Productief zijn met de Video & Guides van ZaapIT
Populaire functies / opties
- PDF Hulplijnen Gebruik de volgende Getting Started-handleiding om veelgebruikte gevallen op te zetten, of gebruik de admin-handleiding voor meer geavanceerde opties.
Aan de slag / Opleidingsgids
ZaapIT - Gebruikershandleiding - Tekstformaat en normalisatie De volgende video laat zien hoe je een tekstveld kunt formatteren/standaardiseren, kleine letters kunt toepassen, hoofdletters, gewone letters, of land en staat afkorting of volledige naam kunt toepassen, gebruik telefoonformaat.
Kijk - Bijpassende bestanden zoeken - csv VS Verkoopmacht Zoek gemakkelijk een set van overeenkomstige records. In deze video zullen we CSV-gegevens met Salesforce-gegevens en exporteer de resultaten als een CSV-rapport. Deze optie omvat geavanceerde fuzzy-matching en tekst-opruiming algoritmen die N-Words, N-Chars, acroniemen, synoniemen, afkortingen, achtervoegsels, voorvoegsels, en meer
Kijk - Matching Records zoeken - SF VS SF Gemakkelijk vinden van een set van overeenkomstige records of duplicaten. In deze video zullen we Salesforce gegevens tegen zichzelf en exporteer de resultaten als een CSV-rapport. Deze optie omvat geavanceerde fuzzy-matching en tekst-opruiming algoritmen die N-Words, N-Chars, acroniemen, synoniemen, afkortingen, achtervoegsels, voorvoegsels, en meer.
Kijk - Massa samenvoegen meerdere records De volgende video laat zien hoe je meerdere rijen kunt samenvoegen tot meerdere unieken. Selecteer het veld merge strategie + verander de master en druk op de massa merge knop.
Kijk - Aangepaste dedupe Maak een eenvoudig, aangepast duplicatie detectierapport / taak via het tabblad Jobs. Met een aangepaste dedupe kunt u elk object dedupliseren op basis van een veld of formule. U kunt een formula-veld gebruiken voor fuzzy/multi-field duplicatie detectie.
Kijk - Aangepaste dedupe met behulp van een formule In deze video leer je hoe je een aangepaste dedupe job maakt op basis van formule. Hoe de formule in te stellen als belangrijkste dedupe criteria en hoe de gewenste merge strategie te kiezen voor elk veld/gerelateerde lijst. Met behulp van een formule kunt u meerdere velden kiezen, een deel van de gegevens/stop-woorden manipuleren/ verwijderen en spelfouten negeren.
Kijk - Massa-update Update meerdere velden voor meerdere records in bulk op basis van filters / rij-selectie. Zaap IT's apps zijn de enige native apps in de markt die bulk update van 1M+ records ondersteunt.
* Honoreert de veiligheid van het object, Vereiste velden instellingen & validatie regels.Kijk - Mass Inline Bewerken Update alle records en velden op één plaats zoals je doet in een spreadsheet.
* Honoreert de veiligheid van het object, Vereiste velden instellingen & validatie regels.Kijk - Een grafiek & groeperen toevoegen Toevoegen van grafieken, totalen & groeperen aan een lijst en opslaan in de lijst bovenaan per weergave - zoals een spreadsheet. Kijk
- Plaats toevoegen Voeg records inline toe - het maken van gegevensinvoer efficiënter en intuïtief.
* Honoreert de veiligheid van het object, Vereiste velden instellingen & validatie regels.Kijk - Voeg een veld toe aan de popup van de massaupdate Voeg een veld toe aan de massaupdate popup en gebruik het. In dit voorbeeld gebruiken we het gebruikersveld van het contact. Kijk
- Een kruis-objectveld toevoegen Voeg een veld toe van een "connected by look up record" als een kolom - zonder complexe formulevelden. Kijk
- Sleep en vervang / vulserie Kopiëren veldwaarde naar meerdere records / rijen zoals u doet in een spreadsheet.
* Honoreert de veiligheid van het object, Vereiste velden instellingen & validatie regels.Kijk - Voorwaardelijke styling Zelfgemaakte kleuren, afbeeldingen en stijl eenvoudig aan uw rasters toevoegen. Kijk
- Filteren op dochtergegevens Voeg dochter registreert / objecten als een kolom en gebruik het slimme filter om ze te filteren. Kijk
- Massa Converteren Mass Converteer uw leads op de slimme manier - merge met bestaande/matching contacten & accounts (de app gebruikt de e-mail & bedrijfsnaam van de lead om bestaande/matching contacten & accounts te vinden). Kijk
- Geavanceerde automatische loodconversie Deze video laat u zien hoe u een geavanceerde auto lead-convert kunt instellen en activeert deze alleen wanneer een bestaand bijpassend contact of account wordt gevonden (tijdens lead update / create). Dit proces gebruikt de e-mail & bedrijfsnaam van de lead (aanpasbaar) om bestaande contacten & accounts te vindenKijk
- Eenvoudige automatische loodconversie Deze video zal u laten zien hoe u een eenvoudige automatische lead convert op basis van uw criteria. Dit proces maakt geen nieuwe dubbele contacten / accounts. Dit proces gebruikt de e-mail & bedrijfsnaam van de lead (aanpasbaar) om bestaande contacten & accounts te vinden. U kunt de automatische duplicatiedetectie uitschakelen/activeren en nieuwe mogelijkheden creëren (via aangepaste instellingen). Kijk
- Massa-e-mails E-mails sturen naar uw Leads & Contacts in bulk zoals nooit tevoren. Kijk
- Zoeken & vervangen Tekst vinden en vervangen in elk tekstveld + reguliere expressieondersteuning (voor geavanceerde gebruikers). Kijk
- Mass taken / objecten aanmaken Creëer taken / objecten in bulk voor elk object (bv. contacten/accounts/etc) met een slimme preview pagina waarmee u het massa-create resultaat kunt verfijnen / besturen. Kijk
- Cross-object boor naar beneden Navigeer tussen objecten op Salesorce en update alle gerelateerde objecten in bulk. U kunt zelfs springen meerdere objecten omhoog of omlaag - je bent slechts beperkt door uw verbeelding. Kijk
- Taken audit log / geschiedenis bijhouden Een achtergrondproces dat veranderingen in geselecteerde taakvelden in real time verzamelt. U kunt een voorbeeld / genereren rapporten voor de audit-log gegevens en selecteer verschillende audit-velden. Kijk
- DEDUP-ManagerTM Overzicht De-dupliceer uw Salesforce Data met gemak (contacten / accounts / leads).
Beschikbare modules: Een module voor systeembrede duplicatie detectie met een slimme massa merge & acties, plus een module voor real time duplicatie detectie + merge geplaatst op de details pagina van het object.Kijk - Massa verwijderen & Massa verwijderen Gebruik de knop verwijderen om geselecteerde rijen te verwijderen of gebruik de knop verwijderen om alle rijen in bulk te verwijderen op basis van de filters/search (over alle pagina's). Kijk
- Subtabs toevoegen Subtabs op meerdere niveaus toevoegen
Kijk - Licentiebeheer Voeg een gebruiker toe aan de licentie van ZaapIT en activeer de layout-editor / view-editor (aka bewerken layout) link voor die gebruiker.
* De view-editor wordt meestal toegewezen aan niet-admin gebruikers (beperkte versie) en de lay-out-editor wordt meestal toegewezen aan admin (custom application permissie is nodig).Kijk - Gegevens importeren / bijwerken via een bestand of kopiëren en plakken Gebruik de import optie om uw gegevens te importeren / bijwerken in salesforce via csv, tabblad-beperkte bestand of kopieer en plak rechtstreeks uit een spreadsheet. Met ingebouwde dedupe opties om duplicaten te voorkomen.
Kijk - Importeren / bijwerken / Gegevens verwijderen via tabblad-afgesloten bestand - oude manier Gebruik de importoptie om gegevens te importeren / bijwerken / verwijderen via een tabblad-gedelimiteerd bestand - ID's zijn optioneel.
Kijk - Aangepaste Fuzzy Dedupe - Oude manier Maak aangepaste dubbele detectietab via een aangepaste formula-field/SOQL met dedup-manager.
Kijk - Aangepaste Dedupe - Oude manier Dedupe door aangepaste query / veld / soql expressie met dedup-manager.
Kijk - Massaberekening Toevoegen / aftrekken / delen / vermenigvuldigen met getallen in getallenvelden of rijen.
Kijk - Klant 360 Beeld Stel je voor dat je werkt aan een hiërarchie van rekeningen. Zaapit aggregeert en toont alle relevante gegevens, als slimme tabbladen. Met één klik op de knop kunt u uw gegevens zien en zinvolle inzichten verzamelen.
Kijk - Voeg een slimme lijst toe in Salesforce's Lightning UI De volgende video laat u zien hoe u een smart related list/grids met massa-acties in Salesforce bliksem UI toe te voegen.
Kijk - Voeg een smart gerelateerde lijst toe in de klassieke Salesforce UI De volgende video laat u zien hoe u een smart related list/grids kunt toevoegen met massa-acties in de klassieke UI van Salesforce.
Kijk - Productselectie van Zaapit De volgende video toont u hoe u de apps van ZaapIT kunt gebruiken om meerdere producten toe te voegen aan een mogelijkheid en de hoeveelheden in-line te bewerken.
Kijk - Een nieuw slim tabblad aanmaken De volgende video laat u zien hoe u een nieuw Smart Tab via ZaapIT's grid manager kunt maken.
Kijk