Mass Convert Piombo in Salesforce
Converti e unisci i tuoi contatti in contatti e account in blocco senza duplicati
La maggior parte delle persone che vogliono convertire in massa i cavi stanno passando a account-based-selling o hanno creato i lead duplicati & contatti a causa di numerose ragioni. Questi duplicati possono essere facilmente puliti con l'app dedup-manager di ZaapIT. L'applicazione ha ottenuto un convertito di massa, fusione di massa e ha anche ottenuto un auto-emergenza e auto-convertito. Le caratteristiche auto vi permetterà di automatizzare la pulizia e vi salverà e la vostra squadra molto tempo e denaro.
Motivi / errori comuni che creano lead duplicati o contatti:
- I lead sono stati spinti nel vostro Salesforce attraverso il modulo web-to-lead standard o un modulo del sito web.
- Utilizzando strumenti di importazione standard che non sanno come gestire i duplicati.
- Utilizzando strumenti di integrazione di terze parti / API.
- Il vostro team di vendita sta creando cavi o contatti manualmente senza uno strumento di allarme di prevenzione duplicato.
- Passare alla vendita / ABM (in tal caso si desidera utilizzare la nostra funzione di auto-merge)
Come convertire la massa e unire i vostri lead e conatcts:
Prima di eseguire un convertito di massa e unire avrete bisogno di avere il vostro business / vendite-reps considerare le seguenti strategie di fusione:- Vuoi convertire e unire porta in contatti simili? Quali dovrebbero essere i criteri unici / corrispondenti? (email/nome/nome/sostituto/altro)
- Vuoi convertire e unire porta in conti simili? Quali dovrebbero essere i criteri unici / corrispondenti?
- Vuoi assegnare / impostare un nuovo proprietario + inviare email al nuovo proprietario?
- Vuoi creare in massa opportunità per i nuovi contatti/conti convertiti?
- Vuoi sovrascrivere la fonte di piombo?
- Vuoi trovare contatti e account esistenti, prima di crearne di nuovi? vuoi generare un rapporto CSV di anteprima?
- Vuoi abilitare automaticamente il rilevamento duplicato & per unire automaticamente i cavi nei record esistenti?
Una volta che avete una risposta per quanto sopra sarete in grado di eseguire con ZaapIT il relativo lavoro di conversione / fusione: cercare i record rilevanti o creare un nuovo rapporto zaapit e quindi lanciare il convertito di massa sui record nel vostro rapporto.
Con Zaap Si sarà in grado di convertire in massa / eseguire un lavoro di fusione, è anche possibile utilizzare il nostro Convert + fusione automatizzato (meante per cross-object), o unire qualsiasi tipo di record duplicati. Questo vi permetterà di pulire qualsiasi insieme di duplicati e in massa e automatcilly e conservare i dati giusti per il record di sopravvivenza giusto. Potete trovare ulteriori informazioni sulle nostre strategie e caratteristiche di fusione dati su ZaapITpagina delle guide video e durante una demo live con noi.
Con Zaap Si sarà in grado di convertire in massa / eseguire un lavoro di fusione, è anche possibile utilizzare il nostro Convert + fusione automatizzato (meante per cross-object), o unire qualsiasi tipo di record duplicati. Questo vi permetterà di pulire qualsiasi insieme di duplicati e in massa e automatcilly e conservare i dati giusti per il record di sopravvivenza giusto. Potete trovare ulteriori informazioni sulle nostre strategie e caratteristiche di fusione dati su ZaapITpagina delle guide video e durante una demo live con noi.
Anteprima di ZaapIT manuale Mass Convert & Merge:
