Hoe automatisch dubbele records samenvoegen in Salesforce?
Een stap-voor-stap handleiding voor het reinigen en samenvoegen van dubbele leads, contacten en andere objecten met behulp van ZaapIT voor Salesforce!
Laatst gewijzigd door Ben Ford, op 23/jan/2025Luister nu.
Het automatisch samenvoegen van dubbele records in Salesforce kan een echte uitdaging zijn.
Veel beheerders voelen zich overweldigd of zelfs verlamd als ze geconfronteerd worden met zo'n enorme taak en terecht. Hoe nauwgezet en voorzichtig je ook bent, fouten kunnen gebeuren.Er is geen SAFE Automerge geweest. Tot nu!
- Massa/automatisch samenvoegen van een aantal records met behoud van de juiste gegevens uit de juiste registers, met inbegrip van gerelateerde records.
- Gebruik onze geavanceerde merge strategie algoritmen om de juiste gegevens precies te bewaren zoals u wilt, bijvoorbeeld, houden alle niet-lege unieke telefoonnummers in aparte velden.
- Heb schone, betrouwbare Salesforce gegevens en gemoedsrust in het proces
Oplossing Architect @Salesforce.org en SF MVP
ZaapIT is absoluut moet hebben app om productief te zijn in elke omgeving. Geweldige app met geweldige ondersteuning. 
Auto / Bulk samenvoegen: Hoe het werkt
Geef de app
Nadat ZaapIT is geïnstalleerd en ingesteld, ga je gewoon naar de Dedup Manager app, navigeer je naar het tabblad Jobs en begin je ermee. U kunt ook gebruik maken van een van onze vooraf gemaakte tabbladen met populaire scenario's, zoals leads met soortgelijke e-mails.Aangepaste taak samenvoegen
Als u een aangepaste dedupe-taak wilt maken, bezoek dan het tabblad Jobs en klik op 'New Merge Job. Volg de wizard om de duplicaten samen te voegen of te bekijken. Dit proces zal u toelaten om een fuzzy formule, velden en aangepaste logica voor het detecteren van duplicaten te gebruiken
Herstellen
Als een verandering moet worden omgekeerd, selecteert u gewoon het record en binnen enkele seconden herstelt het alsof er niets is gebeurd. Alle betrokken rijen zijn hersteld in hun oorspronkelijke staat.De enige data reiniging app die wordt geleverd met gemoedsrust
Onbeperkte automatisch samenvoegen
Hoeveel rijen je ook moet samenvoegen, we hebben je gedekt en klaar om te rollen. Zaap IT maakt gebruik van een slimme batch-size gebaseerd mechanisme waarmee u bijna elke Salesforce grenzen te overwinnen.Herstellen met slechts een klik
Records worden niet vermengd en hersteld met een klik op een knop, waardoor u tijd bespaart en u een groter gevoel van veiligheid krijgt. Krijg back-up opslag en retentie archivering binnen uw Salesforce, zodat u uzelf kunt beschermen tegen toevallige merges en wijzigingen of die gedaan in fout.Het bewaren van de juiste gegevens
Zaap IT maakt gebruik van slimme merge strategie die u wereldwijd en voor specifieke velden. Dit stelt u in staat om de juiste gegevens precies te bewaren hoe u het wilt, bijvoorbeeld het houden van alle niet-lege unieke telefoonnummers, het behoud van het laatste adres, enz.Veiligheid in de voorhoede
Gegevens worden opgeslagen en opgeslagen binnen uw Salesforce, dus het bestaat nooit uw Salesforce en kan niet worden onderschept door hackers / tegenstanders.Zou je geïnteresseerd zijn in een GRATIS ritje?
Probeer Zaapit gratis!Weet je het nog steeds niet zeker? Hier zijn een paar screenshots!
Onder onze klanten
Waar wacht je nog op?
Probeer Zaapit nu gratis!
- Gratis voor 14 dagen -
Neem gerust contact op met ons support team bij support@zaapit.com met eventuele technische vragen.
Populaire rapporten / use cases:
Massa / bulk Samenvoegen leidt op naam, e-mail of aangepaste formule.
- Massa / Bulk Contacten samenvoegen op naam, e-mail of aangepaste formule.
- Massa Accounts samenvoegen met naam of aangepaste formule.
- Massa Naam, contact of aangepaste formule samenvoegen.
- Massa Samenvoeg mogelijkheden op naam, contact of aangepaste formule.
- Automatisch samenvoegen van een object met veld/custom formule + gerelateerde lijsten selectie en overlevende veldselectie
- Bijpassende records vinden, ook wel record-ID's gevonden
- Multi-groep-samenvoegen met hoofdselectie en veldselectie
- Global dupliceert detectie
Om te beginnen?