Samenvoegen van rekeningen en contacten met belangrijke veldwaarden en gerelateerde informatie in Salesforce
Hoe te begeleiden voor het samenvoegen van dupliceren rekeningen en contacten in bulk met behoud van belangrijke veldwaarden, gerelateerde records en rekening-contact-relatie of hiërarchie
Laatst gewijzigd door Ben Ford, op 27/Feb/2023 De meeste mensen die dubbele accounts en contacten in Salesforce willen samenvoegen, willen de juiste gegevens behouden/combineren, alle gerelateerde records uit de master/surviving-record en de niet-overlevende records. Met ZaapIT kunt u uw gegevens gemakkelijk in bulk opruimen en de relevante gegevens en gerelateerde records bijhouden/combineren, met de app kunt u ook automatisch de juiste account-contact-relatie maken om indirecte en directe contacten op de overlevende account te verwijzen. Bij het samenvoegen van 2+ contacten van 2 verschillende accounts zal de app ook de juiste account-contact-relatie creëren voor die gerelateerde account. Deze optie wordt automatisch ingeschakeld wanneer u Salesforce de volgende optie inschakelt bij instellen> rekeninginstellingen> Contacten met meerdere rekeningen Instellingen> Laat gebruikers een contact met meerdere accounts relateren. Met de app kunt u ook de veldwaarden van records combineren, zodat u bijvoorbeeld kunt: de waarden samenvoegen, de hoogste/laagste waarde behouden, de nieuwste/oudste waarde behouden, combineren met een bestemmingsveld en ...
Voornaamste relevante gebruiksgevallen:
- Auto en Bulk samenvoegen van rekeningen met directe en/of indirecte contacten (contacten die behoren tot verwante contacten en contacten gerelateerde lijsten)
- Auto en Bulk samenvoegen van contacten die behoren tot 2+ verschillende account
- Auto en Bulk samenvoegende contacten die tot dezelfde account behoren.
- Auto en Bulk samenvoegen persoon rekeningen van dezelfde account.
- Auto en Bulk fuserende persoon rekening met een zakelijke rekening.
Voorbeeld:
