Wie man Duplikate in Salesforce automatisch zusammenführt?
Ein Schritt für Schritt Anleitung zum Reinigen und Verschmelzen doppelter Leads, Kontakte und andere Objekte mit ZaapIT für Salesforce!
Letzte Änderung von Ben Ford, am 23/Jan/2025Hört zu.
Doppelte Datensätze automatisch in Salesforce zu verschmelzen kann eine echte Herausforderung sein.
Viele Admins fühlen sich überwältigt oder sogar gelähmt, wenn sie mit einer solch massiven Aufgabe konfrontiert sind - und das zu Recht. Egal wie sorgfältig und vorsichtig Sie sind, Fehler können passieren.Es gab keine SAFE Auto Merge. Bis jetzt!
- Masse/Auto-Merge jede Anzahl von Datensätzen unter Beibehaltung der richtigen Daten aus den entsprechenden Datensätzen, einschließlich der zugehörigen Datensätze.
- Verwenden Sie unsere fortschrittlichen Merge-Strategie-Algorithmen, um die richtigen Daten genau zu speichern, wie Sie es möchten, z.B. halten Sie alle nicht leeren eindeutigen Telefonnummern in separaten Feldern.
- Saubere, vertrauenswürdige Salesforce-Daten und Geisterfrieden im Prozess haben
Solution Architect @Salesforce.org und SF MVP
ZaapIT ist absolut muss App produktiv in jeder Umgebung sein. Tolle App mit großer Unterstützung. 
Auto / Bulk Merge: Wie es funktioniert
Geben Sie die App ein
Nachdem ZaapIT installiert und eingerichtet ist, gehen Sie einfach auf die Dedup Manager App, navigieren Sie auf die Registerkarte Jobs und starten Sie es. Sie können auch eine unserer vorgefertigten Tabs mit beliebten Szenarien, wie Leads mit ähnlichen E-Mails verwenden.Benutzerdefinierte Verschmelzung Job
Wenn Sie einen benutzerdefinierten Dedupe-Job erstellen möchten, besuchen Sie die Registerkarte Jobs und klicken Sie auf 'New Merge Job. Folgen Sie dem Assistenten, um die Duplikate zu verschmelzen oder zu sehen. Dieser Prozess ermöglicht es Ihnen, eine Fuzzy-Formel, Felder und benutzerdefinierte Logik zur Erkennung von Duplikaten zu verwenden
Restore
Wenn eine Änderung rückgängig gemacht werden muss, wählen Sie einfach den Datensatz aus und innerhalb von Sekunden wird es wiederhergestellt, als ob nichts jemals passiert ist. Alle betroffenen Zeilen werden in ihren ursprünglichen Zustand wiederhergestellt.Die einzige Datenreinigung App, die mit Ruhe des Geistes kommt
Unbegrenzte Autoverschmelzungen
Egal, wie viele Zeilen Sie zusammenführen müssen, wir haben Sie abgedeckt und bereit zu rollen. Zaap IT verwendet einen intelligenten Batch-Size-basierten Mechanismus, der es Ihnen ermöglicht, fast alle Salesforce-Grenzen zu überwinden.Restore in nur einem Klick
Aufzeichnungen sind unbemerkt und mit dem Klick einer Taste wiederhergestellt, sparen Sie Zeit und geben Ihnen ein größeres Gefühl der Sicherheit. Holen Sie sich Backup-Speicher und Retention-Archivierung in Ihrer Salesforce, so können Sie sich vor versehentlichen Zusammenschlüssen und Änderungen oder denen, die im Fehler gemacht werden, schützen.Wiederherstellung der richtigen Daten
Zaap Die IT nutzt intelligente Merge-Strategie, die Sie global und für bestimmte Felder festlegen. Dies ermöglicht es Ihnen, die richtigen Daten genau zu speichern, wie Sie es möchten, zum Beispiel, halten alle nicht leeren eindeutigen Telefonnummern, halten die neueste Adresse, etc.Sicherheit an der Spitze
Daten werden gesichert und gespeichert innerhalb der Salesforce, so gibt es nie Ihre Salesforce und kann nicht von Hackern / Gegnern abgefangen werden.Möchten Sie eine KOSTENLOSE Fahrt?
Probieren Sie ZaapIT FREE!Noch nicht sicher? Hier sind ein paar Screenshots!
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- Kostenlos für 14 Tage -
Kontaktieren Sie unser Support-Team bei Support@zaapit.com mit allen technischen Fragen.
Beliebte Berichte / Anwendungsfälle:
Masse / Masse Merge führt nach Namen, E-Mail oder benutzerdefinierte Formel.
- Masse / Bulk Merge Kontakte nach Namen, E-Mail oder benutzerdefinierte Formel.
- Masse Konten nach Namen oder benutzerdefinierte Formel verschmelzen.
- Masse Merge Cases Name, Kontakt oder benutzerdefinierte Formel.
- Massenverschmelzung Chancen nach Namen, Kontakt oder benutzerdefinierte Formel.
- Auto Verschmelzen jedes Objekt nach Feld/Kundenformel + zugehörige Listen Auswahl und überlebende Feldauswahl
- Finden Sie passende Datensätze aka finden Rekord-IDs
- Multi-Gruppen-Merge mit Hauptauswahl und Feldauswahl
- Globale Duplikateerkennung
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