Будьте продуктивны с видео и руководствами ZaapIT
Популярные функции / опции
- PDF Руководители Используйте следующее руководство Getting Started для настройки общих сценариев использования или используйте руководство администратора для более продвинутых опций.
Начало / Учебное пособие
ZaapIT - Руководство пользователя / администратора - Формат текста и стандартизация Следующее видео покажет вам, как форматировать / стандартизировать любое текстовое поле, применять нижнюю, верхнюю, правильную или применять аббревиатуру страны и штата или полное имя, применять формат телефона.
Смотри. - Обсуждение Matching Records - CSV VS Salesforce Легко найти любой набор соответствующих записей. В этом видео мы сравним Данные CSV с данными Salesforce и экспортировать результаты в виде отчета CSV. Эта опция включает в себя расширенные алгоритмы нечеткого сопоставления и очистки текста, охватывающие N-Words, N-Chars, акронимы, синонимы, сокращения, суффиксы, префиксы и многое другое.
Смотри. - Обсуждение Matching Records - SF VS SF Легко найти любой набор совпадающих записей или дубликатов. В этом видео мы сравним Данные Salesforce против себя и экспортировать результаты в виде отчета CSV. Этот вариант включает в себя расширенные алгоритмы нечеткого сопоставления и очистки текста, охватывающие N-Words, N-Chars, акронимы, синонимы, сокращения, суффиксы, префиксы и многое другое.
Смотри. - Массовое слияние нескольких записей Следующее видео покажет вам, как объединить несколько строк в несколько уникальных. Выберите стратегию слияния поля + измените мастера и нажмите кнопку массового слияния.
Смотри. - Custom Dedupe Создайте простой пользовательский отчет об обнаружении дубликатов / задание через вкладку «Вакансии». С помощью пользовательского дедуктора вы можете дедуктировать любой объект на основе любого поля или формулы. Вы можете использовать поле формулы для нечеткого / многопользовательского обнаружения дубликатов.
Смотри. - Custom Dedupe использует формулу В этом видео вы узнаете, как создать пользовательскую работу дедукции на основе формулы. Как установить формулу в качестве основного критерия дедукции и как выбрать желаемую стратегию слияний для каждого поля/связанного списка. Используя формулу, можно выбрать несколько полей, манипулировать/удалять часть данных/стоп-слов и игнорировать орфографические ошибки.
Смотри. - Массовое обновление Обновление нескольких полей для нескольких записей оптом на основе фильтров/выбора строк. Заап IT-приложения являются единственными нативными приложениями на рынке, которые поддерживают массовое обновление записей 1M+.
* Уважает безопасность объекта, настройки требуемых полей и правила проверки.Смотри. - Mass Inline монтаж Обновите все записи и поля в одном месте, как вы делаете в электронной таблице.
* Уважает безопасность объекта, настройки требуемых полей и правила проверки.Смотри. - Добавить диаграмму и группу Добавьте диаграммы, итоги и группировки в любой список и сохраните их в верхней части списка для просмотра - как таблица. Смотри.
- Добавить на место Добавьте записи в строку - делая ввод данных более эффективным и интуитивно понятным.
* Уважает безопасность объекта, настройки требуемых полей и правила проверки.Смотри. - Добавить поле в массовое обновление popup Добавьте поле в всплывающее окно массового обновления и используйте его. В этом примере мы используем поле владельца контакта. Смотри.
- Добавить кросс-объектное поле Добавьте поле из «соединенного просмотром записи» в виде столбца — без каких-либо сложных полей формул. Смотри.
- Drag & Replace / Заполнить серию Скопируйте значение поля для нескольких записей / строк, как вы делаете в электронной таблице.
* Уважает безопасность объекта, настройки требуемых полей и правила проверки.Смотри. - Условный стиль Добавьте пользовательские цвета, изображения и стиль в свои сетки с легкостью. Смотри.
- Фильтр по детским записям Добавьте детские записи / объекты в колонку и используйте интеллектуальный фильтр для их фильтрации. Смотри.
- Массовый конверт Массовое преобразование ваших потенциальных клиентов умным способом - слияние с существующими / совпадающими контактами и учетными записями (приложение использует электронную почту и название компании для поиска существующих / совпадающих контактов и учетных записей). Смотри.
- Advanced Automatic Lead Convert Это видео покажет вам, как настроить расширенный автоконверт свинца и запустить его только при обнаружении существующего соответствующего контакта или учетной записи (во время обновления / создания свинца). Этот процесс использует электронную почту руководителя и название компании (настраиваемое), чтобы найти существующие контакты и учетные записи.Смотри.
- Простая автоматическая конверсия свинца Это видео покажет вам, как настроить простой автоматический конверт свинца на основе ваших критериев. Этот процесс не создает новых дубликатов контактов/аккаунтов. Этот процесс использует электронную почту руководителя и название компании (настраиваемое), чтобы найти существующие контакты и учетные записи. Вы можете отключить / включить автоматическое дублирование обнаружения и создание новых возможностей (через пользовательские настройки). Смотри.
- Массовые электронные письма Отправляйте электронные письма своим лидерам и контактам оптом, как никогда раньше. Смотри.
- Найти и заменить Найти и заменить текст в любом текстовом поле + поддержка регулярных выражений (для продвинутых пользователей). Смотри.
- Масса создает задачи / объекты Создавайте задачи / объекты оптом для любого объекта (например, контакты / учетные записи / и т. д.) с помощью умной страницы предварительного просмотра, которая позволяет совершенствовать / контролировать результат массового создания. Смотри.
- Кросс-объектное бурение Навигация между объектами на Salesorce и обновление любых связанных объектов оптом. Вы даже можете перепрыгнуть несколько объектов вверх или вниз — вы ограничены только своим воображением. Смотри.
- Задачи журнала аудита / отслеживание истории Фоновый процесс, который собирает изменения в полях выбранной задачи в режиме реального времени. Вы можете просматривать / генерировать отчеты для данных журнала аудита и выбирать различные области аудита. Смотри.
- Обзор DEDUP-ManagerTM С легкостью размножите ваши Данные Salesforce (контакты / учетные записи / лиды).
Доступные модули: Модуль для системного обнаружения дублирования с интеллектуальным массовым слиянием и действиями, а также модуль для обнаружения дубликатов в реальном времени + слияние, размещенный на странице деталей объекта.Смотри. - Mass Delete и Mass Delete скачать Используйте кнопку удаления для удаления выбранных строк или используйте кнопку удаления всех строк для удаления всех строк оптом на основе фильтров / поиска (по всем страницам). Смотри.
- Добавление подзадач Добавление многоуровневых подзадач
Смотри. - Управление лицензиями Добавить пользователя к лицензии ZaapIT и включить ссылку макет-редактор / вид-редактор (он же макет редактирования) для этого пользователя.
* Редактор просмотра обычно назначается пользователям без администратора (ограниченная версия), а редактор макета обычно назначается администратору (необходимо настроить разрешение приложения).Смотри. - Импорт / Обновление данных через файл или копию и вставку Используйте опцию импорта для импорта / обновления ваших данных в службу продаж через csv, файл или копию с вкладками и вставку непосредственно из электронной таблицы. С встроенными опциями dedupe, чтобы избежать дубликатов.
Смотри. - Импорт / Обновление / Удаление данных через файл, ограниченный вкладками - старый способ Используйте опцию импорта для импорта / обновления / удаления данных через файл, ограниченный вкладками - идентификаторы являются необязательными.
Смотри. - Обычный Fuzzy Dedupe Старый путь Создайте пользовательскую вкладку обнаружения дубликатов с помощью пользовательского поля формул / SOQL с помощью dedup-manager.
Смотри. - Custom Dedupe — старый способ Оформление по пользовательскому запросу / полю / выражению soql с помощью dedup-manager.
Смотри. - Массовый расчет Добавить / вычесть / разделить / умножить числа на числовые поля или строки.
Смотри. - Клиент 360 Посмотреть Представьте, что вы работаете над иерархией учетных записей. Zaapit собирает и отображает все соответствующие данные в виде интеллектуальных вкладок. Одним нажатием кнопки вы можете увидеть свои данные и собрать значимые идеи.
Смотри. - Добавьте смарт-список в интерфейс Lightning от Salesforce Следующее видео покажет вам, как добавить интеллектуальный список / сети с массовыми действиями в интерфейсе молнии Salesforce.
Смотри. - Добавьте смарт-список в классический интерфейс Salesforce Следующее видео покажет вам, как добавить интеллектуальный список / сети с массовыми действиями в классический пользовательский интерфейс Salesforce.
Смотри. - Отборщик продуктов Zaapit Следующее видео покажет вам, как использовать приложения ZaapIT для добавления нескольких продуктов и редактирования количества в режиме онлайн.
Смотри. - Создайте новую умную вкладку Следующее видео покажет вам, как создать новую Smart Tab через сетевой менеджер ZaapIT.
Смотри.