Сортировка для Salesforce

Сортировать списки просмотров по нескольким колонкам, включая многоуровневые группировки


Последнее изменение Бена Форда, 3/Sep/2024
Salesforce, ведущая платформа управления взаимоотношениями с клиентами (CRM), предлагает множество мощных функций, предназначенных для улучшения бизнес-операций и оптимизации процессов. Среди этих функций просмотры списков играют решающую роль в организации и управлении данными. Однако одним из ограничений, с которым часто сталкиваются пользователи Salesforce, является отсутствие нативных возможностей многосортировки. В этой статье мы углубимся в тонкости сортировки списков и прольем свет на проблемы, связанные с отсутствием многосортировки в Salesforce и способами преодоления таких ограничений.

Понимание Multi-Sorting

Многосортировка, также известная как многостолбцовая сортировка, позволяет пользователям сортировать данные просмотра списка на основе нескольких столбцов одновременно. Это означает, что записи могут быть организованы сначала одной колонкой, а затем другой, создавая иерархию критериев сортировки. Например, вы можете сортировать записи по дате создания, а затем по имени учетной записи. Мультисортирование предлагает более совершенный подход к организации данных, облегчая поиск и работу с конкретными записями.

Проблемы в Salesforce

Несмотря на полный набор функций, возможности просмотра родного списка Salesforce не имеют встроенной поддержки для многосортировки. Это ограничение может быть разочаровывающим для пользователей, которым требуются сложные сортировки для эффективного управления своими данными. В то время как сортировка по одной колонке остается фундаментальной функцией, отсутствие многосортировки может помешать пользователям выполнять более сложные анализы данных и определения приоритетов.

Круги и решения

Пользователи Salesforce разработали несколько обходных путей, чтобы компенсировать отсутствие многосортировки.
К ним относятся:
  1. Использование пользовательских полей: Пользователи могут создавать пользовательские поля формул для объединения атрибутов, которые они хотят сортировать, а затем сортировать на основе этого пользовательского поля.
  2. Используйте zaapit для создания пользовательских многосортных мощных просмотров списков и связанных с ними списков
  3. Требование усовершенствований: платформа Salesforce постоянно развивается. Пользователи могут предлагать улучшения, в том числе многосортировочные функции, через Salesforce. Обмен идеями.
Если вы хотите преодолеть ограничения Salesforce и достичь гораздо большего, то вы хотите попробовать ZaapIT.


Попробуйте Zaapit бесплатно прямо сейчас!


Multi level sorting and grouping for Salesforce
Мы используем файлы cookie для персонализации контента и рекламы, предоставления функций социальных сетей и анализа нашего трафика. Для получения дополнительной информации, пожалуйста, прочитайте Наша политика Cookies