सेल्सफोर्स के साथ रिकॉर्ड मर्ज करना
सर्वश्रेष्ठ प्रथाओं, ज्ञात सीमाओं और कैसे बड़े पैमाने पर रिकॉर्ड करने के लिए
अंतिम बार बेन फोर्ड द्वारा संशोधित 26/Feb/2023
यदि आप अपने डेटा को ऑटो / बल्क मर्ज करना चाहते हैं तो आप इन लेखों की जांच कर सकते हैं:Salesforce में मास विलय डुप्लिकेट,थोक में Salesforce में स्वचालित रूप से डुप्लिकेट मर्ज करें
सेल्सफोर्स के मूल मर्ज टूल आपको एक समय में 3 डुप्लिकेट रिकॉर्ड्स में विलय करने की अनुमति देगा। निम्नलिखित सबसे अच्छा अभ्यास कदम हैं जो आपके डेटाबेस को "बॉक्स के बाहर" सेल्सफोर्स फंक्शन का उपयोग करके उचित तरीके से साफ करने की अनुमति देगा:
- डुप्लिकेट की पहचान करें: उपयोग Salesforce Duplicate Management अपने डेटाबेस में डुप्लिकेट रिकॉर्ड को पहचानने और चिह्नित करने की सुविधा। मूल विलय सुविधा वास्तविक रिकॉर्ड से पहुँचा जा सकता है और एक रिपोर्ट का उपयोग करके उत्पन्न किया जा सकता है कस्टम रिपोर्ट प्रकार "डुप्लिकेट रिकॉर्ड सेट"। यदि आपको डुप्लिकेट सेक्शन नहीं मिल सकता है तो पृष्ठ के शीर्ष पर गियर आइकन> संपादित पृष्ठ का उपयोग करें।
- कौन सा रिकॉर्ड रखने के लिए: एक बार जब आपने डुप्लिकेट की पहचान की है, तो आपको यह तय करने की आवश्यकता होगी कि आप किस रिकॉर्ड को रखना चाहते हैं और कौन से आप हटाना चाहते हैं या मर्ज करना चाहते हैं। उदाहरण के लिए, आप रिकॉर्ड को सबसे पूर्ण या सटीक जानकारी के साथ रखना चाहते हैं।
- डुप्लिकेट मर्ज करें: डुप्लिकेट को मर्ज करने के लिए, उस रिकॉर्ड को चुनें जिसे आप मर्ज करना चाहते हैं और टूलबार में "मर्ज" बटन पर क्लिक करें। आपको उस रिकॉर्ड का चयन करने के लिए प्रेरित किया जाएगा जिसे आप रखना चाहते हैं, और फिर आप चुन सकते हैं कि कौन से फ़ील्ड मर्ज करें और कौन से प्रत्येक रिकॉर्ड को रखने के लिए हैं।
- यह ध्यान रखना महत्वपूर्ण है कि डुप्लिकेट विलय करना मूल सेल्सफोर्स के साथ गैर-प्रतिवर्ती प्रक्रिया है, और प्रक्रिया में किसी भी महत्वपूर्ण डेटा को खोने से बचने के लिए सावधान रहना महत्वपूर्ण है। यदि आप मर्ज टूल या डुप्लिकेट मैनेजमेंट फीचर से परिचित नहीं हैं, तो यह Salesforce प्रशासक की मदद लेने या ऑनलाइन संसाधनों और ट्यूटोरियल के साथ परामर्श करने का एक अच्छा विचार हो सकता है। यदि आप पुराने डेटा को रखना चाहते हैं, तो इसका उपयोग करें ZaapiT के विलय उपकरण पुराने डेटा को ऑटो-keep करें और यदि आपके पास बहुत सारे डुप्लिकेट हैं तो आप ZaapiT से बड़े पैमाने पर विलय रिकॉर्ड का उपयोग कर सकते हैं।
- आप केवल एक समय में तीन रिकॉर्ड करने के लिए विलय कर सकते हैं: मर्ज टूल आपको दो रिकॉर्ड मर्ज करने की अनुमति देता है और जीवित रिकॉर्ड के रूप में तीसरा चयन करता है, लेकिन आप एक बार में तीन से अधिक रिकॉर्ड नहीं मर्ज कर सकते हैं। यदि आपके पास तीन से अधिक डुप्लिकेट हैं, तो आपको उन्हें छोटे बैचों में विलय करने की आवश्यकता होगी।
- आप एक विलय नहीं कर सकते: एक बार जब आप सेल्सफोर्स में रिकॉर्ड विलय कर लेते हैं, तो आप विलय नहीं कर सकते। यह सुनिश्चित करना महत्वपूर्ण है कि आप आगे बढ़ने से पहले रिकॉर्ड को मर्ज करना चाहते हैं, और यदि आप सुनिश्चित नहीं हैं तो आपके डेटा का बैकअप बनाना।
- विलय के दौरान कुछ डेटा खो सकते हैं: जब आप सेल्सफोर्स में रिकॉर्ड मर्ज करते हैं, तो जीवित रिकॉर्ड में अन्य सभी रिकॉर्डों से विलय डेटा होंगे। हालांकि, कुछ डेटा विलय प्रक्रिया के दौरान खो दिया जा सकता है, खासकर अगर रिकॉर्ड एक ही क्षेत्र में डेटा संघर्ष कर रहा है। यह सुनिश्चित करने के लिए कि सभी महत्वपूर्ण जानकारी को बनाए रखा गया है, विलय डेटा की सावधानीपूर्वक समीक्षा करना महत्वपूर्ण है।
- विलय रिकॉर्ड डेटा अखंडता के साथ मुद्दों का कारण बन सकते हैं: यदि आपके पास ऐसे रिकॉर्ड हैं जो आपके डेटाबेस में अन्य रिकॉर्ड से संबंधित हैं (उदाहरण के लिए, एक संपर्क जो किसी खाते से संबंधित है), तो उन रिकॉर्डों को विलय करने से डेटा अखंडता के साथ मुद्दे पैदा हो सकते हैं। जब आप रिकॉर्ड मर्ज कर रहे हैं, तो इन संबंधों के बारे में सोचना महत्वपूर्ण है, और यह सुनिश्चित करने के लिए कदम उठाएं कि संबंधित सभी डेटा को ठीक से अपडेट किया गया है।
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