Salesforce で任意のオブジェクトを自動マージ

重複のリード/連絡先/アカウント/機会/ケース/Salesforceの他のオブジェクトをマージするためのステップバイステップビデオガイド


重複を自動マージしたいほとんどの人は、大量にデータをロードしたり、Salesforceに自動的にデータをロードします。 最も一般的なユースケースは、インポートツール、3rdアプリ、フォーム、Salesforce API に関連しています。 Zaapを使う データを自動的に消去できるのは、最初にクリーンアップルールを定義し、重複レコードを定義する必要があり、その後、重複したフィールドをマージする方法を指定する必要があります。生存記録とマージに関連するレコードになります。 これらの基本的なオプションを設定した後、スケジュールまたはマージを自動化するオプションがあります。Salesforce の自動マージレコードのプロセスは、Salesforce 用の ZaapIT のアプリで利用でき、そのために dedup-manager app / モジュールを使用します。

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主な使用例:

  1. オートマチック 名前、電子メールまたはカスタム式でリードをマージします。
  2. 名前、電子メールまたはカスタム式による自動マージ接触。
  3. 名前またはカスタム式のオートマージアカウント。
  4. オートマージケース名、連絡先、カスタム式。
  5. 名前、連絡先、またはカスタム式によるオートマージの機会。
  6. フィールド/カスタム式+関連リスト選択とフィールド選択の生存による任意のオブジェクトをマージ
  7. 一致するレコードを検索 aka レコード ID を見つける
  8. マスターセレクションとフィールドセレクションのマルチグループマージ
  9. グローバル重複検出

プレビュー:

    Auto Merge Contacts in SalesforceAuto Merge opportunity in Salesforce - detection

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