ZaapITのビデオ&ガイドで生産性を上げる
人気の機能/オプション
- サイトマップ ガイド 一般的なユースケースを設定するには、以下のガイドを使用するか、より高度なオプションの管理者ガイドを使用してください。
スタート・トレーニングガイド
ZaapIT - ユーザー/管理者ガイド - テキスト形式と標準化 次のビデオでは、テキストフィールドをフォーマット/標準化する方法、小文字、小文字、適切なケース、または国と州の省略またはフルネームを適用する方法を説明します。電話形式を適用します。
ウォッチ - マッチングレコードを探す - csv VSシリーズ セールスフォース マッチングレコードのセットを簡単に見つけることができます。 この動画では比較します SalesforceデータによるCSVデータ CSVレポートとして結果をエクスポートします。 このオプションには、N-Words、N-Chars、頭字語、同義語、略語、接辞、接辞、接頭辞、接頭辞などをカバーする高度なfuzzyマッチングとテキストクリーンアップアルゴリズムが含まれています。
ウォッチ - マッチングレコードを探す - SF VSシリーズ ツイート マッチングレコードや重複のセットを簡単に見つけることができます。 この動画では比較します セールスフォースデータ自体に対して CSVレポートとして結果をエクスポートします。 このオプションには、N-Words、N-Chars、頭字語、同義語、省略形、接尾辞、接頭辞、接頭辞などをカバーする高度なfuzzy-matchingとテキストクリーンアップアルゴリズムが含まれています。
ウォッチ - 複数のレコードをマージする 次のビデオでは、複数の行を複数の行にマージする方法を複数のユニークに表示します。 フィールドマージ戦略を選択 + マスターを変更し、マスマージボタンを押します。
ウォッチ - 注文のDedupe Jobsタブで簡単なカスタム重複検出レポート/ジョブを作成します。 任意のフィールドまたは式に基づいて任意のオブジェクトを複製することができますカスタムデュープで. fuzzy/multi-field の重複の検出のために方式フィールドを使用できます。
ウォッチ - 式を使用して注文のDedupe このビデオでは、式に基づいてカスタムデュースジョブを作成する方法を学びます。 式を主要な決定基準として設定する方法と各フィールド/関連リストの目的のマージ戦略を選択する方法。 複数のフィールドを選択できる式を使用して、データ/ストップワードの一部を操作/削除し、スペルミスを無視します。
ウォッチ - マスアップデート フィルター/行選択に基づいて複数のレコードを一括で更新します。 ザップ ITのアプリは、1M +レコードの一括更新をサポートする市場で唯一のネイティブアプリです。
* オブジェクトのセキュリティ、必須フィールドの設定と検証ルールを表彰します。ウォッチ - 一括インライン編集 スプレッドシートのように、すべてのレコードとフィールドを更新します。
* オブジェクトのセキュリティ、必須フィールドの設定と検証ルールを表彰します。ウォッチ - チャート&グループを追加 チャート、合計、グループ化を任意のリストに追加し、スプレッドシートのように、ビューごとにリストのトップに保存します。 ウォッチ
- プレイスに追加 レコードのインラインを追加 - より効率的で直感的なデータエントリを作る。
* オブジェクトのセキュリティ、必須フィールドの設定と検証ルールを表彰します。ウォッチ - フィールドを一括更新ポップアップに追加 フィールドをマス更新ポップアップに追加し、それを使用します。 この例では、連絡先の所有者フィールドを使用します。 ウォッチ
- クロスオブジェクトフィールドを追加します。 複雑な式フィールドなしで「レコードを調べて接続」からフィールドを追加します。 ウォッチ
- ドラッグ&リプレース/フィルシリーズ スプレッドシートで行っているような複数のレコード/行にフィールド値をコピーします。
* オブジェクトのセキュリティ、必須フィールドの設定と検証ルールを表彰します。ウォッチ - 条件付きスタイリング カスタムカラー、画像、スタイルをグリッドに簡単に追加できます。 ウォッチ
- 子レコードによるフィルタ 子レコード/オブジェクトを列として追加し、スマートフィルタを使用してそれらをフィルタリングします。 ウォッチ
- 質量変換 マスコンバートは、既存の/マッチングの連絡先とアカウントと統合するスマートな方法(アプリは、リードのメールと会社名を使用して、既存の/マッチングの連絡先とアカウントを見つける)。 ウォッチ
- 高度の自動鉛のコンバーター このビデオでは、既存のマッチングコンタクトまたはアカウントが見つかった場合にのみ、高度な自動リード変換を設定し、トリガーする方法が表示されます(リード更新/作成)。 このプロセスは、既存の連絡先とアカウントを見つけるために、リードのメール&会社名(カスタマイズ可能)を使用していますウォッチ
- シンプルな自動リード変換 このビデオでは、条件に基づいて簡単な自動リード変換を設定する方法を紹介します。 このプロセスは、新しい重複連絡先/アカウントを作成しません。 このプロセスは、既存の連絡先とアカウントを見つけるために、リードのメール&会社名(カスタマイズ可能)を使用します。 自動重複検出と新しい機会の作成(カスタム設定)を無効に/有効にすることができます。 ウォッチ
- 大量のメール これまでにないような、あなたのリード&連絡先に電子メールを送信してください。 ウォッチ
- 検索&置換 テキストフィールド+正規表現サポート(上級者向け)でテキストを見つけて置換します。 ウォッチ
- タスク/オブジェクトを作成するマス 任意のオブジェクト(例えば、連絡先/アカウント/など)のためにバルクでタスク/オブジェクトを作成して、大量作成結果を精製/制御することができます。 ウォッチ
- クロスオブジェドリルダウン Salesorceのオブジェクト間でナビゲートし、関連するオブジェクトを一括で更新します。 複数のオブジェクトを上下にジャンプすることもできます。想像力に限られています。 ウォッチ
- タスク監査ログ/履歴追跡 選択したタスクのフィールドにリアルタイムで変化を収集する背景プロセス。 監査ログデータのレポートをプレビュー/生成し、異なる監査フィールドを選択します。 ウォッチ
- DEDUP-ManagerTMの概要 セールスフォースデータを簡単に複製(連絡先/アカウント/リード)。
利用できるモジュール: スマート・マス・マージ&アクションによるシステム全体の重複検出のためのモジュールと、リアルタイムの重複検出+オブジェクトの詳細情報ページに配置されたマージのためのモジュール。ウォッチ - 一括削除と一括削除 削除ボタンを使用して、選択した行を削除したり、すべてのボタンを削除して、フィルタ/search(すべてのページ全体)に基づいて一括ですべての行を削除したりします。 ウォッチ
- サブタブを追加する マルチレベルのサブタブを追加する
ウォッチ - ライセンスの管理 ユーザを ZaapIT のライセンスに追加し、そのユーザのレイアウトエディタ/ビューエディタ(編集レイアウト)リンクを有効にします。
* 必須 ビューエディタは通常、管理者以外のユーザー(制限されたバージョン)に割り当てられており、レイアウトエディタは通常、管理者に割り当てられます(アプリケーション権限をカスタマイズする必要があります)。ウォッチ - ファイルまたはコピーおよびペーストによるデータのインポート/更新 インポートオプションを使用して、csv、タブ区切りファイル、コピー、スプレッドシートから直接貼り付けて、データをSalesforceにインポート/更新します。 重複を避けるための組み込みの重複オプションを使って。
ウォッチ - インポート/更新/タブ区切りファイルからデータを削除 - 古い方法 インポートオプションを使用して、タブ区切りファイルからデータをインポート/更新/削除する - ID はオプションです。
ウォッチ - カスタムファジーデューペ - 古い方法 カスタムの式フィールド/SOQL を dedup-manager で作成します。
ウォッチ - カスタムデューペ - 古い方法 カスタムクエリ / フィールド / soql 式を dedup-manager でデデュペします。
ウォッチ - 質量計算 数値フィールドまたは行に数値を追加/割込み/分割/乗算します。
ウォッチ - 顧客 360 ニュース あなたがアカウントの階層に取り組んでいると想像してみてください。 Zaapitは、スマートタブとして、関連するすべてのデータを集計して表示します。 ボタンをクリックするだけで、データが表示され、有意義なインサイトを収集できます。
ウォッチ - SalesforceのLightning UIにスマート関連リストを追加 次のビデオでは、SalesforceのLightning UIで大量のアクションでスマート関連のリスト/グリッドを追加する方法を紹介します。
ウォッチ - 古典的な Salesforce UI にスマート関連のリストを追加 次のビデオでは、Salesforceの古典的なUIで大量のアクションでスマート関連のリスト/グリッドを追加する方法を紹介します。
ウォッチ - Zaapitの製品セレクター 次のビデオでは、ZaapITのアプリを使用して複数の製品を機会に追加し、インラインの量を編集する方法を紹介します。
ウォッチ - 新しいスマートタブを作成する 以下のビデオでは、ZaapITのグリッドマネージャを介して新しいスマートタブを作成する方法を紹介します。
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