Fusionner les enregistrements avec Salesforce
Meilleures pratiques, limitations connues et comment regrouper les enregistrements
Dernière modification par Ben Ford, le 26/février/2023
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L'outil Merge natif de Salesforce vous permettra de fusionner jusqu'à 3 enregistrements en double à la fois. Les étapes suivantes sont les meilleures pratiques qui permettront de nettoyer votre base de données d'une manière appropriée en utilisant la fonction « hors de la boîte » Salesforce:
- Identifier les duplicatas: Utilisez la Gestion des duplicata de Salesforce fonction pour identifier et signaler les enregistrements dupliqués dans votre base de données. La fonction de fusion native peut être consultée à partir de l'enregistrement réel et un rapport peut être généré en utilisant type de rapport personnalisé "Duplicate Record Set". Si vous ne trouvez pas la section des duplicatas, utilisez la page engrenage-icon>edit en haut de la page.
- Décider quel registre conserver: Une fois que vous avez identifié les duplicatas, vous devrez décider quel enregistrement vous voulez conserver et lesquels vous voulez supprimer ou fusionner. Vous voudrez peut-être conserver le dossier avec l'information la plus complète ou exacte, par exemple.
- Fusionner les duplicata: Pour fusionner les duplicata, sélectionnez les enregistrements que vous souhaitez fusionner et cliquez sur le bouton « Fusionner » dans la barre d'outils. Vous serez invité à sélectionner l'enregistrement que vous souhaitez conserver, et vous pouvez ensuite choisir les champs à fusionner et ceux à conserver dans chaque enregistrement.
- Il est important de noter que la fusion des duplicata avec native Salesforce est un processus non réversible, et il est important d'être prudent pour éviter de perdre des données importantes dans le processus. Si vous n'êtes pas familier avec l'outil Fusion ou la fonctionnalité de gestion du duplicate, il pourrait être une bonne idée de demander l'aide d'un administrateur Salesforce ou de consulter des ressources et des tutoriels en ligne. Si vous voulez conserver les anciennes données, utilisez L'outil de fusion de ZaapiT garder automatiquement les anciennes données et vous pouvez utiliser ZaapiT pour masser les enregistrements si vous avez beaucoup de duplications.
- Vous ne pouvez fusionner jusqu'à trois enregistrements à la fois : L'outil Fusion vous permet de fusionner deux enregistrements et de choisir un troisième comme enregistrement survivant, mais vous ne pouvez pas fusionner plus de trois enregistrements à la fois. Si vous avez plus de trois duplicatas, vous devrez les fusionner en petits lots.
- Vous ne pouvez pas annuler une fusion : Une fois que vous avez fusionné des enregistrements dans Salesforce, vous ne pouvez pas annuler la fusion. Il est important de vous assurer que vous voulez fusionner les enregistrements avant de procéder, et de faire une sauvegarde de vos données si vous n'êtes pas sûr.
- Certaines données peuvent être perdues lors de la fusion : Lorsque vous fusionnez des enregistrements dans Salesforce, l'enregistrement survivant contiendra les données fusionnées de tous les autres enregistrements. Toutefois, certaines données peuvent être perdues pendant le processus de fusion, en particulier si les enregistrements ont des données contradictoires dans les mêmes champs. Il est important d'examiner attentivement les données fusionnées pour s'assurer que toutes les informations importantes ont été conservées.
- La fusion d'enregistrements peut causer des problèmes d'intégrité des données : Si vous avez des documents liés à d'autres documents dans votre base de données (par exemple, un contact lié à un compte), la fusion de ces documents peut causer des problèmes d'intégrité des données. Il est important de garder à l'esprit ces relations lorsque vous fusionnez des dossiers, et de prendre des mesures pour s'assurer que toutes les données connexes sont correctement mises à jour.
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