Samenvoegen van bestanden met Salesforce
Best practices, bekende beperkingen en de manier waarop de dossiers moeten worden samengevoegd
Laatst gewijzigd door Ben Ford, op 26/Feb/2023
Als u op zoek bent naar auto / bulk merge uw gegevens dan kunt u misschien wilt controleren deze artikelen:Mass merging duplices in Salesforce,Koppel automatisch dupliceert in Salesforce in bulk
Met Salesforce's native Merge tool kunt u maximaal 3 dubbele records tegelijk samenvoegen. De volgende stappen zijn de beste praktijken die het mogelijk maken om uw database op een juiste manier schoon te maken met behulp van de "out of the box" Salesforce functie:
- Identificatie van de duplicaten: Gebruik de Salesforce Duplicate Management functie om dubbele records te identificeren en te markeren in uw database. De native merge functie kan worden benaderd vanuit de feitelijke record en een rapport kan worden gegenereerd door gebruik te maken van aangepaste rapport type "Dupliceren record set". Als je de duplicaten-sectie niet kunt vinden, gebruik dan de gear-icon>edit pagina bovenaan de pagina.
- Beslis welke registratie moet worden bewaard: Zodra je de duplicaten hebt geïdentificeerd, moet je beslissen welke record je wilt behouden en welke je wilt verwijderen of samenvoegen. Misschien wilt u het record bijhouden met de meest complete of nauwkeurige informatie, bijvoorbeeld.
- De duplicaten samenvoegen: Om de duplicaten samen te voegen, selecteert u de records die u wilt samenvoegen en klikt u op de knop "Mergen" in de werkbalk. Je wordt gevraagd om de record te selecteren die je wilt bewaren, en je kunt dan kiezen welke velden je moet samenvoegen en welke je in elke record moet bewaren.
- Het is belangrijk op te merken dat het samenvoegen van duplicaten Met native Salesforce is niet-omkeerbaar proces, en het is belangrijk om voorzichtig te zijn om te voorkomen dat het verlies van belangrijke gegevens in het proces. Als u niet bekend bent met de Merge tool of de Duplicate Management functie, is het misschien een goed idee om de hulp van een Salesforce beheerder te zoeken of te overleggen met online bronnen en tutorials. Als u de oude gegevens wilt bewaren, gebruik dan Samenvoeggereedschap van ZaapiT Auto-keep de oude gegevens en u kunt ZaapiT gebruiken om massa merge records als je veel duplicaten.
- U kunt maximaal drie records tegelijk samenvoegen: Met de tool Samenvoegen kun je twee records samenvoegen en een derde als het overlevende record kiezen, maar je kunt niet meer dan drie records tegelijk samenvoegen. Als je meer dan drie duplicaten hebt, moet je ze samenvoegen in kleinere batches.
- Je kunt een merge niet ongedaan maken: Zodra je platen in Salesforce hebt samengevoegd, kun je de merge niet ongedaan maken. Het is belangrijk om zeker te zijn dat je de records wilt samenvoegen voordat je verder gaat, en om een back-up van je gegevens te maken als je niet zeker bent.
- Sommige gegevens kunnen verloren gaan tijdens de merge: Wanneer u bestanden samenvoegen in Salesforce, zal de overlevende record bevatten de samengevoegde gegevens van alle andere records. Sommige gegevens kunnen echter verloren gaan tijdens het mergeproces, vooral als de records tegenstrijdige gegevens in dezelfde velden hebben. Het is belangrijk om de samengevoegde gegevens zorgvuldig te bekijken om ervoor te zorgen dat alle belangrijke informatie is bewaard.
- Samenvoegen van bestanden kan problemen veroorzaken met gegevensintegriteit: Als je records hebt die gerelateerd zijn aan andere records in je database (bijvoorbeeld een contact dat gerelateerd is aan een account), kan het samenvoegen van deze records problemen veroorzaken met gegevensintegriteit. Het is belangrijk om rekening te houden met deze relaties wanneer u bestanden samenvoegen, en om stappen te nemen om ervoor te zorgen dat alle gerelateerde gegevens goed wordt bijgewerkt.
Als je de grenzen wilt overwinnen en veel meer wilt bereiken in massa en automatisch dan wil je ZaapIT proberen...