Massa Converteren Leads in Salesforce
Converteren en samenvoegen van uw leads in contacten en accounts in bulk zonder duplicaten
De meeste mensen die willen massaconversie leads zijn schakelen naar account-based-selling of ze hebben dubbele leads & contacten gemaakt om tal van redenen. Deze duplicaten kunnen eenvoudig worden schoongemaakt met de dedup-manager app van ZaapIT. De app kreeg een massa conversie, massa merge en het kreeg ook een auto-merge en auto-convert. De auto functies zal u toelaten om de opruiming te automatiseren en zal u en uw team veel tijd en geld besparen.
Gemeenschappelijke redenen / fouten die dubbele leads of contacten maken:
- Leads worden geduwd in uw Salesforce via standaard web-to-lead formulier of een website formulier.
- Met behulp van standaard import tools die niet weten hoe om te gaan met duplicaten.
- Met behulp van 3rd party integratie tools / API's.
- Uw sales team maakt handmatig leads of contacten zonder een dubbele preventie alert-tool.
- Overschakelen naar account-based marketing/ selling / ABM (in dat geval wilt u gebruik maken van onze auto-merge functie)
Hoe de massa converteren en merge uw leads en conatcts:
Voor het uitvoeren van een massaconversie en merge moet u uw bedrijf / sales-reps rekening houden met de volgende merge strategieën:- Wilt u leads converteren en samenvoegen naar soortgelijke contacten? Wat moeten de unieke / matching criteria zijn? (e-mail/naam/bedrijfsnaam/andere)
- Wilt u leads converteren en samenvoegen naar vergelijkbare accounts? Wat moeten de unieke / matching criteria zijn?
- Wilt u een nieuwe eigenaar toewijzen / instellen + e-mail sturen naar de nieuwe eigenaar?
- Wilt u massale mogelijkheden creëren voor de nieuwe geconverteerde contacten/accounts?
- Wilt u de broncode overschrijven?
- Wilt u bestaande contacten en accounts vinden voordat u nieuwe aanmaakt? Wilt u een voorbeeld CSV-rapport genereren?
- Wilt u het automatisch inschakelen van dubbele detectie & naar automatisch samenvoegen leidt naar bestaande records?
Zodra u een antwoord hebt voor het bovenstaande, kunt u met ZaapIT de relevante conversie / merge taak uitvoeren: zoek naar de relevante records of maak een nieuw zaapit rapport en start vervolgens de massaconversie op de records in uw rapport.
Met Zaap IT u zult in staat zijn om massa converteren / uitvoeren van een merge jobs, kunt u ook gebruik maken van onze geautomatiseerde Convert + Merge (betekent voor cross-object), of merge elk soort van gedupliceerde records. Dit zal u in staat stellen om elke set van duplicaten en in massa en automatcilly schoon te maken en de juiste gegevens voor de juiste overlevende record te bewaren. Meer informatie over onze data merge strategieën en functies vindt u op ZaapIT'svideo gidsen pagina en tijdens een live demo met ons.
Met Zaap IT u zult in staat zijn om massa converteren / uitvoeren van een merge jobs, kunt u ook gebruik maken van onze geautomatiseerde Convert + Merge (betekent voor cross-object), of merge elk soort van gedupliceerde records. Dit zal u in staat stellen om elke set van duplicaten en in massa en automatcilly schoon te maken en de juiste gegevens voor de juiste overlevende record te bewaren. Meer informatie over onze data merge strategieën en functies vindt u op ZaapIT'svideo gidsen pagina en tijdens een live demo met ons.
Een voorbeeld van ZaapIT's handmatige massa converteren & samenvoegen:
