עקבו אחרי Salesforce
השיטות הטובות ביותר, ההגבלות הידועות וכיצד למזג רשומות
שינוי אחרון של בן פורד, ב-26/Feb/2023
אם אתה מחפש אוטומטי / רוב המיזוג של הנתונים שלך, ייתכן שתרצה לבדוק מאמרים אלה:העתקה המונית ב Salesforce,Merge לשכפל באופן אוטומטי ב Salesforce
הכלי Native Merge של Salesforce יאפשר לך להתמזג עד 3 רשומות משוכפלות בכל פעם. להלן השלבים הטובים ביותר אשר יאפשרו לנקות את מסד הנתונים שלך בצורה נכונה באמצעות הפונקציה "מחוץ לקופסה" Salesforce:
- לזהות את השופלים: השתמש Salesforce Duplicate Management תכונה לזהות ולעמוד רשומות במסד הנתונים שלך. ניתן לגשת לתכונת המיזוג של הילידים מהשיא האמיתי וניתן ליצור דו"ח באמצעות שימוש דוח מותאם אישית "Duplicate Record Set". אם אתה לא יכול למצוא את הסעיף הכפול אז להשתמש בעמוד הילוך-icon>מדיטציה בחלק העליון של הדף.
- להחליט איזה שיא ישמור: לאחר שזיהית את ההכפלות, תצטרך להחליט איזה שיא ברצונך לשמור ואשר אלה שברצונך למחוק או להתמזג. ייתכן שתרצה לשמור את השיא עם המידע המלא או המדויק ביותר, למשל.
- מריג את השופלים: כדי למזג את השופלים, בחר את הרשומות שברצונך למזג וללחץ על הכפתור "Merge" ב- Toolbar. תתבקש לבחור את השיא שברצונך לשמור, ולאחר מכן באפשרותך לבחור אילו שדות להתמזג ואשר מהם יש לשמור מכל שיא.
- חשוב לציין כי מיזוג לשכפלות עם Salesforce הילידים הוא תהליך בלתי הפיך, וחשוב להיזהר להימנע לאבד מידע חשוב בתהליך. אם אתה לא מכיר את כלי Merge או את התכונה ניהול Duplicate, זה יכול להיות רעיון טוב לחפש את העזרה של מנהל Salesforce או להתייעץ עם משאבים מקוונים ומדריכים. אם אתה רוצה לשמור על הנתונים הישנים, השתמש כלי המיזוג של ZaapiT להחזיק את הנתונים הישנים ואתה יכול להשתמש ZaapiT כדי למזג רשומות אם יש לך הרבה לשכפלות.
- אתה יכול רק להתמזג עד שלושה תקליטים בזמן: הכלי Merge מאפשר לך למזג שני תקליטים ולבחור שליש מהשיא ששרד, אבל אתה לא יכול למזג יותר משלושה תקליטים בבת אחת. אם יש לך יותר משלוש לשכפלות, תצטרך למזג אותם בקבוצות קטנות יותר.
- אתה לא יכול לעשות מיזוג: לאחר שהתמזגת תקליטים ב Salesforce, אתה לא יכול לבטל את המיזוג. חשוב להיות בטוח שאתה רוצה למזג את הרשומות לפני שאתה ממשיך, ולעשות גיבוי של הנתונים שלך אם אתה לא בטוח.
- ניתן לאבד נתונים במהלך המיזוג: כאשר אתה מתמזג רשומות ב Salesforce, שיא ההישרדות יכלול את הנתונים הממוזגים מכל הרשומות האחרות. עם זאת, ייתכן שמידע כלשהו יאבד במהלך תהליך המיזוג, במיוחד אם לרשומות יש נתונים סותרים באותם תחומים. חשוב לבחון את הנתונים הממוזגים בקפידה על מנת להבטיח שכל המידע החשוב נשמר.
- העלאת רשומות עלולה לגרום לבעיות עם שלמות נתונים: אם יש לך רשומות הקשורות לרשומות אחרות במסד הנתונים שלך (לדוגמה, מגע הקשור לחשבון), מיזוג רשומות אלה יכול לגרום לבעיות עם שלמות נתונים. חשוב להיות מודעים ליחסים אלה כאשר אתה מארגן רשומות, לנקוט בצעדים כדי להבטיח שכל הנתונים הקשורים מעודכנים כראוי.
אם אתה רוצה להתגבר על הגבולות ולהשיג הרבה יותר במסה ואוטומטי אז אתה רוצה לנסות ZaapIT.