Massenkonvertieren von Leads in Salesforce
Konvertieren und Versammeln Sie Ihre Leads in Kontakte und Konten in Masse ohne Duplikate
Die meisten Menschen, die Leads massieren wollen, wechseln zu Konto-basierten Verkauf oder sie haben doppelte Leads & Kontakte aus zahlreichen Gründen erstellt. Diese Duplikate lassen sich leicht mit der dedup-Manager-App von ZaapIT reinigen. Die App bekam eine Massenkonvertierung, Massenfusion und es bekam auch ein Auto-Merge und Auto-Konvert. Mit den Auto-Funktionen können Sie die Reinigung automatisieren und Sie und Ihr Team viel Zeit und Geld sparen.
Gemeinsame Gründe / Fehler, die doppelte Leads oder Kontakte erzeugt:
- Leads werden durch Standard-Web-to-Blei-Form oder Website-Formular in Ihre Salesforce geschoben.
- Verwenden von Standard-Import-Tools, die nicht wissen, wie man Duplikate behandelt.
- Verwendung von Tools für die Integration von Dritten / APIs.
- Ihr Vertriebsteam erstellt Leads oder Kontakte manuell ohne ein Duplikat Vorbeugungs-Alarm-Tool.
- Umstellung auf kontobasiertes Marketing/Verkauf / ABM (in diesem Fall möchten Sie unsere Auto-Merge-Funktion nutzen)
Wie die Masse Ihre Leads und Conatcts umwandeln und verschmelzen:
Bevor Sie eine Massenkonvertierung durchführen und zusammenführen, müssen Sie Ihre Geschäfts-/Verkäufe-Reps die folgenden Merge-Strategien berücksichtigen:- Möchten Sie Leads in ähnliche Kontakte umwandeln und zusammenführen? Was sollten die einzigartigen / passenden Kriterien sein? (E-Mail/Name/Firmaname/andere)
- Möchten Sie Leads in ähnliche Konten umwandeln und zusammenführen? Was sollten die einzigartigen / passenden Kriterien sein?
- Möchten Sie Masse zuordnen / einen neuen Eigentümer einstellen + E-Mail an den neuen Eigentümer senden?
- Möchten Sie massenweise Chancen für die neuen konvertierten Kontakte/Konten schaffen?
- Möchten Sie Lead Source überschreiben?
- Möchten Sie bestehende Kontakte und Konten finden, bevor Sie neue erstellen? Möchten Sie einen Vorschau-CSV-Bericht erstellen?
- Möchten Sie die Duplikaterkennung und die automatische Zusammenführung von Leads in bestehende Datensätze automatisch aktivieren?
Sobald Sie eine Antwort auf die oben genannten haben, können Sie mit ZaapIT den entsprechenden Konverter / Zusammenführen Job ausführen: Suchen Sie nach den entsprechenden Datensätzen oder erstellen Sie einen neuen Zaapit-Bericht und starten Sie dann die Massenkonvertierung auf den Datensätzen in Ihrem Bericht.
Mit Zaap IT Sie werden in der Lage sein, Massenkonvertieren / Ausführen einer Merge-Jobs, Sie können auch unsere automatisierte Convert + Merge (meant for cross-object) verwenden oder jede Art von duplizierten Datensätzen zusammenführen. Dies ermöglicht es Ihnen, jede Menge Duplikate und in Masse und automatisierend zu reinigen und die richtigen Daten für die richtige überlebende Platte zu erhalten. Weitere Informationen zu unseren Datenfusionsstrategien und -merkmalen finden Sie auf ZaapIT'sVideoguides Seite und während einer Live-Demo bei uns.
Mit Zaap IT Sie werden in der Lage sein, Massenkonvertieren / Ausführen einer Merge-Jobs, Sie können auch unsere automatisierte Convert + Merge (meant for cross-object) verwenden oder jede Art von duplizierten Datensätzen zusammenführen. Dies ermöglicht es Ihnen, jede Menge Duplikate und in Masse und automatisierend zu reinigen und die richtigen Daten für die richtige überlebende Platte zu erhalten. Weitere Informationen zu unseren Datenfusionsstrategien und -merkmalen finden Sie auf ZaapIT'sVideoguides Seite und während einer Live-Demo bei uns.
Eine Vorschau auf ZaapIT's Manual Maß Convert & Merge:
