Массовая конверсия лидирует в Salesforce
Преобразуйте и объедините свои лиды в контакты и учетные записи оптом без дубликатов
Большинство людей, которые хотят массово конвертировать лиды, переходят на продажи на основе учетных записей или они создали дубликаты лидов и контактов по многим причинам. Эти дубликаты можно легко очистить с помощью приложения Dedup-Manager от ZaapIT. Приложение получило массовое преобразование, массовое слияние, а также автослияние и автоконверт. Функции автомобиля позволят автоматизировать очистку и сэкономят вам и вашей команде много времени и денег.
Общие причины/ошибки, создающие дублирующие лиды или контакты:
- Лиды вводятся в вашу Salesforce через стандартную форму веб-лидера или форму веб-сайта.
- Использование стандартных инструментов импорта, которые не знают, как обрабатывать дубликаты.
- Использование инструментов интеграции 3rd Party / API.
- Ваша команда по продажам создает потенциальных клиентов или контакты вручную без двойного инструмента предупреждения о профилактике.
- Переход на учетный маркетинг / продажи / ABM (в таком случае вы захотите использовать нашу функцию автоматического слияния)
Как масса преобразует и объединяет ваши зацепки и контракты:
Прежде чем запустить массовое преобразование и слияние, вам нужно будет рассмотреть следующие стратегии слияния:- Вы хотите конвертировать и объединять лиды в аналогичные контакты? Каковы должны быть уникальные / совпадающие критерии? (email/name/company name/other)
- Вы хотите конвертировать и объединять лиды в аналогичные учетные записи? Каковы должны быть уникальные / совпадающие критерии?
- Вы хотите массово назначить / установить нового владельца + отправить электронное письмо новому владельцу?
- Хотите массово создавать возможности для новых конвертированных контактов/счетов?
- Хотите перезаписать ведущий источник?
- Вы хотите найти существующие контакты и учетные записи, прежде чем создавать новые? Хотите создать предварительный отчет CSV?
- Хотите автоматически включить обнаружение дубликатов и автоматическое слияние потенциальных клиентов в существующие записи?
После того, как у вас есть ответы на вышеизложенное, вы сможете запустить с ZaapIT соответствующую работу преобразования / слияния: поиск соответствующих записей или создание нового отчета zaapit, а затем запустить массовое преобразование на записях в вашем отчете.
С помощью Zaap Вы сможете массово конвертировать/запускать слияние заданий, а также использовать наш автоматизированный конверт + слияние (предназначенный для кросс-объекта) или сливать любые виды дублированных записей. Это позволит вам очистить любой набор дубликатов и в массе и автоматически и сохранить правильные данные для правильной сохранившейся записи. Вы можете найти больше информации о наших стратегиях и функциях слияния данных на ZaapIT.Страница видеогидов и Во время живого демо с нами.
С помощью Zaap Вы сможете массово конвертировать/запускать слияние заданий, а также использовать наш автоматизированный конверт + слияние (предназначенный для кросс-объекта) или сливать любые виды дублированных записей. Это позволит вам очистить любой набор дубликатов и в массе и автоматически и сохранить правильные данные для правильной сохранившейся записи. Вы можете найти больше информации о наших стратегиях и функциях слияния данных на ZaapIT.Страница видеогидов и Во время живого демо с нами.
Оригинальное название: ZaapIT's Manual Mass Convert & Merge
