Salesforceで重複したレコードを自動マージする方法
重複したリード、連絡先、および Salesforce 用の ZaapIT を使用して他のオブジェクトをクリーニングおよびマージするためのステップバイステップガイド!
最終修正日:ベンフォード、23/Jan/2025今すぐ聴く
Salesforce で重複したレコードを自動的にマージすることは、実際の課題にすることができます。
多くの管理者は、このような大規模なタスクに直面したときに圧倒またはパラリンジドを感じます。 どんなに細心の注意を払っても、間違いは起こります。セーフオートマージはありません。 これから!
- 関連するレコードを含む適切なレコードから正しいデータを保持しながら、レコードの任意の数を一括/自動マージします。
- 高度なマージ戦略アルゴリズムを使用して、必要に応じて適切なデータを保持します。例えば、すべての非空の固有の電話番号を別のフィールドに保持します。
- プロセスのクリーンで信頼できるSalesforceデータと平和を持っている
ソリューションアーキテクト@Salesforce.orgとSF MVP
ZaapITは、任意の環境で生産性を上げるためにアプリを持っている必要があります。 素晴らしいサポートで素晴らしいアプリ。 
自動/バルクマージ:どのように動作するか
アプリの入力
ZaapITをインストールして設定した後、Dedup Managerアプリに移動し、ジョブタブに移動し、使用を開始します。 また、同様の電子メールでリードなど、人気のシナリオで私たちの既製のタブの1つを使用することができます。カスタムマージジョブ
カスタム デュース ジョブを作成する場合は、[ジョブ] タブにアクセスし、[新規マージ ジョブ] をクリックします。 ウィザードに従って、重複をマージまたはプレビューします。 このプロセスは、重複を検出するためのfuzzyの式、フィールド、およびカスタムロジックを使用することを可能にします
リストア
変更が逆にする必要がある場合は、レコードを選択し、何も起こらないように復元されます。 影響を受けた列はすべて元の状態に復元されます。心の平和をもたらす唯一のデータクリーンアップアプリ
無制限の自動マージ
どんなにあなたが合併する必要がある行も、我々はあなたにカバーし、ロールする準備をしました。 ザップ IT は、ほとんどすべての Salesforce 制限を克服することを可能にするスマートなバッチ サイズベースのメカニズムを使用します。クリックするだけで復元
記録は、ボタンをクリックするだけで統合され、回復され、時間を節約し、より大きなセキュリティ感を与えます。 Salesforce内でバックアップストレージと保持アーカイブを取得するので、誤ったマージや変更やエラーで行われたものから身を守ることができます。適切なデータの再配置
ザップ IT は、グローバルおよび特定のフィールドに指定するスマート マージ 戦略を使用します。 これは、たとえば、すべての非空のユニークな電話番号を保持し、最新のアドレスを保持するなど、あなたが望む正しいデータを正確に保持することができます。フロントセキュリティ
データのバックアップと保存 セールスフォース内そのため、Salesforceが存在しず、ハッカーや広告主が介入することができません。
クライアントの中で
それでは、何を待っていますか?
人気のレポート/ユースケース:
固まり/大きさ 名前、電子メールまたはカスタム式でリードをマージします。
- 名前、電子メールまたはカスタム式による大量/バルクマージの接触。
- マスコミ 名前またはカスタム式でアカウントをマージします。
- マスコミ ケース名、連絡先、カスタム式をマージします。
- 名前、連絡先、またはカスタム式による大規模なマージの機会。
- フィールド/カスタム式+関連リスト選択とフィールド選択の生存による任意のオブジェクトをマージ
- 一致するレコードを検索 aka レコード ID を見つける
- マスターセレクションとフィールドセレクションのマルチグループマージ
- グローバル重複検出
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