आसानी से Salesforce में किसी भी वस्तु को मर्ज करें

ऑटो विलय डुप्लिकेट लीड्स / संपर्क / लेखा / अवसर / मामले / सेल्सफोर्स में अन्य वस्तुओं के लिए एक कदम से कदम वीडियो गाइड


अधिकांश लोग जो ऑटो मर्ज डुप्लिकेट चाहते हैं वे बड़े पैमाने पर डेटा लोड कर रहे हैं या अपने सेल्सफोर्स में स्वचालित रूप से लोड हो रहे हैं। सबसे आम उपयोग के मामले आयात उपकरण, 3rd क्षुधा, रूपों या Salesforce एपीआई से संबंधित हैं। जैप के साथ आईटी आप अपने डेटा को स्वचालित रूप से आसानी से साफ कर सकते हैं, सबसे पहले आपको क्लीनअप नियमों को परिभाषित करने की आवश्यकता होगी, जो आपके डुप्लिकेट रिकॉर्ड को परिभाषित करता है, दूसरे तरीके से आपको यह निर्दिष्ट करने की आवश्यकता होगी कि डुप्लिकेट के फ़ील्ड को कैसे विलय किया जाए, कौन बचे हुए रिकॉर्ड होंगे और किस रिकॉर्ड को विलय करने के लिए संबंधित रिकॉर्ड होगा। उन बुनियादी विकल्पों को सेट करने के बाद आपको विलय को शेड्यूल करने या स्वचालित करने का विकल्प होगा।Salesforce में ऑटो विलय रिकॉर्ड की प्रक्रिया Salesforce के लिए ZaapIT के ऐप के साथ उपलब्ध है, इसके लिए dedup-manager ऐप / मॉड्यूल का उपयोग करें।

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मुख्य उपयोग के मामले:

  1. ऑटो मर्ज नाम, ईमेल या कस्टम सूत्र की ओर जाता है।
  2. नाम, ईमेल या कस्टम सूत्र द्वारा ऑटो मर्ज संपर्क।
  3. ऑटो मर्ज नाम या कस्टम सूत्र द्वारा खाते हैं।
  4. ऑटो मर्ज केस नाम, संपर्क या कस्टम सूत्र।
  5. नाम, संपर्क या कस्टम सूत्र द्वारा ऑटो मर्ज अवसर।
  6. फ़ील्ड / कस्टम सूत्र + संबंधित सूचियों चयन और जीवित क्षेत्र चयन द्वारा किसी भी वस्तु को ऑटो मेर्ज करें
  7. मेलिंग रिकॉर्ड्स का पता लगाएं
  8. मास्टर चयन और फ़ील्ड चयन के साथ बहु समूह विलय
  9. ग्लोबल डुप्लिकेट डिटेक्शन

पूर्वावलोकन:

    Auto Merge Contacts in SalesforceAuto Merge opportunity in Salesforce - detection

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