セールスフォースの重複したアカウントと連絡先をマージしたいほとんどの人は、適切なデータを保存/コンパイルしたいと考えています。マスター/生存記録と非生存記録から関連するすべてのレコード。 ZaapITを使用すると、関連するデータと関連レコードを容易にし、維持/結合することで、データを一括でクリーンにすることができます。また、アプリは、生存アカウントの間接的および直接的な連絡先を参照するために、適切なアカウント接触関係を自動的に作成することができます。 2つの異なるアカウントから2つ以上の連絡先をマージすると、そのアプリは、関連するアカウントの適切なアカウント接触関係を作成します。 このオプションは、 Salesforce を有効にすると自動的に有効になっています。 アカウント設定> 「複数のアカウント設定への連絡先」> ユーザーが複数のアカウントに連絡先を関連付けることを可能にします。 このアプリは、レコードのフィールド値を組み合わせることもできます。例えば、値の連結、値の最少値の保持、最新値の保持、先のフィールドと組み合わせるなどができます。

主な関連ユースケース:

1. 直接および/または間接的な連絡先(関連連絡先および連絡先関連リストに所属する連絡先)と自動およびバルクマージアカウント
2. 2 +の異なるアカウントに属する自動およびバルクマージ連絡先
3. 同じアカウントに所属する自動車およびバルク・マージ・コンタクト。
4. 同じアカウントから自動およびバルクマージのアカウント。
5. ビジネスアカウントで自動およびバルクマージのアカウント。

プレビュー: