Produktiv sein mit ZaapITs Video & Guides
Beliebte Eigenschaften / Optionen
- PDF Leitfaden Verwenden Sie die folgende Anleitung zum Starten von Getting, um häufige Anwendungsfälle einzurichten oder den Admin-Guide für erweiterte Optionen zu verwenden.
Erste Schritte / Training Guide
ZaapIT - Benutzer / Admin Guide - Textformat und Standardisierung Das folgende Video zeigt Ihnen, wie Sie ein beliebiges Textfeld formatieren/standardisieren, Kleinbuchstaben, Großbuchstaben, Großbuchstaben oder Länder- und Staatsabkürzungen oder Vollnamen anwenden, Telefonformat anwenden.
Uhrzeit - Matching Records finden - csv VS Umsatz Finden Sie einfach alle passenden Datensätze. In diesem Video werden wir vergleichen CSV-Daten mit Salesforce-Daten und die Ergebnisse als CSV-Bericht exportieren. Diese Option umfasst fortgeschrittene Fuzzy-matching- und Text-Reinigungsalgorithmen, die N-Words, N-Chars, Akronyme, Synonyme, Abkürzungen, Suffixe, Präfixe und mehr
Uhrzeit - Matching Records finden - SF VS SF Finden Sie einfach alle passenden Datensätze oder Duplikate. In diesem Video werden wir vergleichen Salesforce-Daten gegen sich und die Ergebnisse als CSV-Bericht exportieren. Diese Option umfasst fortgeschrittene Fuzzy-Matching- und Text-Reinigungsalgorithmen, die N-Words, N-Chars, Akronyme, Synonyme, Abkürzungen, Suffixe, Präfixe und mehr umfassen.
Uhrzeit - Masse fusionieren mehrere Einträge Das folgende Video zeigt Ihnen, wie Sie mehrere Zeilen in mehrere Einzigartigkeiten zusammenführen können. Wählen Sie die Feldzusammenführungsstrategie + ändern Sie den Master und drücken Sie die Massezusammenführung Taste.
Uhrzeit - Benutzerdefinierte Dedupe Erstellen Sie einen einfachen benutzerdefinierten doppelten Erfassungsbericht / Job über die Registerkarte Jobs. Mit einem benutzerdefinierten Dedupe können Sie jedes Objekt basierend auf jedem Feld oder einer Formel deduplcate. Sie können ein Formel-Feld für fuzzy/multi-field Duplikat-Erkennung verwenden.
Uhrzeit - Benutzerdefinierte Dedupe mit einer Formel In diesem Video erfahren Sie, wie Sie einen benutzerdefinierten Dedupe Job basierend auf Formel erstellen. Wie man die Formel als Hauptdedupe-Kriterien festlegt und wie man die gewünschte Merge-Strategie für jedes Feld/bezogene Liste wählt. Mit einer Formel können Sie mehrere Felder wählen, manipluate / entfernen Sie einen Teil der Daten/Stop-Worte und ignorieren Schreibfehler.
Uhrzeit - Massenaktualisierung Mehrere Felder für mehrere Datensätze in Bulk basierend auf Filtern / Zeilenauswahl aktualisieren. Zaap IT-Apps sind die einzigen nativen Apps auf dem Markt, die das Massen-Update von 1M+-Datensätzen unterstützen.
* Honoriert die Sicherheit des Objekts, Erforderliche Felder Einstellungen und Validierungsregeln.Uhrzeit - Masseninline bearbeiten Aktualisieren Sie alle Datensätze und Felder an einem Ort wie Sie in einem Tabellenblatt.
* Honoriert die Sicherheit des Objekts, Erforderliche Felder Einstellungen und Validierungsregeln.Uhrzeit - Chart & Gruppierung hinzufügen Fügen Sie Charts, Totals & Gruppierung zu jeder Liste hinzu und speichern Sie sie in der Liste oben pro Ansicht - wie ein Tabellenkalkulation. Uhrzeit
- In Place hinzufügen Datensätze inline hinzufügen - Dateneingabe effizienter und intuitiver machen.
* Honoriert die Sicherheit des Objekts, Erforderliche Felder Einstellungen und Validierungsregeln.Uhrzeit - Fügen Sie ein Feld zum Massen-Update-Popup hinzu Fügen Sie ein Feld zum Massen-Update-Popup hinzu und verwenden Sie es. In diesem Beispiel verwenden wir das Feld des Ansprechpartners. Uhrzeit
- Ein Cross-Object-Feld hinzufügen Fügen Sie ein Feld aus einem "vernetzten durch Look-up-Record" als Spalte - ohne komplexe Formelfelder. Uhrzeit
- Drag & Replace / Fill Series Kopieren Sie den Feldwert in mehrere Datensätze / Zeilen, wie Sie in einem Tabellenblatt tun.
* Honoriert die Sicherheit des Objekts, Erforderliche Felder Einstellungen und Validierungsregeln.Uhrzeit - Bedingtes Styling Fügen Sie benutzerdefinierte Farben, Bilder & Stil auf Ihre Gitter mit Leichtigkeit. Uhrzeit
- Filtern nach Kinderaufzeichnungen Fügen Sie Kinderaufzeichnungen / Objekte als Spalte hinzu und verwenden Sie den Smart-Filter, um diese zu filtern. Uhrzeit
- Maß Convert Masse Konvertieren Sie Ihre Leads die intelligente Weise - Zusammenführen mit bestehenden/Matching-Kontakten & Konten (die App nutzt die E-Mail- & Firmennamen der Lead, um bestehende/Matching-Kontakte & Konten zu finden). Uhrzeit
- Erweiterte automatische Lead Convert Dieses Video zeigt Ihnen, wie Sie ein erweitertes Auto-Blei-Konvert einrichten und es nur auslösen, wenn ein vorhandener übereinstimmender Kontakt oder ein Konto gefunden wird (während Lead-Update / erstellen). Dieser Prozess nutzt den E-Mail- und Firmennamen von Lead (anpassbar), um bestehende Kontakte und Konten zu findenUhrzeit
- Einfacher automatischer Lead Convert Dieses Video zeigt Ihnen, wie Sie eine einfache automatische Lead-Konvertierung basierend auf Ihren Kriterien erstellen. Dieser Prozess erstellt keine neuen doppelten Kontakte / Konten. Dieser Prozess nutzt den E-Mail- und Firmennamen der Leads (anpassbar), um bestehende Kontakte und Konten zu finden. Sie können die auto-duplikate Erkennung und die Schaffung neuer Gelegenheit (über benutzerdefinierte Einstellungen) deaktivieren/ aktivieren. Uhrzeit
- Massen-E-Mails Senden Sie E-Mails an Ihre Leads & Kontakte in Masse wie nie zuvor. Uhrzeit
- Finden und ersetzen Suchen und Ersetzen Sie Text in jedem Textfeld + regelmäßige Ausdrucksunterstützung (für erweiterte Benutzer). Uhrzeit
- Aufgaben / Objekte erstellen Erstellen Sie Aufgaben / Objekte in Bulk für jedes Objekt (z.B. Kontakte/Konto/etc) mit Smart-Vorschau-Seite, die es Ihnen ermöglicht, das Massenergebnis zu verfeinern / zu steuern. Uhrzeit
- Kreuzobjektbohrer nach unten Navigieren Sie zwischen Objekten auf Salesorce und aktualisieren Sie alle verwandten Objekte in Bulk. Sie können sogar mehrere Objekte nach oben oder unten springen - Sie sind nur durch Ihre Fantasie begrenzt. Uhrzeit
- Aufgaben Audit Protokoll / Geschichtsverfolgung Ein Hintergrundprozess, der Änderungen in den Feldern der ausgewählten Aufgabe in Echtzeit erfasst. Sie können Berichte für die Audit-Log-Daten vorhersehen / generieren und verschiedene Audit-Felder auswählen. Uhrzeit
- DEDUP-ManagerTM Übersicht Deplizieren Sie Ihre Salesforce-Daten mit Leichtigkeit (Kontakte / Konten / Leads).
Verfügbare Module: Ein Modul zur systemweiten Vervielfältigungserkennung mit intelligenten Massenfusions- und -aktionen sowie ein Modul zur Echtzeit-Duplikaterkennung + Zusammenführung auf der Objektdetailsseite platziert.Uhrzeit - Messe Löschen & Messe Alle löschen Verwenden Sie die Löschtaste, um ausgewählte Zeilen zu löschen oder den Löschen aller Schaltfläche, um alle Zeilen in Bulk basierend auf den Filtern/Suche (über alle Seiten) zu löschen. Uhrzeit
- Sub-Tabs hinzufügen Hinzufügen von mehrstufigen Sub-Tabs
Uhrzeit - Lizenzen verwalten Fügen Sie einen Benutzer zur ZaapIT-Lizenz hinzu und aktivieren Sie den Link layout-editor / view-editor (aka edit layout) für diesen Benutzer.
* Der View-Editor ist in der Regel nicht-admin-Benutzer (einschränkte Version) zugeordnet und der Layout-Editor ist in der Regel admin zugeordnet (Kundenspezifische Anwendungsberechtigung erforderlich).Uhrzeit - Import / Update Daten über eine Datei oder Kopie und Paste Verwenden Sie die Import-Option, um Ihre Daten über csv, tab-begrenzte Datei oder Kopie zu importieren / zu aktualisieren und direkt aus einem Tabellenblatt einfügen. Mit integrierten Dedupe-Optionen, um Duplikate zu vermeiden.
Uhrzeit - Import / Update / Löschen von Daten über tab-begrenzte Datei - alter Weg Verwenden Sie die Importoption zum Import / Update / Löschen von Daten über eine tab-begrenzte Datei - IDs sind optional.
Uhrzeit - Benutzerdefinierte Fuzzy Dedupe - Alter Erstellen Sie benutzerdefinierte Duplikat-Detektion Tab über ein benutzerdefiniertes Formel-Feld/SOQL mit dedup-Manager.
Uhrzeit - Benutzerdefinierte Dedupe - Alte Weise Dedupe durch benutzerdefinierte Abfrage / Feld / soql Ausdruck mit dedup-manager.
Uhrzeit - Massenberechnung Fügen Sie / Subtrahieren / teilen / multiply Zahlen in Zahlenfelder oder Zeilen.
Uhrzeit - Kunden 360 Blick Stellen Sie sich vor, dass Sie an einer Hierarchie der Konten arbeiten. Zaapit aggregiert und zeigt alle relevanten Daten als Smart Tabs an. Mit einem Klick auf eine Schaltfläche können Sie Ihre Daten sehen und sinnvolle Einblicke sammeln.
Uhrzeit - Fügen Sie eine intelligente Liste in Salesforces Lightning UI hinzu Das folgende Video zeigt Ihnen, wie Sie eine intelligente Liste/Grids mit Massenaktionen in Salesforces Blitz-UI hinzufügen.
Uhrzeit - Fügen Sie eine intelligente Liste in classic Salesforce UI hinzu Das folgende Video zeigt Ihnen, wie Sie eine intelligente Liste/Grids mit Massenaktionen im klassischen UI von Salesforce hinzufügen.
Uhrzeit - Zaapit's Produktauswahl Das folgende Video zeigt Ihnen, wie Sie ZaapIT Apps verwenden, um mehrere Produkte zu einer Gelegenheit hinzuzufügen und die Mengen in-line zu bearbeiten.
Uhrzeit - Erstellen Sie einen neuen Smart Tab Das folgende Video zeigt Ihnen, wie Sie über ZaapITs Netzmanager eine neue Smart Tab erstellen können.
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