Salesforceの重複アカウントをマージすることは、クリーンで信頼性の高いCRMシステムを維持するための重要なステップです。 重複したアカウントは、データの一貫性、混乱、効果的な意思決定を妨げる可能性があります。 Mergin の重複は非常に重要なプロセスであり、データの正確性を高め、ワークフローを合理化し、最終的に Salesforce プラットフォームの全体的な効率性を高めます。

データを自動/バルクマージする場合、これらの記事を確認したい場合: Salesforce で大量にマージする重複, 一括でSalesforceで自動的に重複するマージ


シングルマージ: お問い合わせ Salesforceで重複したアカウントをマージする (SalesforceのVanillaツールを使用して) Salesforceの重複報告を生成するために、最初にDuplicate Rulesを有効にする必要があります。 ルールを設定してレポートの準備ができたら、重複を確認することができます。 Salesforce ツールを使用すると、最大 3 つのアカウントをマージすることができます。また、データを aka surviving 選択したデータを保存することもできます。 Salesforce Classic と Salesforce Lightning の両方で実行できます。 両方のシナリオでは、残りのアカウントはマスターアカウント/レコードとして知られています。 バニラツールを使用すると、正確に選択することができます 1つの値 マスター/生存記録のために、電話などの特定のフィールドに新しいデータ積分の問題を作成することができます(あなたがマージしている2レコードが2つの異なる携帯電話を持っている場合、両方のそれらを保つことは論理的です)読み続け、あなたはデータ積分の問題の解決策を見つけるでしょう、そして質量はSalesforce +でより多くの3レコードをマージする方法は、複数の重複グループを複数のユニークなレコードにマージするオプションです。

Salesforceで重複を見つける

セールスレップは通常、繰り返し販売サイクル中に重複したアカウント/レコードを探し、怒っていると永続的なキャンペーンメールに返信します。 これらの落とし穴を回避し、それらを見つける前に、それらの重複を見つけることをお勧めします、重複したレコードレポートを作成する(Salesforceは手順を与えます 詳しくはこちら)。 異なるオブジェクト(アカウント、リード、連絡先)を追跡するには、別のレポートが必要です。

新しい重複をブロックする

標準の Salesforce ルールを使用して、マッチングルール(基準)に基づいて重複を識別できます。 SFDCの人々もまた更になくなってきて、あなたも許可しました アラートルールを設定する 重複があなたのCRMに存在している場合、それはユーザーに通知します, 管理者は許可するオプションを持っています / 新しい重複の作成をブロックするお問い合わせ 既存のルール(SFDC標準ルール)とカスタムルールのオプションを設定できます。

新しい重複をブロックすることは、すべてのユースケースにはお勧めしません!
余計のために:

• 元のリードが30日前までに作成されたときに、ウェブサイトのフォームから来る重複したリードをブロックしますか? リードを自動マージし、関連する/ホットリードとしてマスターをマークし、今日のためにそのリードのための新しいタスクを追加するには良いではありませんか?
• オリジナルがまだ開いていると昨日作成されたときに、ウェブサイトから来る重複したケースをブロックしますか? ケースを自動マージし、古い+新しい情報を保存しても良いですか?
• 元のリードが7日前までに作成されたときに、マーケティングオートメーションツールから来る重複リードをブロックしますか? 関連する/ホットリードとしてマークし、今日の営業担当者の新しいタスクを追加するのは良いですか?

Salesforceの重複ルールの制限

Salesforceを使用すると、一度に3つのレコードだけをマージし、他の人を失う間に、正確に1つの生存値を保存することができます。 例えば、Salesforceのマージで2つの異なる携帯電話で2つのアカウントをマージすると、1つの携帯電話を失うことになります(zaapitを使用すると、第二の携帯電話をモバイル/ファックス/その他フィールドに転送できます)。
上記に加えて、重複したアカウント数がいくつかある場合は、手動でそれらをマージすることができますが、より重複(ほとんどのCRMユーザーを活性化するなど)がある場合は、マージジョブはより多くの時間がかかります。 一方、ZaapITを使用すると、200行をワンクリックで大量にマージしたり、自動マージジョブを設定したり、重複を自動的にクリーンアップすることができます。
Salesforce のマージは、連絡先、アカウント、リード、ケースをマージするだけで、ZaapIT のアプリを使用して他のオブジェクトをマージすることができます。

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Salesforceでアカウントをマージできるのは誰ですか?

次のロール/プロファイルは、Salesforce(dedupe)でアカウントやその他のオブジェクトをマージする権限を持っています。

1. orgのシステム管理者(admin)。 orgのユーザーに適用されるほとんどのルールは、管理者には適用されません。管理者です。管理者は、すべての権限を変更/削除します。
2. あなたが合併しようとしているアカウントのアカウント所有者。 このユーザーは管理者よりも多くの制限があります。
3. Salesforce のアカウント所有者よりも高い役割を持つユーザー(例えば、このオプションは Salesforce のセットアップ > 共有設定で階層の録画共有が無効になっている場合)。
4. アカウントオブジェクトの「すべてを削除」権限を持つユーザー。 このユーザーがアカウント所有者ではない場合、それらは「削除」権限、およびケースと機会の「編集」権限が必要である。
5. 関連するオブジェクト(アカウント+関連オブジェクト)で有効になっているすべてのパーミッションを削除し、すべての変更で設定されたパーミッションに割り当てられたユーザ

重複したアカウントをマージ/連絡先/Salesforce ClassicとSalesforce Lightningのリード

お問い合わせSalesforce クラシックで重複したアカウントを手動でマージするアカウントのタブページに移動 > マージをクリック ツールセクションの下のアカウントリンク> 検索アカウントをクリック> 3つの重複アカウントを選択 > マスターレコードを選ぶ > 生存値を選ぶ > merge ボタンをクリックします。
お問い合わせSalesforceの落雷で重複したアカウントを手動でマージするアカウントの記録ページへ > クリックトップに重複したメッセージを表示ツイート 3つの重複アカウントを選択 > 次へ> マスターレコードを選ぶ > 生存する値を選ぶ > merge ボタンをクリックします。

Salesforceのバニラマージは、重複したアカウント/連絡先/リード、Salesforceのマージだけのためにのみ機能します。大量のマージオプションを提供し、ZaapITのアプリを使用して、任意のオブジェクトをマージすることができます。