Автоматическое слияние любого объекта в Salesforce с легкостью
Пошаговое видеоруководство по автоматическому слиянию дубликатов Веды / Контакты / Учетные записи / Возможности / Случаи / другие объекты в Salesforce
Большинство людей, которые хотят автоматически объединить дубликаты, загружают данные в массовом режиме или автоматически в свой Salesforce. Наиболее распространенные варианты использования связаны с инструментами импорта, 3-ми приложениями, формами или API Salesforce. С помощью Zaap Вы можете легко очистить свои данные автоматически, во-первых, вам нужно будет определить правила очистки, что определяет ваши дубликаты записей, во-вторых, вам нужно будет указать, как объединить поля дубликатов, кто будет уцелевшей записью и какие связанные записи объединить. После установки этих основных опций у вас будет возможность запланировать или автоматизировать слияние.Процесс автоматического слияния записей в Salesforce доступен с приложением ZaapIT для Salesforce, для этого используйте приложение / модуль dedup-manager.
Основные случаи использования:
- Автомат Слияние лидов по имени, электронной почте или пользовательской формуле.
- Автообъединяйте контакты по имени, электронной почте или пользовательской формуле.
- Auto Merge учетные записи по имени или пользовательской формуле.
- Auto Merge чехлы имя, контакт или пользовательская формула.
- Авто объединяет возможности по имени, контакту или индивидуальной формуле.
- Автообъединяйте любой объект по поле/таможенная формула + соответствующие списки выбора и выжившего выбора поля
- Найти соответствующие записи Aka Find Record IDs
- Многогрупповое слияние с выбором мастеров и полей
- Глобальное обнаружение дубликатов
Превью:
