Soyez productif avec les vidéos et guides de ZaapIT
Caractéristiques/options populaires
- PDF Guides Utilisez le guide de démarrage suivant pour configurer des cas d'utilisation courants, ou utilisez le guide d'administration pour des options plus avancées.
Commencer / Guide de formation
ZaapIT - Guide utilisateur / administrateur - Format du texte et normalisation La vidéo suivante vous montrera comment formater/standardiser n'importe quel champ de texte, appliquer minuscule, majuscule, propre, ou appliquer pays et état abréviation ou nom complet, appliquer format téléphone.
Regardez - Trouver des enregistrements correspondants - csv VS Force de vente Trouvez facilement tout ensemble d'enregistrements correspondants. Dans cette vidéo, nous allons comparer Données CSV avec données Salesforce et d'exporter les résultats en tant que rapport CSV. Cette option comprend des algorithmes avancés d'appariement flou et de nettoyage de texte couvrant N-Words, N-Chars, acronymes, synonymes, abréviations, suffixes, préfixes, et plus encore
Regardez - Trouver des fichiers de correspondance - SF VS SF Trouver facilement tout ensemble d'enregistrements ou de duplicata correspondants. Dans cette vidéo, nous allons comparer Données de Salesforce contre elle-même et d'exporter les résultats en tant que rapport CSV. Cette option comprend des algorithmes avancés de couplage flou et de nettoyage de texte couvrant les N-Words, N-Chars, acronymes, synonymes, abréviations, suffixes, préfixes, et plus encore.
Regardez - Fusion de masse de plusieurs enregistrements La vidéo suivante vous montrera comment fusionner plusieurs lignes en plusieurs uniques. Sélectionnez la stratégie de fusion de champ + modifiez le maître et appuyez sur le bouton de fusion de masse.
Regardez - Dedupe personnalisé Créez un simple rapport / travail de détection dupliqué personnalisé via l'onglet Jobs. Avec un dedupe personnalisé, vous pouvez déduplier n'importe quel objet basé sur n'importe quel champ ou une formule. Vous pouvez utiliser un champ formule pour la détection du double flou/multi-champ.
Regardez - Dedupe personnalisé en utilisant une formule Dans cette vidéo, vous apprendrez à créer un travail de dupe personnalisé basé sur la formule. Comment définir la formule comme critère principal de duope et comment choisir la stratégie de fusion souhaitée pour chaque liste de champs/liés. En utilisant une formule, vous pouvez choisir plusieurs champs, manipuler / supprimer une partie des données/stop-words et ignorer les erreurs d'orthographe.
Regardez - Mise à jour de masse Mettre à jour plusieurs champs pour plusieurs enregistrements en vrac en fonction des filtres / sélection de lignes. Zaap Les applications IT sont les seules applications natives du marché qui prennent en charge la mise à jour en bloc des enregistrements 1M+.
* Honore la sécurité de l'objet, les paramètres des champs obligatoires et les règles de validation.Regardez - Édition en ligne de masse Mettre à jour tous les enregistrements et les champs en un seul endroit comme vous le faites dans un tableur.
* Honore la sécurité de l'objet, les paramètres des champs obligatoires et les règles de validation.Regardez - Ajouter un graphique & regroupement Ajouter des graphiques, des totaux et des regroupements à n'importe quelle liste et les enregistrer dans le haut de la liste par vue - comme un tableur. Regardez
- Ajouter à la place Ajouter des enregistrements en ligne - rendre la saisie des données plus efficace et intuitive.
* Honore la sécurité de l'objet, les paramètres des champs obligatoires et les règles de validation.Regardez - Ajouter un champ à la mise à jour de masse popup Ajouter un champ à la mise à jour de masse popup et l'utiliser. Dans cet exemple, nous utilisons le champ propriétaire du contact. Regardez
- Ajouter un champ objet croisé Ajouter un champ d'un "connected by look up record" comme colonne - sans champ de formule complexe. Regardez
- Faites glisser et remplacez / remplissez la série Copier la valeur du champ vers plusieurs enregistrements / lignes comme vous le faites dans un tableur.
* Honore la sécurité de l'objet, les paramètres des champs obligatoires et les règles de validation.Regardez - Styling sous condition Ajoutez facilement des couleurs, des images et du style personnalisés à vos grilles. Regardez
- Filtrer par les dossiers des enfants Ajouter des enregistrements enfants / objets comme colonne et utiliser le filtre intelligent pour les filtrer. Regardez
- Conversion de masse Masse Convertissez vos leads de la manière intelligente - fusionnez avec des contacts & comptes existants/appariement (l'application utilise le nom de l'email & entreprise de lead pour trouver des contacts & comptes existants/appariement). Regardez
- Conversion automatique avancée de plomb Cette vidéo vous montrera comment configurer un lead-convert automatique avancé et le déclencher seulement lorsqu'un contact ou un compte correspondant existant est trouvé (pendant la mise à jour / créer lead). Ce processus utilise le nom de l'entreprise et de l'email lead (personnable) pour trouver les contacts et comptes existantsRegardez
- Conversion automatique simple de plomb Cette vidéo vous montrera comment configurer un simple convertisseur automatique de plomb basé sur vos critères. Ce processus ne crée pas de nouveaux contacts / comptes dupliqués. Ce processus utilise le nom de l'entreprise et de l'email lead (personnable) pour trouver des contacts et des comptes existants. Vous pouvez désactiver/activer la détection auto-dupliquée et la création de nouvelles opportunités (via des paramètres personnalisés). Regardez
- Courriels de masse Envoyez des courriels à vos responsables et contacts en vrac comme jamais auparavant. Regardez
- Rechercher et remplacer Trouver et remplacer le texte dans n'importe quel champ de texte + support d'expression régulière (pour les utilisateurs avancés). Regardez
- Masse Créer des tâches / objets Créez des tâches / objets en vrac pour tout objet (par exemple contacts/comptes/etc) avec une page de prévisualisation intelligente qui vous permet d'affiner / contrôler le résultat de création de masse. Regardez
- Perceuse transversale vers le bas Naviguez entre les objets sur Salesorce et mettez à jour tout objet connexe en vrac. Vous pouvez même sauter plusieurs objets en haut ou en bas - vous êtes seulement limité par votre imagination. Regardez
- Registre d'audit / suivi de l'historique des tâches Un processus d'arrière-plan qui recueille les changements aux champs de tâches sélectionnés en temps réel. Vous pouvez prévisualiser / générer des rapports pour les données du journal d'audit et sélectionner différents champs d'audit. Regardez
- DEDUP-ManagerMC Aperçu Dédoublez facilement vos données Salesforce (contacts / comptes / leads).
Modules disponibles : Un module de détection de duplication à l'échelle du système avec fusion et actions de masse intelligente, plus un module de détection de duplication en temps réel + fusion placé sur la page de détails de l'objet.Regardez - Masse Supprimer et masse Tout supprimer Utilisez le bouton de suppression pour supprimer les lignes sélectionnées ou utilisez le bouton de suppression pour supprimer toutes les lignes en vrac en fonction des filtres/recherches (sur toutes les pages). Regardez
- Ajouter des sous-onglets Ajouter des sous-onglets multiniveaux
Regardez - Gérer les licences Ajouter un utilisateur à la licence de ZaapIT et activer le lien layout-editor / view-editor (alias éditer layout) pour cet utilisateur.
* L'éditeur de vue est généralement assigné à des utilisateurs non administratifs (version restreinte) et l'éditeur de mise en page est généralement assigné à l'administrateur (une autorisation d'application personnalisée est nécessaire).Regardez - Importer / Mettre à jour les données via un fichier ou copier et coller Utilisez l'option d'importation pour importer / mettre à jour vos données dans salesforce via csv, fichier délimité par onglet ou copier et coller directement à partir d'un tableur. Avec des options de duope intégrées pour éviter les duplicatas.
Regardez - Importer / Mettre à jour / Supprimer les données via un fichier délimited d'onglets - ancienne manière Utilisez l'option d'importation pour importer / mettre à jour / supprimer des données via un fichier délimité par un onglet - les ID sont facultatifs.
Regardez - Custom Fuzzy Dedupe - Vieille route Créer un onglet de détection duplicata personnalisé via un champ formule/SOQL personnalisé avec gestionnaire de dedup.
Regardez - Custom Dedupe - Vieux chemin Dedupe par requête personnalisée / champ / expression soql avec dedup-manager.
Regardez - Masse Calculer Ajouter / soustraire / diviser / multiplier les nombres en nombre-champs ou en lignes.
Regardez - Client 360 Affichage Imaginez que vous travaillez sur une hiérarchie de comptes. Zaapit regroupe et affiche toutes les données pertinentes, sous forme d'onglets intelligents. En un clic d'un bouton, vous pouvez voir vos données et recueillir des informations significatives.
Regardez - Ajouter une liste associée intelligente dans l'interface utilisateur Lightning de Salesforce La vidéo suivante vous montrera comment ajouter une liste/grids liés à l'intelligence avec des actions de masse dans l'interface utilisateur éclair de Salesforce.
Regardez - Ajouter une liste liée intelligente dans l'interface utilisateur Salesforce classique La vidéo suivante vous montrera comment ajouter une liste/grids connectée intelligente avec des actions de masse dans l'interface utilisateur classique de Salesforce.
Regardez - Le sélecteur de produits de Zaapit La vidéo suivante vous montrera comment utiliser les applications de ZaapIT pour ajouter plusieurs produits à une opportunité et modifier les quantités en ligne.
Regardez - Créer un nouvel onglet intelligent La vidéo suivante vous montrera comment créer un nouvel onglet intelligent via le gestionnaire de grille de ZaapIT.
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