Zusammenführen von Datensätzen mit Salesforce
Best Practices, bekannte Einschränkungen und wie man Massenverschmelzungsrekorde
Letzte Änderung von Ben Ford, am 26/Feb/2023
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Das native Merge-Tool von Salesforce ermöglicht es Ihnen, bis zu 3 Duplikate zu einer Zeit zusammenzufügen. Im Folgenden sind die Best-Practices-Schritte, die es ermöglichen, Ihre Datenbank in einer richtigen Weise mit der "out of the box" Salesforce Funktion zu reinigen:
- Identifizierung der Duplikate: Verwenden Sie die Salesforce Duplicate Management Funktion, doppelte Datensätze in Ihrer Datenbank zu identifizieren und zu markieren. Das native Merge-Feature kann aus dem aktuellen Datensatz aufgerufen werden und ein Bericht kann durch die Verwendung erzeugt werden benutzerdefinierter Reporttyp "Duplicate Record Set". Wenn Sie den Duplikate-Abschnitt nicht finden können, dann verwenden Sie die Zahnrad-icon>edit Seite oben auf der Seite.
- Entscheiden Sie, welche Aufzeichnung zu halten: Sobald Sie die Duplikate identifiziert haben, müssen Sie entscheiden, welche Platte Sie halten möchten und welche Sie löschen oder zusammenführen möchten. Sie können den Datensatz mit den vollständigsten oder genausten Informationen halten, zum Beispiel.
- Die Duplikate verschmelzen: Um die Duplikate zu verschmelzen, wählen Sie die Datensätze aus, die Sie zusammenführen möchten, und klicken Sie auf die Schaltfläche "Fehler" in der Symbolleiste. Sie werden aufgefordert, den Datensatz auszuwählen, den Sie behalten möchten, und Sie können dann wählen, welche Felder zu verschmelzen und welche von jedem Datensatz zu halten sind.
- Es ist wichtig zu beachten, dass die Verschmelzung Duplikate mit nativen Salesforce ist nicht reversibel Prozess, und es ist wichtig, vorsichtig zu sein, um zu vermeiden, dass wichtige Daten im Prozess zu verlieren. Wenn Sie nicht mit dem Merge-Tool oder der Duplicate Management-Funktion vertraut sind, kann es eine gute Idee sein, die Hilfe eines Salesforce-Administrators zu suchen oder mit Online-Ressourcen und Tutorials zu konsultieren. Wenn Sie die alten Daten behalten möchten, dann verwenden ZaapiT's Zusammenführungswerkzeug auto-keep the old data and you can use ZaapiT to mass merge records if you have a lot of duplicates.
- Sie können nur bis zu drei Datensätze zu einer Zeit zusammenführen: Mit dem Merge-Tool können Sie zwei Datensätze zusammenführen und ein Drittel als überlebende Platte auswählen, aber Sie können nicht mehr als drei Datensätze auf einmal zusammenführen. Wenn Sie mehr als drei Duplikate haben, müssen Sie sie in kleineren Chargen zusammenführen.
- Sie können keine Zusammenführung ausschließen: Sobald Sie Datensätze in Salesforce zusammengefasst haben, können Sie die Zusammenführung nicht rückgängig machen. Es ist wichtig, sicherzustellen, dass Sie die Datensätze zusammenführen möchten, bevor Sie fortfahren, und eine Sicherung Ihrer Daten zu machen, wenn Sie nicht sicher sind.
- Einige Daten können während der Zusammenführung verloren gehen: Wenn Sie Datensätze in Salesforce zusammenführen, wird der überlebende Datensatz die zusammengeführten Daten aus allen anderen Datensätzen enthalten. Einige Daten können jedoch während des Zusammenschlussvorgangs verloren gehen, insbesondere wenn die Datensätze in den gleichen Feldern widersprechende Daten aufweisen. Es ist wichtig, die zusammengeführten Daten sorgfältig zu überprüfen, um sicherzustellen, dass alle wichtigen Informationen erhalten bleiben.
- Zusammenführen von Datensätzen kann Probleme mit Datenintegrität verursachen: Wenn Sie Datensätze haben, die mit anderen Datensätzen in Ihrer Datenbank verwandt sind (z.B. einen Kontakt, der mit einem Konto zusammenhängt), können diese Datensätze Probleme mit der Datenintegrität verursachen. Es ist wichtig, sich dieser Beziehungen bewusst zu sein, wenn Sie Daten sammeln und Schritte unternehmen, um sicherzustellen, dass alle verwandten Daten ordnungsgemäß aktualisiert werden.
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