A fusão de contas duplicadas na Salesforce é um passo crucial para manter um sistema de CRM limpo e confiável. Contas duplicadas podem levar a inconsistências de dados, confusão e dificultar a tomada de decisão efetiva. Mergin duplicates é um processo muito importante, que melhora a precisão de dados, simplifica fluxos de trabalho e, em última análise, aumenta a eficiência global de sua plataforma Salesforce.

Se você está olhando para auto / bulk mesclar seus dados, então você pode querer verificar estes artigos: Duplicações de mesclagem em massa no Salesforce, Mesclar duplicados automaticamente em Salesforce a granel


Junção única: Para mesclar contas duplicadas no Salesforce (usando a ferramenta de Vanilla da Salesforce) você primeiro precisa ativar Regras Duplicadas para gerar um relatório de duplicatas da Salesforce. Assim que as regras estiverem definidas e o relatório estiver pronto, você poderá ver as duplicatas. A ferramenta Salesforce permitirá que você funde até três contas e também oferecerá a você para preservar os dados que você selecionar como dados sobreviventes. Isso pode ser feito tanto no Salesforce Classic quanto no Salesforce Lightning. Em ambos os cenários, a conta restante será conhecida como conta Master / registro. Com a ferramenta Vanilla você será capaz de selecionar exatamente um valor para o registro mestre/sobrevivência que pode criar um novo problema de integridade de dados para certos campos, como o telefone (se os 2 registros que você está mesclando têm 2 telefones diferentes, então é lógico mantê-los ambos) continue lendo e você encontrará a solução para o problema de integridade de dados e como mesclar mais 3 registros em massa em Salesforce + a opção de mesclar múltiplos grupos duplicados em vários registros únicos.

Encontrando Duplicados na Salesforce

Vendas-rep geralmente mancha contas duplicadas / registros durante o ciclo de vendas repetitivo e através de respostas irritadas para um e-mail de campanha persistente. Recomenda-se evitar essas armadilhas e encontrar esses duplicados antes que eles o encontrem, criar um relatório de registros duplicados (Salesforce dá os passos Aqui.). Para rastrear diferentes objetos (Contas, Leads e Contatos), você precisa de relatórios separados.

Bloqueando novos Duplicados

Você pode usar as regras padrão Salesforce para identificar duplicatas com base em uma regra correspondente (critérios). O pessoal da SFDC também foi ainda mais longe e permitiu que você estabelecer regras de alertas que irá notificar o usuário se existir uma duplicata em seu CRM, O administrador tem a opção de permitir / bloquear a criação de novas duplicatas. Você pode definir essas opções para as regras existentes (regras padrão do SFDC) e para as regras personalizadas.

Bloquear novas duplicatas não é recomendado para cada caso de uso!
Em exábulos:

• Você bloquearia um lead duplicado vindo de um formulário do site quando o lead original foi criado há 30 dias? Não seria melhor fundir automaticamente os leads e marcar o mestre como relevante / hot lead e adicionar uma nova tarefa para esse lead devido para hoje?
• Você bloquearia um caso duplicado vindo de seu site quando o original ainda está aberto e foi criado ontem? Não seria melhor para auto-merge os casos e preservar a velha + nova informação?
• Você bloquearia um lead duplicado vindo de sua ferramenta de automação de marketing quando o lead original foi criado há 7 dias? Não seria melhor marcá-lo como relevante / hot lead e adicionar uma nova tarefa para o seu rep vendas devido para hoje?

Limitações das Regras Duplicadas da Salesforce

Com a Salesforce você só pode mesclar até três registros de uma vez e preservar exatamente um valor sobrevivente enquanto perde os outros. Por exemplo, quando você mescla duas contas com dois telefones diferentes com a mesclagem do Salesforce você perderá um telefone (com zaapit você pode transferir o segundo telefone para o campo celular/fax/outro).
Além do acima, Se você tiver algumas dúzias de contas duplicadas, você poderá fundi-las manualmente, mas se você tiver mais duplicatas (como a maioria dos usuários de CRM) então o trabalho de mesclagem levará mais tempo. Com ZaapIT, por outro lado, você será capaz de mesclar massa 200 linhas em um clique ou configurar uma tarefa de fusão automática e limpar essas duplicatas automaticamente.
Salesforce merge só pode mesclar contatos, contas, leads e casos, você pode usar o aplicativo do ZaapIT para mesclar outros objetos.

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Quem pode mesclar contas no Salesforce?

Os seguintes papéis / perfis têm a permissão para mesclar contas e / ou outros objetos em Salesforce (dedupe).

1. O administrador do sistema do org (admin). A maioria das regras que se aplicam aos usuários no org não se aplicam ao administrador porque, bem, eles são um administrador, os administradores têm o modificar todas / excluir todas as permissões habilitadas para eles.
2. O proprietário da conta das contas que você está tentando mesclar. Este usuário terá mais restrições do que o administrador.
3. Um usuário com um papel maior no Salesforce do que o proprietário da Conta (em alguns casos esta opção não estará disponível quando o compartilhamento de gravação de hierarquia estiver desativado através da configuração > compartilhamento do Salesforce).
4. Um usuário com permissão de “delete all” para o objeto Conta. Se este usuário não é o proprietário da conta, eles precisam dessa permissão de “eliminar”, bem como permissão de “editar” para Casos e Oportunidades.
5. Um usuário atribuído a um conjunto de permissões com o modificar todas / excluir todas as permissões habilitadas para os objetos relevantes (contas + objetos relacionados)

Mergulhando contas duplicadas / contatos / leads em Salesforce Classic e Salesforce Lightning

Paramesclar contas duplicadas manualmente no Salesforce clássicoVá para a página da conta > clique na mesclagem Ligação de contas na secção de ferramentas> clique nas contas de busca> escolher até 3 contas duplicadas > escolha o registro mestre > escolher os valores sobreviventes > clique no botão mesclar.
Paramesclar contas duplicadas manualmente em Salesforce relâmpagoVá para a página de registro da conta > clique naVer duplicar a mensagem no topo> escolher até 3 contas duplicadas > clique em próximo> escolha o registro mestre > escolher os valores sobreviventes > clique no botão mesclar.

A mesclagem de baunilha do Salesforce só funciona para contas duplicadas / contatos / leads, a mesclagem do Salesforce não oferece uma opção de mesclagem em massa, você pode usar o aplicativo do ZaapIT para mesclar em massa quaisquer objetos.