सेल्सफोर्स में डुप्लिकेट खातों को मर्ज करना एक स्वच्छ और विश्वसनीय सीआरएम प्रणाली को बनाए रखने के लिए एक महत्वपूर्ण कदम है। डुप्लिकेट खाते डेटा असंगति, भ्रम और प्रभावी निर्णय लेने में बाधा उत्पन्न कर सकते हैं। मर्जिन डुप्लिकेट एक बहुत ही महत्वपूर्ण प्रक्रिया है, यह डेटा सटीकता को बढ़ाता है, वर्कफ़्लो को स्ट्रीम करता है और अंततः आपके सेल्सफोर्स प्लेटफॉर्म की समग्र दक्षता को बढ़ाता है।

यदि आप अपने डेटा को ऑटो / बल्क मर्ज करना चाहते हैं तो आप इन लेखों की जांच कर सकते हैं: Salesforce में मास विलय डुप्लिकेट, थोक में Salesforce में स्वचालित रूप से डुप्लिकेट मर्ज करें


एकल विलय: करने के लिए Salesforce में डुप्लिकेट खातों को मर्ज करें (सेल्सफोर्स के वेनिला टूल का उपयोग करके) आपको पहले बिक्री के लिए डुप्लिकेट नियमों को सक्रिय करने की आवश्यकता है ताकि डुप्लिकेट डुप्लिकेट-रिपोर्ट उत्पन्न हो सके। एक बार जब निर्धारित नियमों और रिपोर्ट तैयार हो जाती है, तो आप डुप्लिकेट देखने में सक्षम होंगे। सेल्सफोर्स टूल आपको तीन खातों में विलय करने की अनुमति देगा और यह आपको उन डेटा को संरक्षित करने की भी पेशकश करेगा जो आप एका जीवित डेटा का चयन करते हैं। यह दोनों सेल्सफोर्स क्लासिक और सेल्सफोर्स लाइटनिंग में किया जा सकता है। दोनों परिदृश्यों में शेष खाते को मास्टर खाता / रिकॉर्ड के रूप में जाना जाएगा। वेनिला उपकरण के साथ आप बिल्कुल चयन करने में सक्षम होंगे एक मान मास्टर / जीवित रिकॉर्ड के लिए जो कुछ क्षेत्रों जैसे कि फोन के लिए एक नया डेटा-एकलता समस्या पैदा कर सकता है (यदि 2 रिकॉर्ड जो आप विलय कर रहे हैं, उनके पास 2 अलग-अलग फोन हैं, तो यह केवल उन दोनों को रखने के लिए तार्किक है) पढ़ना जारी रखें और आपको डेटा-एकलता समस्या का समाधान मिलेगा और कैसे बड़े पैमाने पर बिक्री में 3 रिकॉर्ड + एकाधिक अद्वितीय रिकॉर्ड में एकाधिक डुप्लिकेट समूह को विलय करने का विकल्प।

Salesforce में डुप्लिकेट का पता लगाना

बिक्री प्रतिनिधि आमतौर पर दोहराए जाने वाले बिक्री चक्र के दौरान डुप्लिकेट खाते / रिकॉर्ड को स्पॉट करता है और एक लगातार अभियान ईमेल के लिए गुस्से में जवाब देता है। उन नुकसान से बचने और आपको मिलने से पहले उन डुप्लिकेट को खोजने की सिफारिश की जाती है, एक डुप्लिकेट रिकॉर्ड रिपोर्ट बनाती है (सेल्सफोर्स कदम देता है) यहाँ). विभिन्न वस्तुओं (लेखा, लीड्स, और संपर्क) को ट्रैक करने के लिए, आपको अलग-अलग रिपोर्टों की आवश्यकता है।

नए डुप्लिकेट को अवरुद्ध करना

आप एक मिलान नियम (criteria) के आधार पर डुप्लिकेट की पहचान करने के लिए मानक सेल्सफोर्स नियमों का उपयोग कर सकते हैं। SFDC के लोक भी आगे बढ़ गए हैं और आपको आगे बढ़ने की अनुमति देते हैं अलर्ट नियमों को सेट करना यदि आपके CRM में कोई डुप्लिकेट मौजूद है तो उपयोगकर्ता को सूचित करेगा, तो व्यवस्थापक को अनुमति देने / अनुमति देने का विकल्प है। नए डुप्लिकेट के निर्माण को अवरुद्ध करें। आप मौजूदा नियमों (SFDC मानक नियमों) और कस्टम नियमों के लिए इन विकल्पों को सेट कर सकते हैं।

प्रत्येक उपयोग के मामले के लिए नए डुप्लिकेट को अवरुद्ध करने की सिफारिश नहीं की जाती है!
Exmaple के लिए:

• क्या आप एक डुप्लिकेट लीड को एक वेबसाइट फॉर्म से आते हैं जब मूल लीड 30 दिन पहले बनाया गया था? क्या सुराग को ऑटो मर्ज करना बेहतर नहीं होगा और मास्टर को प्रासंगिक / गर्म लीड के रूप में चिह्नित करना और आज के लिए उस लीड के लिए एक नया कार्य जोड़ना बेहतर होगा?
• क्या आप अपनी वेबसाइट से आने वाले डुप्लिकेट मामले को अवरुद्ध कर सकते हैं जब मूल अभी भी खुला है और कल बनाया गया था? क्या यह मामलों को स्वचालित रूप से विलय करने और पुराने + नई जानकारी को संरक्षित करने के लिए बेहतर नहीं होगा?
• क्या आप अपने विपणन-स्वचालन टूल से आने वाले डुप्लिकेट लीड को अवरुद्ध कर सकते हैं जब मूल लीड 7 दिन पहले बनाया गया था? क्या यह प्रासंगिक / गर्म लीड के रूप में चिह्नित करने के लिए बेहतर नहीं होगा और आज के लिए आपकी बिक्री के लिए एक नया काम जोड़ने के लिए बेहतर होगा?

सेल्सफोर्स की डुप्लिकेट नियम सीमाएं

Salesforce के साथ आप केवल एक ही समय में तीन रिकॉर्ड्स तक विलय कर सकते हैं और दूसरों को खोने के दौरान वास्तव में एक जीवित मूल्य को संरक्षित कर सकते हैं। उदाहरण के लिए जब आप सेल्सफोर्स के विलय के साथ दो अलग-अलग फोनों के साथ दो खातों को मर्ज करते हैं तो आप एक फोन खो देंगे (जैपिट के साथ आप दूसरे फोन को मोबाइल / फैक्स / अन्य फ़ील्ड में ट्रांसफर कर सकते हैं)।
इसके अलावा, यदि आपके पास कुछ दर्जन डुप्लिकेट खाते हैं तो आप उन्हें मैन्युअल रूप से विलय करने में सक्षम होंगे, लेकिन यदि आपके पास अधिक डुप्लिकेट (जैसे कि अधिकांश सक्रिय CRM उपयोगकर्ता) हैं तो विलय का काम अधिक समय लगेगा। दूसरी ओर ज़ैपिट के साथ आप एक क्लिक में 200 पंक्तियों को बड़े पैमाने पर मर्ज कर सकते हैं या एक ऑटो मर्ज नौकरी सेटअप कर सकते हैं और उन डुप्लिकेट को स्वचालित रूप से साफ़ कर सकते हैं।
Salesforce merge केवल संपर्कों, खातों, लीड्स और मामलों को मर्ज कर सकता है, आप अन्य वस्तुओं को मर्ज करने के लिए ZaapIT के ऐप का उपयोग कर सकते हैं।

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सेल्सफोर्स में कौन खाते जमा कर सकता है?

निम्नलिखित भूमिकाओं / प्रोफाइल में खातों को मर्ज करने की अनुमति है और / या सेल्सफोर्स में अन्य ऑब्जेक्ट्स (उपहार)।

1. ऑर्ग के सिस्टम प्रशासक (व्यवस्थापक)। अधिकांश नियम जो ऑर्ग में उपयोगकर्ताओं के लिए लागू होते हैं, व्यवस्थापक पर लागू नहीं होते हैं क्योंकि, अच्छी तरह से, वे एक व्यवस्थापक हैं, व्यवस्थापक ने सभी को संशोधित / सभी अनुमतियों को उनके लिए सक्षम बनाया है।
2. खाते के मालिक जो आप विलय करने की कोशिश कर रहे हैं। इस उपयोगकर्ता के पास व्यवस्थापक की तुलना में अधिक प्रतिबंध होगा।
3. खाता मालिक की तुलना में सेल्सफोर्स में एक उच्च भूमिका वाले उपयोगकर्ता (कुछ मामलों में यह विकल्प उपलब्ध नहीं होगा जब पदानुक्रमिक रिकॉर्डिंग शेयरिंग सेल्सफोर्स के सेटअप> शेयरिंग सेटिंग के माध्यम से अक्षम हो जाता है)।
4. खाता ऑब्जेक्ट के लिए "सभी को अलग करें" अनुमति के साथ एक उपयोगकर्ता। यदि यह उपयोगकर्ता खाता मालिक नहीं है, तो उन्हें आवश्यकता है कि "डिलीट" अनुमति, साथ ही मामलों और अवसरों के लिए "डीट" अनुमति।
5. एक उपयोगकर्ता ने सभी को संशोधित करने / प्रासंगिक वस्तुओं (लेखा + संबंधित वस्तुओं) के लिए सक्षम सभी अनुमतियों को हटाने के साथ एक अनुमति सेट को सौंपा।

विलय डुप्लिकेट लेखा / संपर्क / लीड्स इन सेल्सफोर्स क्लासिक एंड सेल्सफोर्स लाइटनिंग

करने के लिएमैन्युअल रूप से Salesforce क्लासिक में डुप्लिकेट खातों को मर्ज करेंखाते के टैब पृष्ठ पर जाएं > मर्ज पर क्लिक करें लेखा उपकरण अनुभाग के तहत लिंक> खोज खातों पर क्लिक करें> 3 डुप्लिकेट खातों का चयन करें > मास्टर रिकॉर्ड चुनें > जीवित मूल्यों का चयन करें > मर्ज बटन पर क्लिक करें।
करने के लिएमैन्युअल रूप से Salesforce बिजली में डुप्लिकेट खातों को मर्ज करेंखाते के रिकॉर्ड पेज पर जाएं > क्लिक करेंशीर्ष पर डुप्लिकेट संदेश देखें> 3 डुप्लिकेट खातों का चयन करें > अगले क्लिक> मास्टर रिकॉर्ड चुनें > जीवित मूल्यों का चयन करें > विलय बटन पर क्लिक करें।

सेल्सफोर्स का वेनिला विलय केवल डुप्लिकेट खातों / संपर्कों / लीड्स के लिए काम करता है, सेल्सफोर्स का विलय नहीं करता; एक बड़े पैमाने पर विलय विकल्प की पेशकश नहीं करता है, आप किसी भी ऑब्जेक्ट को बड़े पैमाने पर विलय करने के लिए ZaapIT के ऐप का उपयोग कर सकते हैं।