Слияние рекордов с Salesforce
Лучшие практики, известные ограничения и способы массового объединения записей
Последнее изменение Бена Форда, 26 февраля / 2023
Если вы хотите автоматически / массово объединить свои данные, вы можете проверить эти статьи:Массовое объединение дубликатов в Salesforce,Автоматическое слияние дубликатов в Salesforce оптом
Инструмент Salesforce Merge позволит вам объединять до 3 дубликатов записей одновременно. Ниже приведены лучшие практические шаги, которые позволят правильно очистить вашу базу данных с помощью функции Salesforce:
- Определите дубликаты: Используйте Дублированный менеджмент Salesforce Функция идентификации и флага дублирующих записей в вашей базе данных. Нативная функция слияния может быть доступна из фактической записи, а отчет может быть создан с помощью Пользовательский отчет типа «Duplicate Record Set». Если вы не можете найти секцию дубликатов, используйте страницу «редактировать» в верхней части страницы.
- Решите, какую запись вести: После того, как вы определили дубликаты, вам нужно будет решить, какую запись вы хотите сохранить, а какую удалить или объединить. Например, вы можете хранить запись с наиболее полной или точной информацией.
- Соедините дубликаты: Чтобы объединить дубликаты, выберите записи, которые вы хотите объединить, и нажмите кнопку «Слить» на панели инструментов. Вам будет предложено выбрать запись, которую вы хотите сохранить, а затем вы можете выбрать, какие поля слить и какие сохранить из каждой записи.
- Важно отметить, что слияние дубликатов С нативной Salesforce это необратимый процесс, и важно быть осторожным, чтобы избежать потери каких-либо важных данных в процессе. Если вы не знакомы с инструментом слияния или функцией управления дублированием, было бы неплохо обратиться за помощью к администратору Salesforce или проконсультироваться с онлайн-ресурсами и учебными пособиями. Если вы хотите сохранить старые данные, используйте Инструмент слияния ZaapiT Автосохраняйте старые данные, и вы можете использовать ZaapiT для массового объединения записей, если у вас много дубликатов.
- Вы можете объединить до трех записей одновременно: Инструмент Merge позволяет объединить две записи и выбрать третью в качестве сохранившейся записи, но вы не можете объединить более трех записей одновременно. Если у вас более трех дубликатов, вам нужно будет объединить их в более мелкие партии.
- Вы не можете отменить слияние: Как только вы объедините записи в Salesforce, вы не сможете отменить слияние. Важно убедиться, что вы хотите объединить записи, прежде чем продолжить, и сделать резервную копию ваших данных, если вы не уверены.
- Некоторые данные могут быть потеряны во время слияния: Когда вы объедините записи в Salesforce, сохранившаяся запись будет содержать объединенные данные из всех других записей. Однако некоторые данные могут быть потеряны во время процесса слияния, особенно если записи имеют противоречивые данные в тех же полях. Важно внимательно изучить объединенные данные, чтобы гарантировать, что вся важная информация была сохранена.
- Слияние записей может вызвать проблемы с целостностью данных: Если у вас есть записи, связанные с другими записями в вашей базе данных (например, контакт, связанный с учетной записью), слияние этих записей может вызвать проблемы с целостностью данных. Важно помнить об этих отношениях, когда вы объединяете записи, и принимать меры для обеспечения надлежащего обновления всех связанных данных.
Если вы хотите преодолеть ограничения и достичь гораздо большего в массе и автоматике, то вы хотите попробовать ZaapIT.