データを自動/バルクマージする場合、これらの記事を確認したい場合:Salesforce で大量にマージする重複,一括でSalesforceで自動的に重複するマージ
Salesforceのネイティブマージツールは、一度に3つの重複レコードをマージすることができます。 以下は、「箱の外側」の Salesforce 機能を使用して、データベースを適切に清掃できる最適な手順です。
- 重複を特定する: 利用する Salesforce 重複管理 データベース内のレコードを識別し、フラグする機能。 ネイティブマージ機能は、実際のレコードからアクセスでき、レポートは使用することで生成できます。 カスタムレポートタイプ「重複レコードセット」お問い合わせ 重複セクションが見つからない場合は、ページの上部にあるギアアイコン>編集ページを使用します。
- 保存するレコードを決定: 重複を識別したら、保存したいレコードと削除したいレコードやマージするレコードを決める必要があります。 レコードを最も完全または正確な情報で保持したい場合などです。
- 重複をマージ: 重複をマージするには、マージしたいレコードを選択し、ツールバーの「マージ」ボタンをクリックします。 保存したいレコードを選択し、マージするフィールドと各レコードから保持するフィールドを選択できます。
- 重複をマージすることに注意することが重要です ネイティブセールスフォースでは、非リバーシブルなプロセスであり、プロセス内の重要なデータを失うことを避けるために注意する必要があります。 マージツールや重複管理機能に精通していない場合は、Salesforce管理者の助けを求めるか、オンラインリソースやチュートリアルに相談することをお勧めします。 古いデータを保存したい場合は、 ZaapiTのマージツール 古いデータをオートキープし、重複が多い場合は、ZaapiT を使用してレコードをマージすることができます。
- 一度に3つのレコードだけをマージすることができます。 マージツールを使用すると、2つのレコードをマージし、生存記録として3分の1を選択することができますが、一度に3つのレコードをマージすることはできません。 3つ以上の重複がある場合、小さなバッチでそれらを結合する必要があります。
- 合併してはならない: Salesforce でレコードをマージしたら、マージを解除できません。 あなたが進む前にレコードをマージし、あなたが確認していない場合は、データのバックアップを作成することが重要です。
- 統合中に一部のデータは失われる可能性があります。 Salesforce でレコードをマージすると、生存記録には、他のすべてのレコードからマージされたデータを格納します。 しかし、マージプロセス中に一部のデータが失われる可能性があるため、特にレコードが同じフィールドにデータを競合している場合。 すべての重要な情報が保持されていることを確実にするために、マージされたデータを慎重に見直しておくことが重要です。
- レコードをマージすると、データの整合性の問題を引き起こす可能性があります。 データベース内の他のレコードに関連するレコード(例えば、アカウントに関連する連絡先)がある場合、それらのレコードをマージすると、データの完全性の問題を引き起こす可能性があります。 レコードをマージするとき、これらの関係を念頭に置くことが重要です。関連するすべてのデータが適切に更新されることを確認するための手順を講じます。
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