Duplicate opportunità in Salesforce (o salesforce-dot-com – SFDC) feriscono le prestazioni generali della vostra organizzazione e sprecano il vostro tempo di Sales-reps. I dati duplicati possono anche portare a esperienze di cliente povere, come e-mail ripetitive / spamming, ripetitori multipli che contattano la stessa prospettiva ancora e ancora, ecc.

Il processo di fusione delle opportunità in Salesforce è disponibile con l'app di ZaapIT per Salesforce, per unire le opportunità duplicate in Salesforce è necessario installare l'app dedup-manager daZaapIT.

Opportunità di fusione in Salesforce - passo dopo passo

1. Il processo di fusione delle opportunità in Salesforce non è disponibile fuori dalla scatola, per questo è necessario installare l'applicazione dedup-manager nel vostro CRM.
2. Utilizzare il seguente link per installare l'app:https://www.zaapit.com/pagex/it/Install-apps.html
3. Una volta che la configurazione è fatta andare all'app dedup-manager nel vostro CRM tramite l'app-selector drop-down.
4. Vai alla scheda lavori
5. Fare clic sul nuovo lavoro di fusione
6. Selezionare l'oggetto opportunità.
7. selezionare i criteri duplicati o scegliere il campo account
8. fare clic sul pulsante di anteprima.
9. Ora cercate i record/account giusti e usate il pulsante di fusione

Anteprima: