העלאת חשבונות כפולים ב Salesforce היא צעד חיוני לשמירה על מערכת CRM נקייה ואמינה. חשבונות Duplicate יכולים להוביל לחוסר עקביות נתונים, בלבול, ולפגוע בקבלת החלטות יעילה. מרג'ין לשכפל הוא תהליך חשוב מאוד, הוא משפר את דיוק הנתונים, את זרימת העבודה הזרימה, ובסופו של דבר מגביר את היעילות הכוללת של פלטפורמת Salesforce שלך.

אם אתה מחפש אוטומטי / רוב המיזוג של הנתונים שלך, ייתכן שתרצה לבדוק מאמרים אלה: העתקה המונית ב Salesforce, Merge לשכפל באופן אוטומטי ב Salesforce


מיזוג יחיד: כדי מיזוג חשבונות כפולים ב Salesforce (באמצעות כלי Vanilla של Salesforce) אתה צריך קודם כל יש כללים Duplicate מופעל על מנת ליצור שטר כפול של Salesforce. ברגע שהכללים מוגדרים והדו"ח מוכן, תוכל לראות את ההכפלות. כלי Salesforce יאפשר לך להתמזג עד שלוש חשבונות, והוא גם יציע לך לשמור על הנתונים שאתה בוחר aka Survive נתונים. ניתן לעשות זאת גם ב- Salesforce Classic ו- Salesforce Lightningברק. בשני התרחישים, החשבון הנותרים יהיה ידוע כחשבון מאסטר / תקליט. עם הכלי Vanilla תוכלו לבחור בדיוק ערך אחד עבור רשומות מאסטר / שכנוע אשר עשוי ליצור בעיה חדשה של נתונים עבור שדות מסוימים כגון טלפון (אם 2 רשומות כי אתה מ מיזוג יש 2 טלפונים שונים אז זה רק הגיוני לשמור את שניהם) להמשיך לקרוא, ואתה תמצא את הפתרון עבור בעיות אינטגרity נתונים-integrity וכיצד כדי למזג יותר 3 רשומות ב Salesforce + האפשרות ההמונית למזג מספר כפולות לתוך רשומות ייחודיות.

מציאת Duplicates ב Salesforce

Sales-rep בדרך כלל לזהות חשבונות משוכפלים / רשומות במהלך מחזור המכירות החוזר על עצמו ובאמצעות תשובות כועסות להודעות דוא"ל של הקמפיין המתמשך. מומלץ להימנע ממלכודות אלה ולמצוא את השופלים לפני שהם מוצאים אותך, ליצור דו"ח רשומות כפול ( Salesforce נותן את השלבים כאן). כדי לעקוב אחר אובייקטים שונים (חשבונות, מובילים ואנשי קשר), אתה צריך דוחות נפרדים.

חסימת Duplicates חדשים

באפשרותך להשתמש בחוקי Salesforce סטנדרטיים כדי לזהות לשכפלות בהתבסס על כלל מתאים (criteria). גם האנשים ב-SFDC הלכו רחוק יותר ואפשרו לכם להגיע קביעת חוקי התראה זה יודיע למשתמש אם קיים כפול ב- CRM שלך, למנהל יש את האפשרות לאפשר / לחסום את יצירתם של לשכפלים חדשים. באפשרותך להגדיר אפשרויות אלה לכללים הקיימים (כללי תקןSFDC) ולכללים מותאמים אישית.

חסימת משוכפלות חדשות אינה מומלצת לכל תיק שימוש!
עבור Exmaple:

• האם אתה חוסם עופרת משוכפלת המגיעה מצורת אתר אינטרנט, כאשר התוצאה המקורית נוצרה לפני 30 יום? האם זה יהיה טוב יותר למזג את המובילים ולסמן את המאסטר כגורם רלוונטי / חם ולהוסיף משימה חדשה עבור זה להוביל עבור היום?
• האם אתה חוסם תיק משוכפל שמגיע מהאתר שלך כאשר המקור עדיין פתוח ונברא אתמול? האם זה יהיה טוב יותר להזין את המקרים ולשמר את המידע הישן + חדש?
• האם אתה חוסם עופרת משוכפלת המגיעה ממכשיר השיווקי-היכולות שלך כשהמטרה המקורית נוצרה לפני 7 ימים? האם לא עדיף לסמן את זה כמובילה רלוונטית / חם ולהוסיף משימה חדשה עבור המכירות שלך עקב היום?

תקנות ה-Duplicate Limitations

עם Salesforce אתה יכול רק להתמזג עד שלושה רשומות בבת אחת ולשמור על ערך הישרדות אחד בדיוק תוך איבוד האחרים. לדוגמה, כאשר אתה ממזג שתי חשבונות עם שני טלפונים שונים עם מיזוג של Salesforce תאבד טלפון אחד (עם zaapit אתה יכול להעביר את הטלפון השני לשדה הנייד /fax / אחר).
בנוסף לעיל, אם יש לך כמה עשרות חשבונות כפולים תוכל למזג אותם באופן ידני, אבל אם יש לך יותר לשכפלות (כמו רוב משתמשי CRM הפעלה) אז העבודה המיזוג ייקח יותר זמן. עם ZaapIT מצד שני, תוכל למזג 200 שורות בקליק אחד או להתקין עבודה של קצב אוטומטי לנקות את השוכפלים באופן אוטומטי.
מיזוג Salesforce יכול רק למזג מגעים, חשבונות, מוביל ומקרים, אתה יכול להשתמש אפליקציית ZapIT כדי למזג אובייקטים אחרים.

נסו את זאק בחינם עכשיו!

מי יכול למזג חשבונות ב Salesforce?

לתפקידים הבאים / פרופילים יש את הרשות למזג חשבונות ו / או אובייקטים אחרים ב Salesforce (dedupe).

1. מנהל המערכת של org (מנהל). רוב הכללים החלים על משתמשים ב- org אינם חלים על הניהול כי, ובכן, הם מנהל, מנהלי מערכת יש את השינוי / למחוק את כל ההרשאות המותרות עבורם.
2. הבעלים של החשבונות שאתה מנסה להתמזג. למשתמש זה יהיו יותר מגבלות מהמנהל.
3. משתמש בעל תפקיד גבוה יותר ב Salesforce מאשר בעל החשבון (במקרים מסוימים אפשרות זו לא תהיה זמינה כאשר שיתוף הקלטה היררכיה הוא מוגבל באמצעות הגדרת Salesforce > שיתוף).
4. משתמש עם אישור "מחק את הכל" לאובייקט החשבון. אם משתמש זה אינו הבעלים של החשבון, הם זקוקים להרשאה "מחקה", כמו גם "ללמד" אישור למקרים והזדמנויות.
5. משתמש שהוקצה להרשאה שנקבעה עם השינוי / למחוק את כל ההרשאות המותרות לאובייקטים הרלוונטיים (חשבונות + אובייקטים קשורים)

העלאת חשבונות / אנשי קשר / מובילי Salesforce Classic ו Salesforce Lightning

כדימיזוג חשבונות כפולים באופן ידני ב Salesforce קלאסיהיכנס לדף הכרטיסייה של החשבון > לחץ על המיזוג קישור לחשבונות תחת הכלים> לחץ על חשבונות Find> בחרו עד 3 חשבונות כפולים > בחרו את שיא המאסטר > בחרו את הערכים ששרדו >> לחץ על כפתור המיזוג
כדימיזוג חשבונות כפולים באופן ידני ברק Salesforceהיכנס לדף הרשומה של החשבון > לחץ עלראה הודעה על העליונה>> בחרו עד 3 חשבונות כפולים > לחץ הבא> בחרו את שיא המאסטר > בחרו את הערכים ששרדו >> לחץ על כפתור המיזוג

ה-Villa של Salesforce מתמזגת רק עבור חשבונות כפולים / אנשי קשר / מוביל, המיזוג של Salesforce אינו; לא מציע אפשרות למיזוג המוני, אתה יכול להשתמש באפליקציה של ZaapIT כדי למזג כל אובייקטים.