Die Verschmelzung doppelter Konten in Salesforce ist ein entscheidender Schritt zur Aufrechterhaltung eines sauberen und zuverlässigen CRM-Systems. Duplikate Konten können zu Dateninkonsistenzen führen, zu Verwirrung führen und eine effektive Entscheidungsfindung behindern. Mergin-Duplikate ist ein sehr wichtiger Prozess, es verbessert die Datengenauigkeit, optimiert Workflows und erhöht letztendlich die Gesamteffizienz Ihrer Salesforce-Plattform.

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Einzelfusion: Zu doppelte Konten in Salesforce zusammenführen (mit Salesforce's Vanilla Tool) müssen Sie zuerst Duplicate Rules aktiviert haben, um einen Salesforce Duplikate-Bericht zu erstellen. Sobald die Regeln so festgelegt und der Bericht fertig ist, können Sie die Duplikate sehen. Das Salesforce-Tool ermöglicht es Ihnen, bis zu drei Konten zusammenzufassen und bietet Ihnen auch die Daten, die Sie aka überlebende Daten auswählen, zu erhalten. Dies kann sowohl in Salesforce Classic als auch in Salesforce Lightning erfolgen. In beiden Szenarien wird das verbleibende Konto als Master-Konto / Rekord bekannt. Mit dem Vanilla-Tool können Sie genau auswählen einen Wert für den Master-/Überlebensrekord, der ein neues Daten-Integrity-Problem für bestimmte Felder wie Telefon (wenn die 2 Datensätze, die Sie verschmelzen, haben 2 verschiedene Telefone dann ist es nur logisch, sie beide zu halten) weiterlesen und Sie werden die Lösung für das Daten-Integrity-Problem finden und wie Sie Masse zusammenführen mehr dann 3 Datensätze in Salesforce + die Möglichkeit, mehrere Duplikatgruppen in mehrere eindeutige Datensätze zu verschmelzen.

Duplikate in Salesforce finden

Verkäufe-Rep in der Regel finden Sie doppelte Konten / Aufzeichnungen während des wiederholten Verkaufszyklus und durch wütende Antworten auf eine persistente Kampagne E-Mails. Es wird empfohlen, diesen Fall zu vermeiden und diese Duplikate zu finden, bevor sie Sie finden, erstellen Sie einen doppelten Rekordbericht (Salesforce gibt die Schritte Hier.) Um verschiedene Objekte (Accounts, Leads und Kontakte) zu verfolgen, benötigen Sie separate Berichte.

Neue Duplikate blockieren

Sie können die Standard-Vertriebskraftregeln verwenden, um Duplikate basierend auf einer passenden Regel (Kriterien) zu identifizieren. Die Leute am SFDC sind auch noch weiter gegangen und erlaubten Ihnen, Alarmregeln einrichten der den Benutzer benachrichtigt, wenn ein Duplikat in Ihrem CRM existiert, Der Admin hat die Option, / die Erstellung neuer Duplikate blockieren. Sie können diese Optionen für bestehende Regeln (SFDC-Standardregeln) und für benutzerdefinierte Regeln festlegen.

Blockieren neuer Duplikate wird NICHT für jeden Anwendungsfall empfohlen!
Für Exmaple:

• Würden Sie eine doppelte Führung aus einem Website-Formular blockieren, wenn die ursprüngliche Führung vor 30 Tagen erstellt wurde? Wäre es nicht besser, die Leads automatisch zu verschmelzen und den Master als relevant / heiße Lead zu markieren und eine neue Aufgabe für diese Lead für heute hinzufügen?
• Würden Sie einen doppelten Fall von Ihrer Website blockieren, wenn das Original noch offen ist und gestern erstellt wurde? Wäre es nicht besser, die Fälle automatisch zu tauchen und die alten + neuen Informationen zu bewahren?
• Würden Sie eine doppelte Führung von Ihrem Marketing-Automation-Tool blockieren, wenn die ursprüngliche Führung vor 7 Tagen erstellt wurde? Wäre es nicht besser, ihn als relevante / heiße Lead zu markieren und eine neue Aufgabe für Ihren Verkauf-Rep für heute zu ergänzen?

Einschränkungen von Salesforce's Duplicate Rules

Mit Salesforce können Sie nur zu einem Zeitpunkt bis zu drei Datensätze zusammenführen und genau einen überlebenden Wert erhalten, während Sie die anderen verlieren. Zum Beispiel, wenn Sie zwei Konten mit zwei verschiedenen Telefonen mit Salesforces Zusammenführung zusammenführen, verlieren Sie ein Telefon (mit zaapit können Sie das zweite Telefon auf das Handy/Fax/andere Feld übertragen).
Zusätzlich zu den oben genannten, Wenn Sie ein paar Duplikate Konten haben, können Sie sie manuell zusammenführen, aber wenn Sie mehr Duplikate (wie die meisten aktivieren CRM-Nutzer) dann wird der Zusammenschluss Job mehr Zeit. Mit ZaapIT auf der anderen Seite werden Sie in der Lage sein, 200 Zeilen in einem Klick zusammenzuführen oder einen Auto-Merge-Job einzurichten und diese Duplikate automatisch zu reinigen.
Salesforce-Zusammenführung kann nur Kontakte, Konten, Leads und Fälle zusammenführen, Sie können die App von ZaapIT nutzen, um andere Objekte zu verschmelzen.

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Wer kann Konten in Salesforce zusammenführen?

Die folgenden Rollen / Profile haben die Erlaubnis, Konten und / oder andere Objekte in Salesforce (dedupe) zusammenzufügen.

1. Systemadministrator (admin). Die meisten Regeln, die für Benutzer in der org gelten nicht für den Admin, weil, naja, sie sind ein Admin, Admins haben die modifizieren alle / löschen alle Berechtigungen aktiviert für sie.
2. Der Kontoinhaber der Konten, die Sie zusammenführen wollen. Dieser Benutzer hat mehr Einschränkungen als der Administrator.
3. Ein Benutzer mit einer höheren Rolle in Salesforce als der Kontoinhaber (in einigen Fällen wird diese Option nicht verfügbar sein, wenn die Hierarchie-Aufzeichnungsfreigabe durch die Setup >-Sharing-Einstellung von Salesforce deaktiviert ist).
4. Ein Benutzer mit "alle löschen" Berechtigung für das Konto-Objekt. Wenn dieser Benutzer nicht der Kontoinhaber ist, benötigen sie diese “löschen” Berechtigung, sowie “bearbeiten” Berechtigung für Fälle und Möglichkeiten.
5. Ein Benutzer, der einem Berechtigungssatz zugeordnet ist, mit dem alle / löschen alle Berechtigungen, die für die betreffenden Objekte aktiviert sind (Berechnungen + verwandte Objekte)

Doppelte Konten / Kontakte / Leads in Salesforce Classic und Salesforce Lightning

Zudoppelte Konten manuell in Salesforce classic zusammenführenauf die Registerkarte des Kontos > Klicken Sie auf Zusammenführen Kontenlink unter dem Werkzeugabschnitt> Klicken Sie auf Konten finden bis zu 3 doppelte Konten wählen > Wählen Sie den Stammdatensatz > Wählen Sie die überlebenden Werte > Klicken Sie auf die Schaltfläche Zusammenführen.
Zudoppelte Konten manuell in Salesforce Lightning zusammenführenauf der Datensatzseite des Kontos > Klicken Sie aufDuplikate Nachricht oben anzeigen> bis zu 3 doppelte Konten wählen > Zurück zur Übersicht Wählen Sie den Stammdatensatz > Wählen Sie die überlebenden Werte > Klicken Sie auf die Schaltfläche Zusammenführen.

Die Vanille-Zusammenführung der Salesforce funktioniert nur für doppelte Konten / Kontakte / Leads, Salesforces Zusammenführung bietet nicht eine Massenfusion Option, Sie können ZaapITs App verwenden, um Objekte zu massieren.