Record di fusione con Salesforce
Migliori pratiche, limitazioni note e come unire i record di massa
Ultima modifica di Ben Ford, il 26/Feb/2023
Se stai cercando di auto / bulk unire i tuoi dati allora potresti voler controllare questi articoli:duplicati di fusione di massa in Salesforce♪Unire i duplicati automaticamente in Salesforce in massa
Lo strumento di fusione nativo di Salesforce vi permetterà di unire fino a 3 record duplicati alla volta. Di seguito sono i passaggi best-practices che permetteranno di pulire il database in modo corretto utilizzando la funzione "out of the box" Salesforce:
- Identificare i duplicati: Utilizzare Gestione duplicata delle forze di vendita funzione per identificare e contrassegnare i record duplicati nel database. La funzione di fusione nativo può essere accessibile dal record effettivo e un rapporto può essere generato utilizzando rapporto personalizzato tipo "Duplicate Record Set". Se non riesci a trovare la sezione duplicati, utilizza la pagina di ingranaggi-icon>edit nella parte superiore della pagina.
- Decidi quale record mantenere: Una volta identificati i duplicati, dovrai decidere quale record vuoi mantenere e quali vuoi eliminare o unire. Si può desiderare di mantenere il record con le informazioni più complete o accurate, per esempio.
- Unire i duplicati: Per unire i duplicati, selezionare i record che si desidera unire e fare clic sul pulsante "Merge" nella barra degli strumenti. Ti verrà chiesto di selezionare il record che si desidera mantenere, e si può quindi scegliere quali campi da fondere e quali quelli da tenere da ogni record.
- È importante notare che la fusione di duplicati con nativo Salesforce è processo non reversibile, ed è importante essere attenti a evitare di perdere qualsiasi dato importante nel processo. Se non conosci lo strumento Merge o la funzionalità Gestione duplicata, potrebbe essere una buona idea cercare l'aiuto di un amministratore Salesforce o consultare risorse e tutorial online. Se si desidera mantenere i vecchi dati, quindi utilizzare Lo strumento di fusione di ZaapiT auto-mantenere i vecchi dati e si può utilizzare ZaapiT per unire record di massa se si dispone di un sacco di duplicati.
- Si può solo fondere fino a tre record alla volta: Lo strumento Merge consente di unire due record e scegliere un terzo come record sopravvissuto, ma non è possibile unire più di tre record contemporaneamente. Se hai più di tre duplicati, dovrai fonderli in lotti più piccoli.
- Non puoi annullare una fusione: Una volta che hai unito i record a Salesforce, non puoi annullare la fusione. E 'importante essere sicuri di voler unire i record prima di procedere, e per fare un backup dei dati se non si è sicuri.
- Alcuni dati possono essere persi durante la fusione: Quando si uniscono i record in Salesforce, il record sopravvissuto conterrà i dati fusi da tutti gli altri record. Tuttavia, alcuni dati possono essere persi durante il processo di fusione, in particolare se i record hanno dati contrastanti negli stessi campi. È importante rivedere attentamente i dati uniti per garantire che tutte le informazioni importanti siano state conservate.
- I record di fusione possono causare problemi con l'integrità dei dati: Se si dispone di record relativi ad altri record nel database (ad esempio, un contatto relativo a un account), la fusione di tali record può causare problemi con l'integrità dei dati. E 'importante essere consapevoli di queste relazioni quando si sta fondendo record, e di prendere misure per garantire che tutti i dati correlati sono correttamente aggiornati.
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