Duplikate Möglichkeiten in Salesforce (oder Salesforce-dot-com – SFDC) schaden der Gesamtleistung Ihrer Organisation und verschwenden Ihre Sales-Reps-Zeit. Duplikate Daten können auch zu schlechten Kundenerfahrungen führen, wie z.B. repetitive E-Mails / Spamming, mehrere Wiederholungen Kontakt mit der gleichen Perspektive immer wieder, etc.

Der Prozess der Fusion von Möglichkeiten in Salesforce ist mit der ZaapIT-App für Salesforce verfügbar, um doppelte Möglichkeiten in Salesforce zu verschmelzen, müssen Sie die dedup-Manager-App vonZaapIT.

Verschmelzungsmöglichkeiten in Salesforce - Schritt für Schritt

1. Der Prozess der Fusion von Möglichkeiten in Salesforce ist nicht verfügbar aus dem Kasten, dafür müssen Sie die dedup-Manager-App in Ihrem CRM installieren.
2. Verwenden Sie den folgenden Link, um die App zu installieren:http://www.zaapit.com/pagex/de/Install-apps.html
3. Sobald das Setup erledigt ist, gehen Sie über den App-Selektor-Drop-down zur dedup-Manager-App in Ihrem CRM.
4. Gehen Sie auf die Registerkarte Jobs
5. Klicken Sie auf den neuen Merge Job
6. Wählen Sie das Gelegenheitsobjekt aus.
7. Wählen Sie die doppelten Kriterien oder wählen Sie das Kontofeld
8. Klicken Sie auf die Vorschau-Taste.
9. Suchen Sie nun nach den richtigen Datensätzen/Berechnungen und verwenden Sie die Schaltfläche Zusammenführen

Voransicht: