В обоих сценариях оставшаяся учетная запись будет известна как учетная запись Master. С помощью инструмента Vanilla вы сможете точно выбрать одно значение Для основной / выживающей записи, которая может создать новую проблему целостности данных для определенных полей, таких как телефон (если 2 записи, которые вы объединяете, имеют 2 разных телефона, то логично сохранить их оба), продолжайте читать, и вы найдете решение для проблемы целостности данных и как массировать слияние более 3 записей в Salesforce + возможность массировать слияние нескольких дублирующих групп в несколько уникальных записей.

Поиск дубликатов в Salesforce

Реакция на продажи обычно обнаруживает дубликаты учетных записей / записей во время повторяющегося цикла продаж и через гневные ответы на постоянные электронные письма кампании. Рекомендуется избегать этих ловушек и найти эти дубликаты, прежде чем они найдут вас, создать отчет о дубликатах записей. здесь). Для отслеживания различных объектов (счетов, лидов и контактов) вам нужны отдельные отчеты.

Блокировка новых дубликатов

Вы можете использовать стандартные правила Salesforce для идентификации дубликатов на основе соответствующего правила (критерий). Люди в SFDC также пошли еще дальше и позволили вам Настройка правил оповещения который уведомит пользователя, если дубликат существует в вашей CRM, администратор имеет возможность разрешить / блокировать создание новых дубликатов. Вы можете установить эти параметры для существующих правил (стандартные правила SFDC) и для пользовательских правил.

Блокировка новых дубликатов не рекомендуется для каждого случая использования!
Для примера:

• Заблокируете ли вы дублированный лид, поступающий из формы веб-сайта, когда оригинальный лид был создан 30 дней назад? Не лучше ли было бы автоматически слить лиды и отметить мастера в качестве релевантного / горячего лида и добавить новую задачу для этого лида на сегодня?
• Заблокируете ли вы дубликат кейса с вашего сайта, когда оригинал еще открыт и был создан вчера? Не лучше ли было бы автоматически объединить дела и сохранить старую + новую информацию?
• Заблокируете ли вы дубликат свинца, поступающего из вашего инструмента автоматизации маркетинга, когда оригинальный свинец был создан 7 дней назад? Не лучше ли пометить его как релевантный / горячий лид и добавить новую задачу для вашего продаж-ответа на сегодня?

Ограничения двойных правил Salesforce

С Salesforce вы можете объединить до трех записей за один раз и сохранить ровно одну выжившую ценность, потеряв при этом остальные. Например, при слиянии двух учетных записей с двумя разными телефонами при слиянии Salesforce вы потеряете один телефон (с заапитом вы можете перевести второй телефон на мобильное / факс / другое поле).
В дополнение к вышесказанному, если у вас есть несколько десятков дублирующих учетных записей, вы сможете объединить их вручную, но если у вас есть больше дубликатов (например, большинство пользователей CRM), то работа по слиянию займет больше времени. С ZaapIT, с другой стороны, вы сможете объединить 200 строк одним щелчком мыши или настроить работу автоматического слияния и автоматически очистить эти дубликаты.
Слияние Salesforce может объединять только контакты, учетные записи, лиды и кейсы, вы можете использовать приложение ZaapIT для объединения других объектов.

Попробуйте Zaapit бесплатно прямо сейчас!

Кто может объединить счета в Salesforce?

Следующие роли / профили имеют разрешение на объединение учетных записей и / или других объектов в Salesforce (dedupe).

1. Системный администратор организации (admin). Большинство правил, которые применяются к пользователям в организации, не применяются к администратору, потому что они являются администратором, администраторы могут изменять все / удалять все разрешенные для них разрешения.
2. Владелец учетной записи, которую вы пытаетесь объединить. Этот пользователь будет иметь больше ограничений, чем администратор.
3. Пользователь с более высокой ролью в Salesforce, чем владелец учетной записи (в некоторых случаях эта опция не будет доступна, когда обмен записью иерархии отключен через настройку Salesforce > настройку обмена).
4. Пользователь с разрешением «удалить все» для объекта Учетной записи. Если этот пользователь не является владельцем учетной записи, ему необходимо разрешение на «удаление», а также разрешение на «редактирование» для случаев и возможностей.
5. Пользователь, назначенный для набора разрешений с изменением всех / удалением всех разрешений, включенных для соответствующих объектов (учетные записи + связанные объекты)

Слияние дублирующихся учетных записей / Контакты / Лидеры в Salesforce Classic и Salesforce Lightning

ToОбъединение дублирующих учетных записей вручную в Salesforce ClassicПерейдите на страницу вкладки аккаунта > Нажмите на слияние Ссылки на аккаунты в разделе Инструменты Нажмите «Найти аккаунты» Выберите 3 дубликата аккаунтов Выберите мастер-рекорд Выберите выжившие ценности Нажмите кнопку слияния.
ToОбъединение дублирующих учетных записей вручную в Salesforce LightningПерейдите на страницу записи учетной записи > щелкнутьПосмотреть Дубликаты сообщения сверху> Выберите 3 дубликата аккаунтов Нажмите далее Выберите мастер-рекорд Выберите выжившие ценности Нажмите кнопку слияния.

Ванильное слияние Salesforce работает только для дублирующих учетных записей / контактов / лидов, слияние Salesforce не предлагает опцию массового слияния, вы можете использовать приложение ZaapIT для массового слияния любых объектов.