今日のデジタルランドスケープでは、効率的なデータ管理が競争を維持することを目指している企業にとって重要です。 Salesforceは、主要なCRMプラットフォームです。, そのSalesforceファイル機能を介して堅牢なファイル管理機能を提供します. しかし、Salesforceファイルの完全な可能性を活用すると、高度なレポート機能が必要です。
ファイルのフリースタイルレポーティング
フリースタイル ファイルのレポートは非常に簡単です。 ちょうどスマートマス更新アプリを開く > アプリランチャーの下のファイルタブと、それはそれです。
異なる obejct を使用してファイルを報告する
異なる obejct を使用してファイルを報告する初期設定後、とても簡単です。 スマートマスアップデートアプリへ> アカウントタブ > レイアウトエディタの下にファイルドリルダウンボタンを追加します。 これにより、関連するファイルをドリルダウンすることができます。
- ステップ1:
- ステップ #2:
- ステップ #3:
- ステップ #4:
