Zusammenführen von Konten und Kontakten mit wichtigen Feldwerten und verwandten Informationen in Salesforce
Wie man doppelte Konten und Kontakte in Masse miteinander verbindet, während wichtige Feldwerte, verwandte Aufzeichnungen und Konten-Kontakt-Relation oder Hierarchie beibehalten wird
Letzte Änderung von Ben Ford, am 27/Feb/2023 Die meisten Menschen, die doppelte Konten und Kontakte in Salesforce zusammenführen möchten, möchten die richtigen Daten, alle zugehörigen Aufzeichnungen aus dem Master/surviving-Record und die nicht überlebenden Aufzeichnungen erhalten/vereinen. Mit ZaapIT können Sie Ihre Daten bequem reinigen und die relevanten Daten und damit zusammenhängenden Aufzeichnungen speichern/ kombinieren. Die App ermöglicht es Ihnen auch, die richtige Konten-Kontakt-Relation automatisch auf indirekte und direkte Kontakte auf dem überlebenden Konto zu verweisen. Beim Zusammenfügen von 2+ Kontakten aus 2 verschiedenen Konten erstellt die App auch die richtige Konten-Kontakt-Relation für dieses verbundene Konto. Diese Option wird automatisch aktiviert, wenn Sie Salesforce die folgende Option unter setup> aktivieren Kontoeinstellungen „Kontakte zu mehreren Kontoeinstellungen> Erlauben Sie Benutzern, einen Kontakt zu mehreren Konten zu beziehen“. Die App ermöglicht es Ihnen auch, die Feldwerte des Datensatzes zu kombinieren, zum Beispiel, es wird Ihnen erlauben: Konzentrieren Sie die Werte, halten Sie den höchsten/niedrigsten Wert, halten Sie den neuesten/ältesten Wert, kombinieren Sie mit einem Zielfeld und...
Wichtigste relevante Anwendungsfälle:
- Auto- und Bulk-Verschmelzungskonten mit direkten und/oder indirekten Kontakten (Kontakte, die zu verwandten Kontakten und Kontaktlisten gehören)
- Auto- und Bulk-Merging-Kontakte, die 2+ verschiedene Konto
- Auto und Bulk verbinden Kontakte, die zu demselben Konto gehören.
- Auto- und Bulk-Verschmelzung von Personenkonten aus demselben Konto.
- Auto und Bulk merging Person Konto mit einem Geschäftskonto.
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