Het samenvoegen van dubbele accounts in Salesforce is een cruciale stap naar het behoud van een schoon en betrouwbaar CRM-systeem. Dubbele rekeningen kunnen leiden tot inconsistenties, verwarring en een doeltreffende besluitvorming belemmeren. Mergin dupliceert is een zeer belangrijk proces, het verbetert de nauwkeurigheid van de gegevens, stroomlijnt de workflows en verhoogt uiteindelijk de algehele efficiëntie van uw Salesforce-platform.

Als u op zoek bent naar auto / bulk merge uw gegevens dan kunt u misschien wilt controleren deze artikelen: Mass merging duplices in Salesforce, Koppel automatisch dupliceert in Salesforce in bulk


Enkel samenvoegen: Aan dubbele rekeningen samenvoegen in Salesforce (met behulp van Salesforce's Vanilla tool) moet u eerst Duplicate Rules geactiveerd hebben om een Salesforce duplicaten-rapport te genereren. Zodra de regels zoals ingesteld en het rapport klaar is, zul je de duplicaten kunnen zien. Salesforce tool zal u toelaten om te mergen tot drie accounts en het zal u ook bieden om de gegevens die u selecteert aka overlevende gegevens te behouden. Dit kan zowel in Salesforce Classic als in Salesforce Lightning. In beide scenario's zal het resterende account bekend staan als een Master account / record. Met de Vanilla tool kunt u precies selecteren één waarde voor de master/surviving record die een nieuw data-integriteit probleem kan creëren voor bepaalde velden zoals telefoon (als de 2 records die u mergen hebben 2 verschillende telefoons dan is het alleen logisch om ze beide te houden) blijven lezen en u vindt de oplossing voor de data-integriteit probleem en hoe te massa merge meer dan 3 records in Salesforce + de optie om te massa merge meerdere duplicatie-groepen in meerdere unieke records.

Duplicaten vinden in Salesforce

Sales-rep spot meestal dubbele accounts / records tijdens repetitieve verkoopcyclus en via boze antwoorden op een aanhoudende campagne e-mails. Het wordt aanbevolen om deze valkuil te vermijden en om die duplicaten te vinden voordat ze je vinden, maak een duplicaat records rapport (Salesforce geeft de stappen Hier.). Om verschillende objecten (Accounts, Leads en Contacten) te volgen, heb je aparte rapporten nodig.

Blokkeren van nieuwe duplicaten

U kunt de standaard Salesforce regels gebruiken om duplicaten te identificeren op basis van een matching regel (criteria). De mensen bij SFDC zijn ook nog verder gegaan en hebben je toegestaan om regels voor signaleringen opstellen die de gebruiker zal op de hoogte stellen als er een duplicaat bestaat in uw CRM, De admin heeft de optie om / blokkeren het aanmaken van nieuwe duplicaten. U kunt deze opties instellen voor bestaande regels (SFDC standaard regels) en voor aangepaste regels.

Het blokkeren van nieuwe duplicaten is NIET aanbevolen voor elke use-case!
Voor exmaple:

• Zou je een dubbele aanwijzing blokkeren van een websiteformulier toen de originele aanwijzing 30 dagen geleden werd gemaakt? Zou het niet beter zijn om de leads automatisch te mergen en de master te markeren als relevant / hot lead en om een nieuwe taak toe te voegen voor die lead die voor vandaag komt?
• Zou u een dubbele case blokkeren die van uw website komt als het origineel nog open is en gisteren is gemaakt? Zou het niet beter zijn om de zaken automatisch samen te voegen en de oude + nieuwe informatie te bewaren?
• Wilt u een dubbele aanwijzing blokkeren die uit uw marketing-automatiseringstool komt toen de originele aanwijzing 7 dagen geleden werd gemaakt? Zou het niet beter zijn om het te markeren als relevant / hot lead en om een nieuwe taak voor uw sales-rep toe te voegen voor vandaag?

Verdubbelde regels van Salesforce Beperkingen

Met Salesforce kun je maar tot drie records tegelijk samenvoegen en precies één overlevende waarde behouden terwijl je de anderen verliest. Bijvoorbeeld wanneer je twee accounts merge met twee verschillende telefoons met Salesforce's merge je verliest een telefoon (met zaapit kun je de tweede telefoon naar de mobiele/fax/andere veld).
Naast het bovenstaande, Als je een paar dozijn dubbele accounts hebt, zul je ze handmatig kunnen samenvoegen, maar als je meer duplicaten hebt (zoals de meeste activeer CRM gebruikers) dan zal de merge-taak meer tijd vergen. Met ZaapIT aan de andere kant zult u in staat zijn om 200 rijen massa merge in één klik of setup een auto-merge taak en deze duplicaten automatisch schoon te maken.
Salesforce merge kan alleen contacten, accounts, leads en cases samenvoegen, u kunt de ZaapIT app gebruiken om andere objecten te mergen.

Probeer Zaapit nu gratis!

Wie kan accounts samenvoegen in Salesforce?

De volgende rollen / profielen hebben de toestemming om accounts en / of andere objecten te mergen in Salesforce (dedupe).

1. De beheerder van het org. De meeste regels die van toepassing zijn op gebruikers in de org zijn niet van toepassing op de admin omdat, nou ja, ze een admin, admins hebben de wijziging alle / verwijderen alle rechten ingeschakeld voor hen.
2. De Account eigenaar van de accounts die u probeert te mergen. Deze gebruiker heeft meer beperkingen dan de beheerder.
3. Een gebruiker met een hogere rol in Salesforce dan de eigenaar van de Account (in sommige gevallen zal deze optie niet beschikbaar zijn wanneer het delen van hiërarchie-opnames wordt uitgeschakeld via Salesforce's setup > sharing setting).
4. Een gebruiker met alle toestemming voor het Account object. Als deze gebruiker niet de eigenaar van het account is, hebben ze die toestemming nodig, evenals toestemming voor het bewerken van zaken en kansen.
5. Een gebruiker toegewezen aan een machtiging ingesteld met de wijziging alle / verwijderen alle rechten ingeschakeld voor de relevante objecten (accounts + gerelateerde objecten)

Samenvoegen Dubbele Accounts / Contacten / Leads in Salesforce Classic en Salesforce Lightning

Aandubbele accounts handmatig samenvoegen in Salesforce classicga naar de tabbladpagina van het account > klik op samenvoegen Een koppeling tussen rekeningen onder de sectie Hulpmiddelen> klik op de zoekaccounts> tot 3 dubbele rekeningen kiezen > Kies het hoofdrecord > kies de overgebleven waarden > klik op de knop samenvoegen.
Aandubbele accounts handmatig samenvoegen in Salesforce lightningga naar de recordpagina van de rekening > klik op deWeergave Dupliceert bericht bovenaan> tot 3 dubbele rekeningen kiezen > klik op volgende> Kies het hoofdrecord > kies de overgebleven waarden > klik op de knop samenvoegen.

De vanille merge van Salesforce werkt alleen voor dubbele accounts / contacten / leads, Salesforce's merge doesn't bieden een massa merge optie, kunt u ZaapIT app gebruiken om massa merge alle objecten.