A maioria das pessoas que querem auto mesclar duplicatas estão carregando dados em massa ou automaticamente em seu Salesforce. Os casos de uso mais comuns estão relacionados a ferramentas de importação, aplicativos 3o, formulários ou a API Salesforce. Com Zaap IT você pode limpar seus dados automaticamente com facilidade, primeiro você precisará definir as regras de limpeza, o que define seus registros duplicados, segundo você precisará especificar como mesclar os campos duplicados, quem será o registro sobrevivente e quais registros relacionados para mesclar. Depois de definir essas opções básicas, você terá a opção de agendar ou automatizar a mesclagem.O processo de mesclagem automática de registros em Salesforce está disponível com o aplicativo do ZaapIT para Salesforce, use o aplicativo / módulo dedup-manager para isso.

Principais casos de utilização:

1. Automático Mesclar leads por nome, e-mail ou fórmula personalizada.
2. Auto Mesclar contatos pelo nome, e-mail ou fórmula personalizada.
3. Auto Mesclar contas pelo nome ou fórmula personalizada.
4. Auto Mesclar o nome dos casos, o contacto ou a fórmula personalizada.
5. Auto Mesclar oportunidades pelo nome, contato ou fórmula personalizada.
6. Auto Mesclar qualquer objeto por campo/fórmula personalizada + seleção de listas relacionadas e seleção de campos sobreviventes
7. Encontrar os registos correspondentes, ou seja, os IDs dos registos
8. Multi-grupo-fusão com seleção mestre e seleção de campos
9. Detecção global de duplicatas

Antevisão: