Misturando registros com a Salesforce
Melhores práticas, limitações conhecidas e como mesclar registros em massa
Última modificação por Ben Ford, em 26/Fev/2023
Se você está olhando para auto / bulk mesclar seus dados, então você pode querer verificar estes artigos:Duplicações de mesclagem em massa no Salesforce,Mesclar duplicados automaticamente em Salesforce a granel
A ferramenta nativa da Salesforce Merge permitirá que você funde até 3 registros duplicados de cada vez. A seguir estão as melhores práticas que permitirão limpar seu banco de dados de forma adequada usando a função "fora da caixa" Salesforce:
- Identificar as duplicatas: Utilizar o Salesforce Duplicate Management recurso para identificar e sinalizar registros duplicados em seu banco de dados. O recurso de mesclagem nativa pode ser acessado a partir do registro real e um relatório pode ser gerado usando tipo de relatório personalizado "Duplicate Record Set". Se você não consegue encontrar a seção de duplicatas, então use a página gear-icon>edit no topo da página.
- Decida qual registro manter: Uma vez que você tenha identificado as duplicatas, você precisará decidir qual registro você deseja manter e quais deseja excluir ou mesclar. Você pode querer manter o registro com as informações mais completas ou precisas, por exemplo.
- Mesclar as duplicatas: Para mesclar as duplicatas, selecione os registros que você deseja mesclar e clique no botão "Mesclar" na barra de ferramentas. Você será solicitado a selecionar o registro que deseja manter, e então você pode escolher quais campos devem ser mesclados e quais devem ser mantidos de cada registro.
- É importante notar que mesclar duplicatas com Salesforce nativo é processo não reversível, e é importante ter cuidado para evitar perder quaisquer dados importantes no processo. Se você não está familiarizado com a ferramenta Merge ou o recurso Gestão Duplicada, pode ser uma boa ideia procurar a ajuda de um administrador Salesforce ou consultar recursos e tutoriais online. Se você quiser manter os dados antigos, então use Ferramenta de mesclagem do ZaapiT manter automaticamente os dados antigos e você pode usar ZaapiT para registros de mesclagem em massa se você tiver um monte de duplicatas.
- Você só pode mesclar até três discos de cada vez: A ferramenta Merge permite mesclar dois registros e escolher um terceiro como o registro sobrevivente, mas você não pode mesclar mais de três registros ao mesmo tempo. Se você tiver mais de três duplicatas, você precisará fundi-las em lotes menores.
- Você não pode desfazer uma mesclagem: Depois de fundires os registos na Salesforce, não podes desfazer a fusão. É importante ter certeza de que você deseja mesclar os registros antes de prosseguir, e fazer um backup de seus dados se você não tiver certeza.
- Alguns dados podem ser perdidos durante a mesclagem: Quando você mesclar registros em Salesforce, o registro sobrevivente conterá os dados mesclados de todos os outros registros. No entanto, alguns dados podem ser perdidos durante o processo de mesclagem, particularmente se os registros têm dados conflitantes nos mesmos campos. É importante rever cuidadosamente os dados fundidos para garantir que todas as informações importantes foram mantidas.
- Misturar registros pode causar problemas com integridade de dados: Se você tiver registros relacionados a outros registros em seu banco de dados (por exemplo, um contato relacionado a uma conta), a fusão desses registros pode causar problemas com a integridade dos dados. É importante estar atento a esses relacionamentos quando você está mesclando registros, e tomar medidas para garantir que todos os dados relacionados sejam devidamente atualizados.
Se você quer superar os limites e realizar muito mais em massa e automaticamente, então você quer tentar ZaapIT...