Salesforce (または Salesforce-dot-com – SFDC) の重複する機会は、組織の全体的なパフォーマンスを損なうため、セールスレプスの時間を無駄にします。 重複したデータは、反復メール/スパム、同じ見込み客に再度連絡する複数の担当者など、不適切な顧客体験につながる可能性があります。

Salesforce の機会をマージするプロセスは、Salesforce 用の ZaapIT のアプリで利用できます。 Salesforce で重複する機会をマージするには、バックアップマネージャーアプリをインストールする必要があります。ZaapIT。

Salesforceの機会をマージ - ステップバイステップ

1. Salesforce の機会をマージするプロセスは、ボックスから利用できていません。, そのためには、あなたのCRMで、セットアップマネージャーアプリをインストールする必要があります。.
2. 以下のリンクを使用してアプリをインストールします。https://www.zaapit.com/pagex/ja/Install-apps.html
3. セットアップが完了したら、アプリセレクターのドロップダウンでCRMのセットアップマネージャーアプリに移動します。
4. ジョブタブに移動
5. 新しいマージジョブをクリックします
6. 機会オブジェクトを選択します。
7. 重複条件を選択するか、アカウントフィールドを選択します
8. プレビューボタンをクリックします。
9. 正しいレコード/アカウントを検索し、マージボタンを使用する

プレビュー: