Como mesclar contas em massa na efetividade da Salesforce
Mesclar número ilimitado de registros com um único clique em massa + combinar conteúdo de campos com base em uma estratégia de fusão de campo
Última modificação por Ben Ford, em 3/out/2024
Duplicar registros na Salesforce, pode ser uma dor de cabeça real
Eles atrasam o desempenho da sua organização, consomem o valioso tempo dos seus vendedores. Além disso, muitas vezes resultam em experiências irritantes do cliente – por exemplo, e-mails repetitivos, spamming e vários representantes bombardeando a mesma perspectiva infinitamente!Não houve nenhuma fusão automática. Até agora!
- Auto Merge Salesforce registra que você considera duplicatas óbvias com 100% de confiança
- Mistura em massa duplicações que você considera duplicatas não óbvias
- Ter dados de Salesforce limpos e confiáveis e paz de espírito nos processos
Arquiteto de soluções @Salesforce.org e SF MVP
ZaapIT é absoluta deve ter aplicativo para ser produtivo em qualquer ambiente. Grande aplicativo com grande suporte.
Activar
Para Mass Merge e Auto Merge registros em Salesforce você precisará instalar ZaapITAnalisar
Uma vez habilitado, ZaapIT automaticamente e com segurança analisa seus dados dentro Centro de dados da Salesforce (dentro da sua Salesforce). Navegue para o aplicativo dedup-manager para criar tarefas de dedupe personalizadas.Revisão
Uma vez que os trabalhos de dedupe foram criados, reveja as duplicatas e decidir se em massa mesclar ou auto merge-los.Plano
Escolha a estratégia de mesclagem de manutenção de dados preferenciada.Juntar
Mesclar as duplicatas usando mesclagem em massa e fusão automática.O único aplicativo de limpeza de dados que vem com paz de espírito
Mesclar automaticamente
Mesclar um número ilimitado de registros sem esforço com nossos trabalhos de auto-fusão!Junção em massa
Os registros podem ser hunderds mesclados em massa de linhas de cada vez com o clique de um botão, economizando tempo e dinheiroManter relações
Tenha confiança sabendo que quando os registros são fundidos, seus relacionamentos, pesquisas e listas relacionadas também são fundidos, e há uma maneira fácil de desfazer a mesclagem!Mantém vários telefones
Ao mesclar dois ou mais contatos ou contas, existem muitas vezes múltiplos números de telefone únicos. Podes ficar com todos.Startegy de mesclagem personalizada
Zaap A TI mescla dados críticos usando sua lógica de negócios, garantindo que as informações mais relevantes sejam mantidas. Por exemplo, você pode manter o endereço do mais novo registro, a fonte principal do registro mais antigo e manter dois ou mais números de telefone únicos.Segurança e Confiança na vanguarda
Os dados são processados, backup up e salvo dentro da sua Salesforce, para que nunca exista a sua Salesforce e não possa ser interceptado por hackers / adversários. Desfazer alterações ou mesclagens não intencionadas pode ser feito com o apertar de um botão usando o nosso exclusivo Desfazer as Alterações e Restaurar Opção.Você estaria interessado em um passeio GRATUITO?
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