Dupliceer kansen in Salesforce (of salesforce-dot-com Dubbele gegevens kunnen ook leiden tot slechte klantervaringen, zoals repetitieve e-mails / spamming, meerdere vertegenwoordigers contact opnemen met hetzelfde vooruitzicht keer op keer, enz.

Het proces van het samenvoegen van mogelijkheden in Salesforce is beschikbaar met de app van ZaapIT voor Salesforce, om dubbele mogelijkheden te mergen in Salesforce moet u de dedup-manager app installeren doorZaapIT.

Samenvoegen van kansen in Salesforce - stap voor stap

1. Het proces van het samenvoegen van mogelijkheden in Salesforce is niet uit de doos beschikbaar, daarvoor moet u de dedup-manager app installeren in uw CRM.
2. Gebruik de volgende link om de app te installeren:https://www.zaapit.com/pagex/nl/Install-apps.html
3. Zodra de setup klaar is, ga je naar de dedup-manager app in je CRM via de app-sector drop-down.
4. Ga naar het werktabblad
5. Klik op de nieuwe mergetaak
6. Selecteer het opportunity object.
7. selecteer de dubbele criteria of kies het rekeningveld
8. klik op de preview knop.
9. Zoek nu naar de juiste records/account en gebruik de merge-knop

Voorbeeld: