עקבו אחרי ZaapIT's Video & Guides
תכונות פופולריות / אפשרויות
- PDF מדריכים השתמש במדריך להתחיל הבא כדי להגדיר מקרים של שימוש נפוץ, או להשתמש במדריך הניהול עבור אפשרויות מתקדמות יותר.
מתחילים / מדריך הדרכה
ZapIT - User / Admin Guide - פורמט טקסט וסטנדרטיזציה הסרטון הבא יראה לך כיצד לעצב / סטנדרטיזציה של כל שדה טקסט, להחיל מזוודה נמוכה, מזוודה העליונה, מזוודה נאותה, או להחיל מדינה וקיצור מדינה או שם מלא, ליישם פורמט הטלפון.
Watch - Find Matching Records - csv VS Salesforce בקלות למצוא כל קבוצה של תקליטים מתאימים. בסרטון הזה נשווה נתוני CSV עם נתוני Salesforce וייצאו את התוצאות כדו"ח CSV. אפשרות זו כוללת אלגוריתמים מתקדמים ומתאמת טקסט המכסים N-Words, N-Chars, ראשי תיבות, נרדפות, קיצורים, suffixes, prefixes ועוד יותר
Watch - Find Matching Records - SF VS SF בקלות למצוא כל קבוצה של התאמת רשומות או העתקות. בסרטון הזה נשווה נתוני Salesforce נגד עצמו וייצאו את התוצאות כדו"ח CSV. אפשרות זו כוללת אלגוריתמים מתקדמים ומתאמת טקסט המכסים את N-Words, N-Chars, ראשי תיבות, נרדפות, קיצורים, suffixes, prefixes ועוד.
Watch - מספר רשומות הסרטון הבא יראה לך כיצד המסה מתמזגת שורות מרובות למגוון רחב של ייחודיים. בחר את אסטרטגיית מיזוג השדה + לשנות את המאסטר ופגע בלחצן המיזוג ההמוני.
Watch - המונחים Dedupe צור דו"ח זיהוי משוכפל / עבודה באמצעות הכרטיסייה של ג'ובס. עם דהולופ מותאם אישית אתה יכול למחוק כל אובייקט מבוסס על כל שדה או נוסחה. אתה יכול להשתמש שדה פורמולה עבור מטושטש /multi-field גילוי כפול.
Watch - Custom Dedupe באמצעות נוסחה בסרטון זה תלמד כיצד ליצור עבודה מותאמת אישית המבוססת על נוסחה. כיצד להגדיר את הנוסחה כקריטריונים העיקריים של dedupe וכיצד לבחור את אסטרטגיית המיזוג הרצויה עבור כל שדה / רשימה הקשורה. באמצעות נוסחה אתה יכול לבחור שדות מרובים, מניפולט / להסיר חלק של הנתונים / הפסק מילים להתעלם שגיאות האיות.
Watch - עדכון המונים עדכון שדות מרובים עבור רשומות מרובות על בסיס מסננים / בחירת שורות. זאק האפליקציות של IT הן היישומים הילידים היחידים בשוק התומכים בעדכון רב של 1M+ רשומות.
* מכבד את הביטחון של האובייקט, דרישות שדות הגדרות וכללי אימות.Watch - Mass Inline Edit עדכון כל הרשומות והשדות במקום אחד כמו שאתה עושה בגליון.
* מכבד את הביטחון של האובייקט, דרישות שדות הגדרות וכללי אימות.Watch - הוסף טבלה & Grouping הוסף תרשימים, סךים וקבוצתיים לכל רשימה ולהציל אותם לפסגה של הרשימה - כמו גיליון. Watch
- הוסף במקום הוסף רשומות Inline - ביצוע כניסת נתונים יעילה ואינטואיטיבית יותר.
* מכבד את הביטחון של האובייקט, דרישות שדות הגדרות וכללי אימות.Watch - הוסף שדה לעדכון המוני הוסף שדה לעדכון המוני פופאפ ולהשתמש בו. בדוגמה זו אנו משתמשים בתחום בעל הקשר. Watch
- תגית: Cross-Object Field הוסף שדה מ"חיבור על ידי הסתכלות על שיא" כעמודה - ללא כל שדות נוסחה מורכבים. Watch
- הפקה & Replace / Fill Series העתק ערך שדה לרשומות מרובות / שורות כמו שאתה עושה בגליון.
* מכבד את הביטחון של האובייקט, דרישות שדות הגדרות וכללי אימות.Watch - המונחים: Styling הוסף צבעים מותאמים אישית, תמונות וסגנון לרשתות שלך בקלות. Watch
- מסנן ילדים הוסף רשומות ילדים / אובייקטים כטור ולהשתמש מסנן חכם כדי לסנן אותם. Watch
- Mass Convert Mass Convert Your מוביל את הדרך החכמה - מתמזג עם אנשי קשר קיימים / תואמים חשבונות (האפליקציית משתמשת שם הדואר האלקטרוני והחברה של המוביל כדי למצוא אנשי קשר קיימים / שילוב וחשבונות). Watch
- עופרת אוטומטית מתקדמת וידאו זה יראה לך כיצד להתקין רכב מתקדם מוביל למנוע ולגרום לו רק כאשר קיים מגע או חשבון תואם קיים נמצא (עדכון מוביל / יצירת). תהליך זה משתמש בשם הדואר האלקטרוני והחברה של המוביל (אפשרות) כדי למצוא קשרים קיימים וחשבונותWatch
- תגית: Auto Lead Convert וידאו זה יראה לך כיצד להגדיר ממיר מוביל אוטומטי פשוט מבוסס על הקריטריונים שלך. תהליך זה אינו יוצר קשרים / חשבונות משוכפלים חדשים. תהליך זה משתמש בשם הדואר האלקטרוני והחברה של המוביל (אפשרות) כדי למצוא קשרים וחשבונות קיימים. ניתן להשבית/לאפשר זיהוי אוטומטי ויצירת הזדמנות חדשה (באמצעות הגדרות מותאמות אישית). Watch
- הודעות דואר אלקטרוני שלח הודעות דוא"ל ל Leads & Contacts שלך ברובם כמו מעולם לא. Watch
- מצא & Replace מצא והחלפת טקסט בכל תמיכה רגילה של טקסט-פילד+ (למשתמשים מתקדמים). Watch
- Mass Create Tasks / Objects יצירת משימות / אובייקטים ברובם עבור כל אובייקט (למשל אנשי קשר / חשבונות / etc) עם דף תצוגה מקדימה חכם המאפשר לך לחדד / לשלוט התוצאה של יצירת המונים. Watch
- תרגיל Cross-object מטה לנווט בין אובייקטים על Salesorce ועדכון כל אובייקטים הקשורים ברובם. אתה יכול אפילו לקפוץ כמה אובייקטים למעלה או למטה - אתה רק מוגבל על ידי הדמיון שלך. Watch
- יומן ביקורת / היסטוריה מעקב תהליך רקע שאוסף שינויים בתחומי המשימה שנבחרו בזמן אמת. אתה יכול להציג תצוגה מקדימה / ליצור דוחות עבור נתוני ביקורת-log ולבחור שדות ביקורת שונים. Watch
- DEDUP-ManagerTM Review לבטל את נתוני Salesforce שלך בקלות (מגעים / חשבונות / מוביל).
מודולים זמינים: מודול לגילוי שכפול מערכתי עם מיזוג המוני חכם ופעולות, בתוספת מודול עבור זמן אמת גילוי + מתמזג ממוקם בדף הפרטים של האובייקט.Watch - Mass Delete & Mass Delete All השתמש בלחצנים למחוק שורות נבחרות או להשתמש במחק כל הכפתור כדי למחוק את כל השורות ברובם על בסיס מסננים / מחקר (מעבר לכל הדפים). Watch
- תגית: sub-tabs הוספת sub-tabs
Watch - ניהול רישיונות הוסף משתמש לרישיון של ZaapIT ומאפשר את הפריסה-editor / View-editor (aka לערוך הפריסה) קישור למשתמש זה.
* התצוגה-editor מוקצה בדרך כלל למשתמשים שאינם מנהלים (גרסה מוגבלת) ואת הפריסה-editor מוקצה בדרך כלל למנהל (אישור יישום מותאם אישית נדרש).Watch - ייבוא / עדכון נתונים באמצעות קובץ או עותק ודבק השתמש באפשרות היבוא לייבא / לעדכן את הנתונים שלך לתוך כוח המכירות באמצעות csv, קובץ מוגבל הכרטיסייה או העתק ודבק ישירות מגליון התפשטות. עם אפשרויות של dedupe בנוי כדי להימנע משוכפלות.
Watch - ייבוא / עדכון / Delete נתונים באמצעות קובץ מוגבל לשוני - דרך ישנה השתמש באפשרות היבוא לייבא / עדכון / למחוק נתונים באמצעות קובץ מוגבל הכרטיסייה - תעודות זהות הן אופציונליות.
Watch - Custom Fuzzy Dedupe - הדרך הישנה צור לשונית זיהוי משוכפלת מותאמת אישית באמצעות נוסחת-שדה /SOQL עם dedup-manager.
Watch - Custom Dedupe - Old Way Dedupe על ידי שאילתה אישית / שדה / ביטוי soql עם dedup-manager.
Watch - Mass Calculate הוסף / subtract / פיצול / להכפיל מספרים לתוך שדות מספר או שורות.
Watch - לקוח 360 View View תארו לעצמכם שאתם עובדים על היררכיה של חשבונות. Zaapit מצטבר ולהציג את כל הנתונים הרלוונטיים, כמו כרטיסיות חכמות. עם לחיצה אחת של כפתור אתה יכול לראות את הנתונים שלך לאסוף תובנות משמעותיות.
Watch - הוסף רשימה חכמה הקשורה בברק של Salesforce UI הסרטון הבא יראה לך כיצד להוסיף רשימה / grids חכם עם פעולות המוניות ברק UI של Salesforce.
Watch - הוסף רשימה חכמה של מכירות קלאסיות UI הסרטון הבא יראה לך כיצד להוסיף רשימה / grids חכם עם פעולות המוניות ב UI הקלאסי של Salesforce.
Watch - בחירת המוצר של Zaapit הסרטון הבא יראה לך כיצד להשתמש באפליקציות של ZaapIT כדי להוסיף מוצרים מרובים הזדמנות לערוך את הכמויות באינטרנט.
Watch - יצירת הכרטיסיה חכמה חדשה הסרטון הבא יראה לך כיצד ליצור ספא חכם חדש באמצעות מנהל הרשת של ZaapIT.
Watch