Дублирующие возможности в Salesforce (или Salesforce-dot-com - SFDC) вредят общей производительности вашей организации и тратят время на восстановление продаж. Дублированные данные также могут привести к плохому опыту клиентов, например, повторяющиеся электронные письма / спам, несколько повторений, снова и снова связывающихся с одной и той же перспективой, и т. Д.

Процесс слияния возможностей в Salesforce доступен с приложением ZaapIT для Salesforce, чтобы объединить дублирующие возможности в Salesforce вам нужно будет установить приложение dedup-manager.Заапит.

Слияние возможностей в Salesforce - шаг за шагом

1. Процесс слияния возможностей в Salesforce не доступен из коробки, для этого вам нужно будет установить приложение dedup-manager в CRM.
2. Используйте следующую ссылку для установки приложения:https://www.zaapit.com/pagex/ru/Install-apps.html
3. Как только настройка будет завершена, перейдите в приложение dedup-manager в вашей CRM через выпадающее приложение-селектор.
4. Перейти на вкладку Рабочие места
5. Нажмите на новую работу слияния
6. Выберите объект возможностей.
7. Выберите дублирующие критерии или выберите поле учетной записи
8. Нажмите кнопку предварительного просмотра.
9. Теперь ищите правильные записи / учетную запись и используйте кнопку слияния

Превью: