Essere produttivi con i video e le guide di ZaapIT
Caratteristiche / Opzioni
- PDF Guide Utilizzare la seguente Guida Avvio per impostare casi di uso comune, o utilizzare la guida di amministrazione per opzioni più avanzate.
Iniziare / Guida alla formazione
ZaapIT - Guida utente / amministratore - Formato del testo e standardizzazione Il video seguente vi mostrerà come formattare / standardizzare qualsiasi campo di testo, applicare minuscolo, maiuscolo, corretto-caso, o applicare paese e stato abbreviazione o nome completo, applicare il formato del telefono.
Guarda - Trovare Matching Records - csv V Forza di vendita Trova facilmente qualsiasi insieme di record corrispondenti. In questo video, confrontiamo Dati CSV con dati Salesforce ed esportare i risultati come relazione CSV. Questa opzione include algoritmi avanzati di fuzzy-matching e di pulizia del testo che coprono N-Words, N-Chars, acronimi, sinonimi, abbreviazioni, suffissi, prefissi e altro ancora
Guarda - Trovare Matching Records - SF V SF Trova facilmente qualsiasi insieme di record o duplicati corrispondenti. In questo video, confrontiamo Dati di Salesforce contro se stesso ed esportare i risultati come relazione CSV. Questa opzione include algoritmi avanzati di fuzzy-matching e di pulizia del testo che coprono N-Words, N-Chars, acronimi, sinonimi, abbreviazioni, suffissi, prefissi e altro ancora.
Guarda - Mass merge record multipli Il video seguente vi mostrerà come unire più righe in più unici. Selezionare il campo unire strategia + cambiare il master e premere il tasto di fusione di massa.
Guarda - Dedupe doganale Creare un semplice report di rilevamento duplicato personalizzato / lavoro tramite la scheda Lavori. Con un dedupe personalizzato è possibile deduplcare qualsiasi oggetto basato su qualsiasi campo o una formula. È possibile utilizzare un campo formula per il rilevamento duplicato fuzzy/multi-field.
Guarda - Dedupe personalizzato utilizzando una formula In questo video imparerai come creare un lavoro di dedupe personalizzato basato sulla formula. Come impostare la formula come principali criteri di dedupe e come scegliere la strategia di fusione desiderata per ogni campo / lista relativa. Utilizzando una formula è possibile scegliere più campi, manipolare / rimuovere una parte dei dati / parole di arresto e ignorare errori di ortografia.
Guarda - Aggiornamento di massa Aggiornare più campi per più record in massa in base a filtri / selezione delle righe. Zaap Le applicazioni IT sono le uniche applicazioni native del mercato che supporta l'aggiornamento in serie di record 1M+.
* Onora la sicurezza dell'oggetto, le impostazioni dei campi richiesti e le regole di convalida.Guarda - Messa in linea Modifica Aggiorna tutti i record e i campi in un posto come fai in un foglio di calcolo.
* Onora la sicurezza dell'oggetto, le impostazioni dei campi richiesti e le regole di convalida.Guarda - Aggiungi un grafico e raggruppamento Aggiungi grafici, totali & raggruppamento in qualsiasi lista e salvali nella parte superiore dell'elenco per vista - come un foglio di calcolo. Guarda
- Aggiungi in Place Aggiungi record in linea - rendendo la voce dei dati più efficiente e intuitiva.
* Onora la sicurezza dell'oggetto, le impostazioni dei campi richiesti e le regole di convalida.Guarda - Aggiungi un campo al popup di aggiornamento di massa Aggiungere un campo alla popup di aggiornamento di massa e usarlo. In questo esempio utilizziamo il campo proprietario del contatto. Guarda
- Aggiungi un campo cross-Object Aggiungi un campo da un "collegato da look up record" come colonna - senza campi di formula complessi. Guarda
- Trascina & sostituisci / Riempi serie Copia il valore del campo in più record / righe come fai in un foglio di calcolo.
* Onora la sicurezza dell'oggetto, le impostazioni dei campi richiesti e le regole di convalida.Guarda - Styling condizionale Aggiungi colori personalizzati, immagini e stile alle tue griglie con facilità. Guarda
- Filtra i registri dei bambini Aggiungere i record di bambino / oggetti come colonna e utilizzare il filtro intelligente per filtrarli. Guarda
- Convertitore di massa Mass Converti il tuo porta il modo intelligente - unisciti ai contatti e agli account esistenti/matching (l'app utilizza il nome dell'email e dell'azienda del piombo per trovare i contatti e gli account esistenti/matching). Guarda
- Convertitore di piombo automatico avanzato Questo video ti mostrerà come configurare un lead-convert automatico avanzato e attivarlo solo quando si trova un contatto o un account corrispondente esistente (durante l'aggiornamento del cavo / creare). Questo processo utilizza l'e-mail del piombo & nome dell'azienda (personalizzabile) per trovare contatti e account esistentiGuarda
- Convertitore di piombo automatico semplice Questo video ti mostrerà come configurare un semplice convertitore automatico di piombo in base ai tuoi criteri. Questo processo non crea nuovi contatti / account duplicati. Questo processo utilizza l'e-mail del piombo & nome della società (personalizzabile) per trovare contatti e account esistenti. È possibile disattivare/attivare il rilevamento automatico e la creazione di nuove opportunità (tramite le impostazioni personalizzate). Guarda
- Email di massa Invia email ai tuoi lead e contatti in massa come mai prima. Guarda
- Trova e sostituisci Trovare e sostituire il testo in qualsiasi campo di testo + supporto di espressione regolare (per utenti avanzati). Guarda
- Creazione di compiti / oggetti Crea attività / oggetti in blocco per qualsiasi oggetto (ad esempio contatti / account / ecc) con pagina di anteprima intelligente che consente di affinare / controllare il risultato di creazione di massa. Guarda
- trapano a croce Navigare tra oggetti su Salesorce e aggiornare eventuali oggetti correlati in massa. Puoi anche saltare diversi oggetti in su o giù - sei limitato solo dalla tua immaginazione. Guarda
- Attività audit log / cronologia di monitoraggio Un processo di sfondo che raccoglie le modifiche ai campi delle attività selezionate in tempo reale. È possibile visualizzare in anteprima / generare report per i dati di audit-log e selezionare diversi campi di audit. Guarda
- DEDUP-ManagerTM Panoramica De-duplicare i dati di Salesforce con facilità (contatti / account / lead).
Moduli disponibili: Un modulo per il rilevamento di duplicazione a livello di sistema con un'azione intelligente di massa e un modulo per il rilevamento duplicato in tempo reale + unione posta sulla pagina dei dettagli dell'oggetto.Guarda - Mass Delete & Mass Elimina tutti Utilizzare il pulsante delete per eliminare le righe selezionate o utilizzare il pulsante delete all per eliminare tutte le righe in massa in base ai filtri / ricerca (attraverso tutte le pagine). Guarda
- Aggiungere sottotappe Aggiunta di sottotappe multilivello
Guarda - Gestione licenze Aggiungi un utente alla licenza di ZaapIT e abilita il link di layout-editor / view-editor (aka edit layout) per quell'utente.
# Il view-editor è di solito assegnato agli utenti non-admin (versione limitata) e il layout-editor è di solito assegnato a admin (è necessario personalizzare il permesso di applicazione).Guarda - Import / Aggiorna i dati tramite un file o copia e incolla Utilizzare l'opzione di importazione per importare / aggiornare i dati in salesforce tramite csv, file a schede o copiare e incollare direttamente da un foglio di calcolo. Con opzioni di dedupe integrate per evitare duplicati.
Guarda - Importa / Aggiorna / Elimina i dati tramite file a schede delimitate - vecchio modo Utilizzare l'opzione di importazione per importare / aggiornare / cancellare i dati tramite un file delimitato da scheda - gli ID sono facoltativi.
Guarda - Dedupe Fuzzy personalizzato - Vecchia strada Crea scheda di rilevamento duplicato personalizzata tramite un campo di formula personalizzato/SOQL con dedup-manager.
Guarda - Dedupe personalizzato - Old way Dedupe by custom query / field / soql espressione con dedup-manager.
Guarda - Calcolate di massa Aggiungere / sottrarre / dividere / moltiplicare i numeri in campi di numero o righe.
Guarda - Clienti 360 Vista Immaginate di lavorare su una gerarchia dei conti. Zaapit aggrega e visualizza tutti i dati pertinenti, come schede intelligenti. Con un clic di un pulsante puoi vedere i tuoi dati e raccogliere informazioni significative.
Guarda - Aggiungi una lista intelligente relativa in Salesforce's Lightning UI Il video seguente vi mostrerà come aggiungere una lista/griglia intelligente con le operazioni di massa nell'interfaccia utente di Salesforce.
Guarda - Aggiungi una lista intelligente relativa al classico Salesforce UI Il video seguente ti mostrerà come aggiungere una lista/griglia intelligenti con le operazioni di massa nell'interfaccia utente classica di Salesforce.
Guarda - Zaapit's Product Selector Il video seguente ti mostrerà come utilizzare le app di ZaapIT per aggiungere più prodotti ad un'opportunità e modificare le quantità in linea.
Guarda - Creare una nuova scheda intelligente Il video seguente vi mostrerà come creare una nuova scheda Smart tramite il gestore della griglia di ZaapIT.
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