Zaapit के वीडियो और गाइड के साथ उत्पादक बनें
लोकप्रिय सुविधाएँ / विकल्प
- PDF गाइड निम्नलिखित का उपयोग शुरू करने के लिए सामान्य उपयोग मामलों की स्थापना गाइड, या अधिक उन्नत विकल्पों के लिए व्यवस्थापक गाइड का उपयोग करें।
आरंभ / प्रशिक्षण गाइड
Zaapit - उपयोगकर्ता / व्यवस्थापक गाइड - पाठ प्रारूप और मानकीकरण निम्नलिखित वीडियो आपको दिखाएंगे कि किसी भी टेक्स्ट फ़ील्ड को प्रारूपित / मानकीकृत कैसे किया जाए, लोअरकेस, अपरकेस, उचित-मामले लागू करें, या देश और राज्य संक्षिप्तीकरण या पूर्ण नाम लागू करें, फोन प्रारूप लागू करें।
देखो - मिलान रिकॉर्ड खोजें - csv वीएस Salesforce आसानी से मिलान रिकॉर्ड के किसी भी सेट को ढूंढें। इस वीडियो में हम तुलना करेंगे सेल्सफोर्स डेटा के साथ CSV डेटा परिणाम CSV रिपोर्ट के रूप में निर्यात करें। इस विकल्प में उन्नत फजी-मैचिंग और पाठ-सफाई एल्गोरिथ्म शामिल हैं जिसमें एन-वर्ड्स, एन-कर्स, संक्षिप्त, समानार्थक शब्द, संक्षिप्तीकरण, प्रत्यय, उपसर्ग और अधिक शामिल हैं।
देखो - एस एफ वीएस एस एफ आसानी से मिलान रिकॉर्ड या डुप्लिकेट के किसी भी सेट को ढूंढें। इस वीडियो में हम तुलना करेंगे खुद के खिलाफ सेल्सफोर्स डेटा परिणाम CSV रिपोर्ट के रूप में निर्यात करें। इस विकल्प में उन्नत फजी-मैचिंग और पाठ-सफाई एल्गोरिथ्म शामिल हैं जिसमें एन-वर्ड्स, एन-कर्स, संक्षिप्त, समानार्थक शब्द, संक्षिप्तीकरण, प्रत्यय, उपसर्ग और अधिक शामिल हैं।
देखो - मास मर्ज एकाधिक रिकॉर्ड निम्नलिखित वीडियो आपको दिखाएंगे कि कैसे कई पंक्तियों को एकाधिक अद्वितीयों में बांटना है। फील्ड मर्ज रणनीति का चयन करें + मास्टर को बदल दें और बड़े पैमाने पर मर्ज बटन दबाएं।
देखो - कस्टम Dedupe जॉब टैब के माध्यम से एक सरल कस्टम डुप्लिकेट डिटेक्शन रिपोर्ट / नौकरी बनाएं। एक कस्टम डिडैप के साथ आप किसी भी क्षेत्र या सूत्र के आधार पर किसी भी वस्तु को डिडप्लीकेट कर सकते हैं। आप फजी/मल्टी-फील्ड डुप्लिकेट डिटेक्शन के लिए एक सूत्र-क्षेत्र का उपयोग कर सकते हैं।
देखो - कस्टम Dedupe एक सूत्र का उपयोग कर इस वीडियो में आप सीखेंगे कि फार्मूला के आधार पर एक कस्टम डीड्यूप जॉब कैसे बनाया जाए। सूत्र को मुख्य dedupe मानदंडों के रूप में कैसे सेट करें और प्रत्येक क्षेत्र / संबंधित सूची के लिए वांछित विलय रणनीति का चयन कैसे करें। एक सूत्र का उपयोग करके आप एकाधिक फ़ील्ड चुन सकते हैं, डेटा / स्टॉप-वर्ड के एक हिस्से को जोड़ सकते हैं / हटा सकते हैं और वर्तनी गलतियों को अनदेखा कर सकते हैं।
देखो - मास अपडेट फिल्टर / पंक्ति चयन के आधार पर थोक में एकाधिक रिकॉर्ड के लिए एकाधिक फ़ील्ड अपडेट करें। जैप आईटी की ऐप बाज़ार में एकमात्र मूल ऐप है जो 1M+ रिकॉर्ड के थोक अद्यतन का समर्थन करता है।
* ऑब्जेक्ट की सुरक्षा, आवश्यक फ़ील्ड सेटिंग्स और सत्यापन नियमों का सम्मान करता है।देखो - मास इनलाइन संपादित सभी रिकॉर्ड और फ़ील्ड को एक स्थान पर अपडेट करें जैसे आप स्प्रेडशीट में करते हैं।
* ऑब्जेक्ट की सुरक्षा, आवश्यक फ़ील्ड सेटिंग्स और सत्यापन नियमों का सम्मान करता है।देखो - एक चार्ट और ग्रुप जोड़ें किसी भी सूची में चार्ट, कुल और समूह जोड़ें और उन्हें प्रति दृश्य सूची के शीर्ष पर सहेज दें - स्प्रेडशीट की तरह। देखो
- प्लेस में जोड़ें रिकॉर्ड इनलाइन जोड़ें - डेटा प्रविष्टि अधिक कुशल और सहज बना रही है।
* ऑब्जेक्ट की सुरक्षा, आवश्यक फ़ील्ड सेटिंग्स और सत्यापन नियमों का सम्मान करता है।देखो - बड़े पैमाने पर अद्यतन पॉपअप में एक फ़ील्ड जोड़ें बड़े पैमाने पर अद्यतन पॉपअप में एक फ़ील्ड जोड़ें और इसका उपयोग करें। इस उदाहरण में हम संपर्क के मालिक क्षेत्र का उपयोग करते हैं। देखो
- एक क्रॉस ऑब्जेक्ट फील्ड जोड़ें किसी भी जटिल सूत्र फ़ील्ड के बिना - एक कॉलम के रूप में "रिकॉर्ड को देखने से जुड़े" से एक क्षेत्र जोड़ें। देखो
- खींचें और बदलें / भरें श्रृंखला एकाधिक रिकॉर्ड / पंक्तियों जैसे आप एक स्प्रेडशीट में करते हैं, को फ़ील्ड मान कॉपी करें।
* ऑब्जेक्ट की सुरक्षा, आवश्यक फ़ील्ड सेटिंग्स और सत्यापन नियमों का सम्मान करता है।देखो - सशर्त स्टाइलिंग आसानी से अपने ग्रिड में कस्टम रंग, छवियां और शैली जोड़ें। देखो
- बाल रिकॉर्ड द्वारा फ़िल्टर करें एक स्तंभ के रूप में बाल रिकॉर्ड / ऑब्जेक्ट जोड़ें और उन्हें फ़िल्टर करने के लिए स्मार्ट फ़िल्टर का उपयोग करें। देखो
- मास कन्वर्ट मास कन्वर्ट आपका लीड स्मार्ट तरीका - मौजूदा / मैचिंग संपर्क और खातों के साथ विलय (ऐप मौजूदा / मैचिंग संपर्क और खातों को खोजने के लिए लीड के ईमेल और कंपनी के नाम का उपयोग करता है)। देखो
- उन्नत स्वचालित लीड कन्वर्ट यह वीडियो आपको दिखाएंगे कि कैसे एक उन्नत ऑटो लीड-कनवर्टर सेटअप करें और इसे केवल तभी ट्रिगर करें जब एक मौजूदा मिलान संपर्क या खाता पाया जाता है ( लीड अपडेट / निर्माण के दौरान)। यह प्रक्रिया मौजूदा संपर्कों और खातों को खोजने के लिए लीड के ईमेल और कंपनी के नाम (अनुकूलन) का उपयोग करती हैदेखो
- सरल स्वचालित लीड कन्वर्ट यह वीडियो आपको दिखाता है कि आपके मानदंडों के आधार पर एक सरल स्वचालित लीड कन्वर्ट कैसे सेटअप किया जाए। यह प्रक्रिया नए डुप्लिकेट संपर्कों / खातों को नहीं बनाती है। यह प्रक्रिया मौजूदा संपर्कों और खातों को खोजने के लिए लीड के ईमेल और कंपनी के नाम (अनुकूलन) का उपयोग करती है। आप ऑटो-डुप्लिकेट डिटेक्शन और नए अवसर (कस्टम सेटिंग्स के माध्यम से) के निर्माण को अक्षम / सक्षम कर सकते हैं। देखो
- मास ईमेल अपने लीड्स एंड कॉन्टैक्ट्स को थोक में ईमेल भेज दें जैसे पहले कभी नहीं। देखो
- खोजें और बदलें किसी भी टेक्स्ट-फील्ड + नियमित अभिव्यक्ति समर्थन (उन्नत उपयोगकर्ताओं के लिए) में टेक्स्ट ढूंढें और बदलें। देखो
- मास निर्माण कार्य/वस्तु किसी भी वस्तु के लिए थोक में कार्य / वस्तुएं बनाएं (उदाहरण के लिए संपर्क / खाता / आदि) स्मार्ट पूर्वावलोकन पृष्ठ के साथ जो आपको बड़े पैमाने पर निर्माण परिणाम को परिष्कृत / नियंत्रित करने में सक्षम बनाता है। देखो
- क्रॉस-ऑब्जेक्ट ड्रिल डाउन Salesorce पर वस्तुओं के बीच नेविगेट करें और थोक में किसी भी संबंधित वस्तु को अद्यतन करें। आप भी कई वस्तुओं को ऊपर या नीचे कूद सकते हैं - आप केवल अपनी कल्पना से ही सीमित हैं। देखो
- कार्य लेखा परीक्षा लॉग / इतिहास ट्रैकिंग एक पृष्ठभूमि प्रक्रिया जो वास्तविक समय में चयनित कार्य के क्षेत्रों में परिवर्तन एकत्र करती है। आप ऑडिट-लॉग डेटा के लिए रिपोर्ट का पूर्वावलोकन / जनरेट कर सकते हैं और विभिन्न ऑडिट-फील्ड्स का चयन कर सकते हैं। देखो
- DEDUP-ManagerTM अपने सेल्सफोर्स डेटा को आसानी से डुप्लिकेट करें (संपर्क / लेखा / लीड)।
उपलब्ध मॉड्यूल: सिस्टम-वाइड डुप्लिकेशन डिटेक्शन के लिए एक मॉड्यूल एक स्मार्ट मास मर्ज एंड एक्शन के साथ, साथ ही ऑब्जेक्ट के विवरण पृष्ठ पर रखी गई वास्तविक समय डुप्लिकेट डिटेक्शन + मर्ज के लिए एक मॉड्यूल।देखो - Mass Delete and Mass Delete All चयनित पंक्तियों को हटाने के लिए हटाए गए बटन का उपयोग करें या फ़िल्टर / खोज के आधार पर थोक में सभी पंक्तियों को हटाने के लिए सभी बटन को हटा दें। देखो
- उप-टैब जोड़ना बहु स्तरीय उप-टैब जोड़ना
देखो - लाइसेंस प्रबंधित करें एक उपयोगकर्ता को ZaapIT के लाइसेंस में जोड़ें और उस उपयोगकर्ता के लिए लेआउट संपादक / व्यू-एडिटर (aka संपादन लेआउट) लिंक को सक्षम करें।
* दर्शक को आमतौर पर गैर-व्यवस्थापक उपयोगकर्ताओं (प्रतिबंधित संस्करण) को सौंपा जाता है और लेआउट-एडिटर को आमतौर पर व्यवस्थापक को सौंपा जाता है (अनुप्रयोग अनुमति को अनुकूलित करने की आवश्यकता है)।देखो - आयात / अद्यतन डेटा एक फ़ाइल या प्रतिलिपि और पेस्ट के माध्यम से अपने डेटा को csv, टैब-सीमित फ़ाइल या प्रतिलिपि के माध्यम से सेलफोर्स में आयात / अद्यतन करने के लिए आयात विकल्प का उपयोग करें और सीधे स्प्रेडशीट से पेस्ट करें। डुप्लिकेट से बचने के लिए अंतर्निहित डिडैप विकल्पों के साथ।
देखो - आयात / अद्यतन / डिलीट डेटा टैब-सीमित फ़ाइल के माध्यम से - पुराना तरीका एक टैब-सीमित फ़ाइल के माध्यम से डेटा आयात / अद्यतन / हटाने के लिए आयात विकल्प का उपयोग करें - ID वैकल्पिक हैं।
देखो - कस्टम Fuzzy Dedupe - पुराना रास्ता dedup-manager के साथ एक कस्टम सूत्र क्षेत्र / SOQL के माध्यम से कस्टम डुप्लिकेट डिटेक्शन टैब बनाएं।
देखो - कस्टम डेडुप - पुराना तरीका Dedupe कस्टम क्वेरी / फ़ील्ड / soql अभिव्यक्ति द्वारा dedup-manager के साथ।
देखो - मास गणना जोड़ें / घटाना / विभाजित / गुणा संख्या क्षेत्रों या पंक्तियों में संख्या।
देखो - ग्राहक 360 देखें कल्पना कीजिए कि आप खातों के पदानुक्रम पर काम कर रहे हैं। Zaapit समुच्चय और स्मार्ट टैब के रूप में सभी प्रासंगिक डेटा प्रदर्शित करते हैं। एक बटन के एक क्लिक के साथ आप अपने डेटा को देख सकते हैं और सार्थक अंतर्दृष्टि इकट्ठा कर सकते हैं।
देखो - सेल्सफोर्स की लाइटनिंग यूआई में एक स्मार्ट संबंधित सूची जोड़ें निम्नलिखित वीडियो आपको दिखाएगा कि कैसे Salesforce की बिजली यूआई में बड़े पैमाने पर क्रियाओं के साथ एक स्मार्ट संबंधित सूची / ग्रिड जोड़ने के लिए।
देखो - क्लासिक सेल्सफोर्स यूआई में एक स्मार्ट संबंधित सूची जोड़ें निम्नलिखित वीडियो आपको दिखाएगा कि कैसे Salesforce के क्लासिक यूआई में बड़े पैमाने पर क्रियाओं के साथ एक स्मार्ट संबंधित सूची / ग्रिड जोड़ने के लिए।
देखो - Zaapit के उत्पाद चयनकर्ता निम्नलिखित वीडियो आपको दिखाएंगे कि कैसे एक अवसर पर एकाधिक उत्पादों को जोड़ने और इन-लाइन मात्रा को संपादित करने के लिए ZaapIT के ऐप का उपयोग करें।
देखो - एक नया स्मार्ट टैब बनाएं निम्नलिखित वीडियो आपको दिखाएंगे कि ज़ैपआईटी के ग्रिड मैनेजर के माध्यम से एक नया स्मार्ट टैब कैसे बनाया जाए।
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