אוטומטי למזג כל אובייקט ב Salesforce בקלות
צעד אחר צעד מדריך וידאו עבור מיזוג אוטומטי משוכפלים מוביל / אנשי קשר / חשבונות / הזדמנויות / מקרים / אובייקטים אחרים Salesforce
רוב האנשים שרוצים להתמזג באופן אוטומטי מכפילים נתונים במסה או באופן אוטומטי לתוך כוח המכירות שלהם. מקרי השימוש הנפוצים ביותר קשורים לכלי יבוא, יישומים שלישיים, טפסים או API של Salesforce. עם Zaap זה אתה יכול לנקות את הנתונים שלך באופן אוטומטי בקלות, תחילה תצטרך להגדיר את הכללים ניקוי, מה להגדיר את רשומות משוכפלים שלך, שנית, תצטרך לציין כיצד למזג את השדות של לשכפל, מי יהיה שיא הישרדות ומה רשומות הקשורות למיזוג. לאחר הגדרת אפשרויות בסיסיות אלה תהיה לך את האפשרות לקבוע או להכשיר את המיזוג.התהליך של מיזוג אוטומטי רשומות ב Salesforce זמין עם App של ZaapIT עבור Salesforce, השתמש ביישום / מודול dedup עבור זה.
מקרים עיקריים:
- רכב אוטומטי Merge מוביל בשם, דוא"ל או נוסחה אישית.
- יצירת קשר אוטומטית בשם, דוא"ל או נוסחה אישית.
- Auto Merge חשבונות על ידי שם או נוסחה אישית.
- שם מקרים אוטומטית, מגע או נוסחה אישית.
- אפשרויות ייצור אוטומטי בשם, מגע או נוסחה אישית.
- Auto Merge כל אובייקט על ידי שטח / נוסחה + בחירת רשימות קשורות ובחירת שדה שורד
- עקבו אחרי תקליטים Aka Find Record IDs
- Multi-group-merge עם בחירת מאסטר ומבחר שדות
- גילויים גלובליים
המונחים:
