質量変換リードしたいほとんどの人は、アカウントベースの販売に切り替えているか、複数の理由で重複リード&連絡先を作成しています。 これらの重複は、ZaapITの献身的なアプリで簡単に清掃できます。 アプリは、大量変換、大量マージ、自動マージとオートコンバートを持っています。 自動機能を使用すると、クリーンアップを自動化し、あなたとあなたのチームを多くの時間とお金を節約することができます。
重複したリードや連絡先を作成する一般的な理由/間違い:
- リードは、標準的なWeb-to-leadフォームまたはウェブサイトフォームを通じて、セールスフォースにプッシュされています。
- 重複を処理する方法がわからない標準的なインポートツールを使用して。
- 3rdパーティの統合ツール/API を使用します。
- セールスチームは、重複防止警告ツールなしでリードまたは連絡先を手動で作成しています。
- アカウントベースのマーケティング/販売/ ABM への切り替え(このような場合、自動マージ機能を使用したい場合)
質量が変換し、あなたのリードと側面を結合する方法:
大量変換を実行し、マージする前に、ビジネス/セールス担当者が次のマージ戦略を検討する必要があります。- 同様の連絡先にリードを変換してマージしたいですか? ユニーク/マッチング基準とは? (電子メール/氏名/会社名/その他)
- 同様のアカウントにリードを変換してマージしたいですか? ユニーク/マッチング基準とは?
- 新規の所有者を割り当てたり、新しい所有者を設定したり、新しい所有者に電子メールを送信したりしたいですか?
- 新しい変換された連絡先/アカウントの機会を大量に作成したいですか?
- リードソースを上書きしたいですか?
- 既存の連絡先やアカウントを新規作成する前に見つけたいですか? プレビューCSVレポートを作成したいですか?
- 重複検出を自動で有効化し、既存のレコードに自動マージすることはできますか?
上記の回答がある場合は、関連するコンバート/マージジョブを ZaapIT で実行できます。関連するレコードを検索するか、新しい zaapit レポートを作成し、レポートのレコードにマスコンバートを起動します。
Zaapを使う 合併ジョブを大量に変換/実行することができるようになります。また、自動化されたコンバート+マージ(クロスオブジェクトの場合)を使用して、あらゆる種類の重複したレコードをマージすることもできます。 これは、重複の任意のセットをきれいにし、質量とautomatcillyで、適切な生存記録のための適切なデータを保存することができます。 ZaapITのデータの統合戦略と機能の詳細については、こちらをご覧くださいビデオガイドページ そして、 ライブデモ中 お問い合わせ
Zaapを使う 合併ジョブを大量に変換/実行することができるようになります。また、自動化されたコンバート+マージ(クロスオブジェクトの場合)を使用して、あらゆる種類の重複したレコードをマージすることもできます。 これは、重複の任意のセットをきれいにし、質量とautomatcillyで、適切な生存記録のための適切なデータを保存することができます。 ZaapITのデータの統合戦略と機能の詳細については、こちらをご覧くださいビデオガイドページ そして、 ライブデモ中 お問い合わせ
ZaapITのマニュアルマスコンバート&マージのプレビュー:
