Dupliquer des opportunités dans Salesforce (ou salesforce-dot-com – SFDC) nuit aux performances globales de votre organisation et gaspille votre temps Sales-Reps. Des données dupliquées peuvent également conduire à de mauvaises expériences client, comme des courriels répétitifs / spamming, plusieurs représentants contactant la même perspective encore et encore, etc.

Le processus de fusion des opportunités dans Salesforce est disponible avec l'application de ZaapIT pour Salesforce, pour fusionner les opportunités dupliquées dans Salesforce vous devrez installer l'application dedup-manager parZaapit.

Fusionner les opportunités dans Salesforce - étape par étape

1. Le processus de fusion des opportunités dans Salesforce n'est pas disponible hors de la boîte, pour que vous devrez installer l'application dedup-manager dans votre CRM.
2. Utilisez le lien suivant pour installer l'application:https://www.zaapit.com/pagex/fr-fr/Install-apps.html
3. Une fois l'installation terminée, allez à l'application dedup-manager dans votre CRM via le menu déroulant app-selector.
4. Allez à l'onglet emplois
5. Cliquez sur la nouvelle tâche de fusion
6. Sélectionnez l'objet d'opportunité.
7. sélectionner les critères dupliqués ou choisir le champ de compte
8. Cliquez sur le bouton Aperçu.
9. Maintenant recherchez les bons dossiers/compte et utilisez le bouton fusion

Aperçu :