Слияние счетов и контакты с важными полевыми значениями и соответствующей информацией в Salesforce
Как направлять слияние дублирующих учетных записей и контактов в массовом порядке при сохранении важных полевых значений, связанных записей и отношений или иерархии
Последнее изменение Бена Форда, 27 февраля / 2023 Большинство людей, которые хотят объединить дублирующие учетные записи и контакты в Salesforce, хотят сохранить / объединить правильные данные, все связанные записи от мастера / записи выживания и невыживших записей. С помощью ZaapIT вы можете легко очистить свои данные и сохранить / объединить соответствующие данные и связанные с ними записи, приложение также позволит вам автоматически создать правильную учетную запись-контакт-связь, чтобы ссылаться на косвенные и прямые контакты в сохранившейся учетной записи. При слиянии 2+ контактов из 2 различных учетных записей приложение также создаст правильную связь между учетной записью и контактами для этой связанной учетной записи. Эта опция автоматически включается, когда вы включаете следующую опцию в настройках Salesforce Настройки аккаунта "Контакты с несколькими учетными записями" Разрешить пользователям устанавливать контакт с несколькими учетными записями". Приложение также позволит вам комбинировать значения поля записи, например, оно позволит вам: сопоставлять значения, сохранять самое высокое / самое низкое значение, сохранять самое новое / самое старое значение, комбинировать с полем назначения и т. Д.
Основные соответствующие случаи использования:
- Автоматические и массовые слияние учетных записей с прямыми и/или косвенными контактами (контакты, относящиеся к связанным контактам и спискам контактов)
- Авто и Bulk объединяют контакты, принадлежащие 2+ разным аккаунтам
- Auto и Bulk объединяют контакты, принадлежащие одной учетной записи.
- Auto и Bulk объединяют учетные записи людей с одного и того же счета.
- Auto и Bulk объединяют личный аккаунт с бизнес-аккаунтом.
Превью:
